Android

Salah satu komoditi yang paling berharga untuk pemilik perniagaan kecil adalah masa, yang membentangkan peluang untuk penasihat kewangan yang memenuhi pelanggan-pelanggan ini.

Hubungan peribadi dengan orang kaya dapat mengembangkan perniagaan dengan cepat. Ia berharga untuk menyertai organisasi yang betul, tetapi sambungan baru anda harus dibayar.

Dana endowmen dan dana endowmen adalah kritikal untuk organisasi bukan keuntungan, dan pembayaran biasanya tidak boleh dikenakan cukai - tetapi terdapat pengecualian.

Mencari cara-cara kreatif untuk meningkatkan jualan insurans hayat melibatkan penggunaan beberapa kaedah prospek baru, serta orang lain yang telah lama wujud.

Sama ada anda ingin menjadi penasihat kewangan atau perlu mengupah, ada lima ciri yang harus diingat bahawa penasihat kewangan paling berjaya.

Menyelaraskan dengan FINRA, penasihat kewangan harus mempertimbangkan toleransi risiko, keutamaan, keperibadian, status kewangan, dan matlamat pelaburan.

Penasihat kewangan yang paling terkenal adalah campuran pelabur legenda, penulis kewangan laris, tuan rumah rancangan tontonan selebriti, dan pengacara lelaki.

Ketahui cara membincangkan kekangan kewangan dengan pelanggan, termasuk kekangan masa, kekangan cukai dan peraturan, serta pengurusan risiko asas.

Perubahan yang memudahkan dan mengurangkan kos eMoney untuk penasihat membawa kepada rekod hasil pada tahun 2016.

Podcast adalah cara yang baik untuk penasihat untuk tetap berada di atas industri kewangan dan mempelajari teknik yang berharga untuk mengembangkan amalan mereka. Berikut adalah senarai pengaturcaraan audio untuk mempertimbangkan melanggan.

Ini adalah cabaran utama yang dihadapi penasihat kewangan hari ini.

Penyelidikan mengesahkan bahawa lelaki dan wanita kaya melabur secara berbeza. Inilah sebabnya-wawasan ini boleh membantu penasihat yang lebih baik menyesuaikan perkhidmatan mereka kepada pelanggan.

Inilah yang perlu anda ketahui tentang perceraian dan Keselamatan Sosial di bawah peraturan baru yang berkuat kuasa awal tahun ini.

Penyelesaian CRM adalah alat yang tidak ternilai untuk para penasihat sebagai persaingan dari penasihat robo memanaskan. Berikut adalah beberapa yang terbaik.

Profil LinkedIn anda sebagai penasihat tidak sepatutnya kekal statik. Berikut adalah tujuh cara untuk meningkatkan akaun anda supaya pelanggan berpotensi dapat menemui anda.

Banyak penasihat kewangan memimpin amalan tanpa idea tentang bagaimana ia akan diteruskan selepas mereka bersara. Berikut ialah beberapa petua tentang bagaimana untuk memulakan proses ini.

Berikut adalah lima penasihat strategi yang berbeza boleh melaksanakan untuk memasarkan diri mereka dan amalan mereka.

Penasihat tidak akan dapat memaksimumkan simpanan cukai mereka dengan Roth IRA melainkan jika ia diturunkan dengan cara tertentu.

Kemudahan perdagangan ETF mempunyai beberapa pelabur mengejar prestasi. Begini bagaimana penasihat boleh membantu pelanggan mengelakkan membuat kesilapan.

Berikut adalah empat cara mudah untuk berhubung dengan pelanggan dan prospek LinkedIn.

Anda telah melihat guru kewangan di TV tetapi pernahkah anda melihat enam penasihat kewangan terbaik ini? Mereka mempunyai banyak tawaran dan banyak pengalaman di lapangan.

Apa yang perlu anda ketahui mengenai amanah pelaburan kolektif yang ditawarkan dalam rancangan 401 (k).

Veteran dari semua jenis mempunyai keperluan khusus ketika datang ke perancangan kewangan. Berikut adalah beberapa petua serta senarai komprehensif sumber dalam talian.

Walaupun portfolio dengan peruntukan 60/40 digunakan untuk menjadi peraturan ibu dan berjaya pada masa lalu. Ketahui sebab itu tidak lagi berlaku.

Ketahui penasihat kewangan platform digital mana yang harus dilihat sebagai trend terhadap nasihat digital berasaskan penasihat terus ke 2016.

Opsyen pelaburan yang bertanggungjawab, hijau dan kesan sosial kini diluluskan oleh DoL untuk rancangan 401 (k). Inilah yang perlu diketahui pelabur.

Jika anda mencari penasihat kewangan (atau anda penasihat), berikut adalah beberapa soalan asas yang perlu anda tanya atau bersedia untuk menjawab.

Anda mungkin pernah mendengar bahawa ETF lebih baik daripada dana bersama, tetapi anda perlu mempertimbangkan semua aspek sebelum melabur. Ketahui mereka di sini.

Merrill Lynch dan Edward Jones telah ada selama beberapa dekad, tetapi mereka mendekati perniagaan dengan sangat berbeza. Berikut adalah penurunan pada bagaimana mereka membandingkan.

Salah satu penasihat pemandu nilai terbaik yang boleh memberi kepada pelanggan adalah kajian semula tahunan mengenai keadaan kewangan mereka. Berikut adalah beberapa garis panduan untuk menjalankan kajian yang baik.

Walaupun aset di bawah yuran pengurusan seolah-olah menjadi idea yang baik untuk jangka masa yang lama, trend pasaran semasa mungkin menjadikannya sesuatu yang lalu.

Ketahui tentang pertimbangan untuk melabur wang anda dalam pelaburan tunai cair berbanding stok.

Bermula dari demografi ke digital, trend ini dengan cepat mengubah perniagaan penasihat kewangan.

Bon simpanan dan sijil deposit AS (CD) adalah pelaburan selamat yang menawarkan pulangan sederhana. Yang anda pilih mungkin bergantung kepada garis masa anda.

Korelasi mengukur bagaimana aset dan pasaran bergerak berhubung antara satu sama lain, dan boleh digunakan untuk menguruskan risiko.

Kajian Kesetiaan mendedahkan bahawa banyak penasihat tidak mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pelan penggantian yang jelas.

Adakah ETF beta pintar merupakan bentuk pengurusan pasif, pengurusan aktif atau hibrid kedua-duanya?

Jika sebuah syarikat menawarkan pelan pencen, 401 (k) baki boleh dilancarkan ke pencen dan bakinya akan dijamin oleh PBGC.

Ketahui mengenai lima syarikat penasihat pelaburan berdaftar (RIA) yang disenaraikan di kalangan RIA di AS oleh Barron pada 2018.

Komunikasi dan perancangan adalah penting apabila memindahkan kekayaan ibu bapa kepada generasi akan datang dan memastikan mereka dijaga dengan baik pada usia tua.