Android

Tuntutan pelanggan ultra kaya akan berubah; inilah yang diharapkan dan cara menyesuaikan amalan anda.

Penasihat yang tidak menumpukan perhatian yang mencukupi kepada isu-isu pematuhan boleh menemui diri mereka dalam air panas dengan kedua pengawal selia dan pelanggan mereka.

Sebelum membeli amalan penasihat kewangan, pastikan ketekunan wajar dilakukan dan anda memahami perniagaan dan budaya organisasi yang dipersoalkan.

Ketahui bagaimana broker dibayar untuk menjual bon dan bagaimana kos transaksi dihantar kepada pelabur melalui markup atau komisen.

Keempat organisasi profesional ini adalah antara yang paling dihormati dan terkenal di kalangan penasihat kewangan.

Cara terbaik untuk mengembangkan perniagaan nasihat kewangan anda dengan cepat adalah untuk 'mengetahui', 'seperti' dan faktor 'kepercayaan'.

Pampasan pengurus dana bersama didasarkan pada pelbagai faktor, tetapi memikirkan betapa mereka membuat persisnya tidak mudah.

Ketahui tentang kesukaran peperiksaan CFA dengan keterangan ujian, beberapa statistik mengenai kadar lulus dan cadangan yang dapat membantu anda lulus peperiksaan.

Ketahui bagaimana peruntukan aset dan pemilihan keselamatan adalah penting untuk strategi pelaburan jangka panjang, dan memahami matlamat yang berbeza.

Sektor nirlaba menawarkan pemilihan pekerjaan yang stabil bagi mereka yang mencari jenis pemenuhan lain daripada pekerjaan mereka daripada hanya semata-mata kewangan.

Ketahui pendidikan dan persijilan yang anda perlukan untuk menjadi perancang kewangan, serta prospek masa depan dan potensi pendapatan untuk perancang kewangan.

Mahu menjadi jutawan 401 (k)? Berikut adalah beberapa petua untuk mendapatkan anda di jalan yang betul.

Adakah penasihat dalam talian tepat untuk anda? Seperti kebanyakan soalan dalam perancangan kewangan, jawapannya bergantung. Berikut adalah beberapa pemikiran untuk dipertimbangkan.

Ketahui cara memanaskan prospektif pelanggan untuk ketajaman perniagaan anda dan keupayaan firma anda dengan menggunakan panggilan sejuk untuk membentuk hubungan.

Ambil kuiz kami untuk mengetahui sama ada anda sesuai untuk garis kerja dalam perancangan kewangan. Anda tidak pernah tahu.

Orang-orang yang sukar, tidak munasabah dan eksentrik mencari perancang kewangan juga. Ketahui cara untuk mengatasi.

Menawarkan perkhidmatan kewangan yang komprehensif boleh membawa masuk perniagaan, tetapi penyelarasan dan penyesuaian adalah kunci kejayaan dan pengekalan pelanggan.

Penasihat pelaburan berdaftar menguruskan aset individu bernilai tinggi dan pelabur institusi yang tinggi, dan biasanya perkongsian atau syarikat.

Kembangkan definisi pelanggan yang lumayan dan paparkan demografi baru untuk membina buku perniagaan anda.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan ciri-ciri peribadi, pendidikan dan latihan yang anda perlukan untuk mendapatkan profesion yang anda inginkan dalam industri kewangan.

Menjadi seorang pengurus portfolio adalah satu langkah yang luar biasa, tetapi syarat-syarat boleh menjadi sukar untuk dicapai, dan hanya mereka yang benar-benar bersedia akan berjaya.

Belajar tentang pelbagai jenis yang terdapat dalam industri kewangan dan keperluan yang berbeza-beza.

Ketahui mengapa pekerjaan sebagai broker saham mengambil keberanian, kerja keras dan naluri. Ketahui apa yang diperlukan untuk bekerja sebagai wakil berdaftar menjual sekuriti.

Perhatikan bahaya etika yang kurang jelas yang dihadapi oleh broker atau penasihat kewangan untuk membantu mengelakkan masalah dalam zon kelabu etika semasa menguruskan wang klien.

Pastikan anda dan pelanggan anda mendapat tawaran terbaik dengan mengelakkan ketiga-tiga masalah ini.

Tentukan pelanggan mana yang sesuai dengan anda dan buat amalan kewangan nasihat anda di sekelilingnya.

Membina model yang mencerminkan pilihan pelaburan yang kukuh dan memastikannya berada di landasan sepanjang masa adalah asas pengurusan portfolio.

Ketahui mengapa menjadi penasihat fidusiari boleh menjadi lumayan untuk anda. Menawarkan penyelesaian peribadi mungkin tiket anda untuk kejayaan kerjaya.

Ketahui ujian yang anda perlukan untuk memulakan kerjaya anda sebagai seorang profesional pelaburan.

Baca petua ini untuk mengetahui cara menjadikan impian memiliki sebuah firma perancangan kewangan menjadi kenyataan. Pada hakikatnya, memulakan firma perkhidmatan kewangan banyak kerja keras. Memahami beberapa perkara asas sebelum anda memulakan akan membantu menyelamatkan masa depan dan sakit kepala anda.

Pilihan antara syarikat yang lebih besar atau lebih kecil boleh diputuskan oleh pengalaman atau temperamen penasihat. Ketahui saiz terbaik untuk anda.

Anda tidak boleh mengawal bagaimana mereka bertindak balas terhadap pasaran, tetapi anda boleh membantu mereka memahami realiti keadaan.

Terokai beberapa profesional pelaburan dilema yang biasa boleh dihadapi, dan dapatkan bantuan dan bimbingan mengenai bagaimana anda boleh menangani mereka.

Baca tentang beberapa pekerjaan Wall Street paling glamor dan apa yang diperlukan untuk mendarat.

Penamaan ini sangat relevan kerana ia membolehkan anda membantu penduduk pertengahan dan berpendapatan rendah di Amerika.

Penganalisis membeli dan penganalisis jualan kedua-dua syarikat penyelidikan dan industri, tetapi dengan beberapa perbezaan utama.

Pengambil saham frustrasi bersukacit - pemilihan kelas aset adalah cara yang lebih mudah dan selamat untuk menghasilkan wang.

Belajar tentang beberapa produk kewangan berstruktur yang perlu anda berhati-hati, kerana mereka sangat terperinci bahawa pelabur tidak dapat menilai kos dan risiko.

Temui jenis pendapatan pelaburan asas dan kelas aset yang membayarnya.

Elakkan risiko yang tidak diperlukan dalam pengiraan CAPM dengan memasukkan ICAPM ke dalam campuran.