Android

Walaupun usaha penasihat untuk menyediakan perkhidmatan khusus, masih terdapat pasaran yang masih belum diterokai.

Pengurusan pelaburan hanyalah sebahagian daripada peranan penasihat kewangan.

Penasihat yang boleh menyesuaikan diri dan menggabungkan teknologi baru akan meletakkan diri mereka untuk berjaya. Mereka yang tidak akan ditinggalkan.

Fidelity telah mengembangkan operasi dalam beberapa dekad kebelakangan ini, kini menawarkan perkhidmatan broker kepada semua jenis pelanggan, sementara T. Rowe Price terus memberi tumpuan kepada individu yang bernilai tinggi.

Penasihat kewangan perlu memanfaatkan AI untuk meningkatkan perniagaan mereka pada masa akan datang, tetapi sentuhan manusia akan menjadi sebahagian utama industri.

Pendekatan nilai tambah holistik memberikan kelebihan persaingan yang menarik untuk penasihat.

Bagi penabung persaraan, risiko adalah lebih daripada melihat pelaburan anda tidak mencukupi untuk penanda aras.

Penasihat hari ini perlu lincah dan penuh perhatian untuk terus menambah nilai kepada hubungan pelanggan mereka.

Kadar faedah yang meningkat mempengaruhi semua aspek membeli rumah, tetapi pelanggan anda tidak perlu takut kepada mereka.

Kegagalan industri FA untuk meningkatkan jumlah kaum minoriti dan wanita dalam peranan penasihat boleh dikaitkan dengan persepsi mereka terhadap kumpulan tersebut.

Adakah masih ada tempat di dunia ini untuk nasihat berasaskan komisen dalam pengurusan kekayaan?

Walaupun ramai yang lambat menyesuaikan diri dengan AI atau berhati-hati terhadap manfaatnya, penasihat kewangan yang tidak menyesuaikan teknologi untuk amalan mereka akan ditinggalkan.

Penasihat boleh membantu klien membuat peruntukan untuk memberi kesan kepada pelaburan dengan mengikuti empat petua ini.

Terdapat garis panduan yang kurang jelas yang perlu anda patuhi untuk mengelakkan daripada dituntut sebagai penasihat, dan untuk mengelakkan gangguan terhadap kehidupan perniagaan anda daripada tuntutan mahkamah.

RIA yang mengendalikan perniagaan kecil mereka sendiri mungkin mempunyai jabatan HR dengan pengalaman yang berbeza daripada syarikat, dan kemungkinan besar akan membuat kesalahan.

Penasihat mempunyai banyak pilihan untuk membantu pelanggan memenuhi matlamat pelaburan mereka yang bertanggungjawab secara sosial.

Kadang-kadang memberi nasihat adalah mengenai pengurusan kelakuan pelanggan kerana ia adalah mengenai peruntukan aset dan unjuran persaraan.

Penasihat kewangan perlu proaktif dalam berkomunikasi dengan pelanggan mengenai perubahan keadaan pasaran.

Literasi kewangan memainkan peranan penting dalam perancangan pemindahan kekayaan.

Pemberian dermawan dan pemberian amal adalah penting untuk banyak pelanggan anda dan ini adalah kawasan di mana anda boleh membezakan diri anda sebagai penasihat. Membantu pelanggan memenuhi matlamat ini bukan sahaja perkara yang betul untuk dilakukan, membantu mereka melakukannya dengan cara yang betul dapat menambah nilai dalam pengertian kewangan juga.

Kematian adalah salah satu perbincangan yang paling tidak selesa - dan perlu dilakukan oleh keluarga. Sebagai penasihat, ia boleh terpulang kepada anda untuk memimpin perbualan.

Untuk mengembangkan dan mengekalkan amalan mereka dalam landskap peralihan, penasihat perlu membina hubungan yang lebih kukuh dengan pelanggan dan prospek.

Berikut adalah penasihat dan broker yang perlu tahu mengenai FINRA Peraturan 3210.

Pasaran tidak menentu boleh memberi manfaat positif kepada pelabur.

Jika perniagaan penasihat kewangan anda sedang bergelut, berikut adalah beberapa sebab yang berpotensi, dan apa yang boleh anda lakukan untuk mengubahnya.

Malah selebriti tidak kebal terhadap kemelesetan ekonomi tahun lepas. Lihat siapa yang jatuh dan mengapa.

Ini adalah pendekatan langkah demi langkah untuk menentukan, mencapai dan mengekalkan peruntukan aset yang optimum.

Terdapat perbezaan yang berbeza antara ESG, SRI, dan kesan pelaburan yang perlu difahami oleh pelanggan.

HFT adalah strategi perdagangan kontroversial. Artikel ini melihat bagaimana HFT memberi kesan kepada pelabur runcit.

Bagaimanakah pelabur yang berhasrat terbaik memperuntukkan dana untuk melabur, dan berapa banyak wang yang perlu anda miliki sebelum anda memulakan?

Inilah beberapa petua akal untuk mendapatkan wang mabuk cuti kewangan.

Walaupun keseluruhan kesatuan buruh secara keseluruhannya tidak pernah ada, mereka masih mengekalkan banyak pengaruh di Amerika Syarikat.

Ketahui mengenai proses pengumpulan hutang supaya anda tahu bagaimana untuk mengatasinya jika ia berlaku kepada anda.

Bilangan pasangan belum berkahwin sedang meningkat, tetapi mereka mungkin tidak mempunyai manfaat yang serupa dengan pasangan suami isteri kecuali mereka mempunyai perkahwinan undang-undang yang sama.

Perbatuan gas yang lebih baik adalah baik untuk anda, baik untuk kereta anda dan baik untuk alam sekitar.

Twenty-somethings berada dalam kedudukan utama untuk memasuki dunia pelaburan. Ketahui mengapa.

Temui lima bidang pasaran perjalanan dan pelancongan yang boleh membuktikan yang lumayan dari segi pelaburan.

Sama ada anda menyukainya atau membencinya, kami akan memberitahu anda bila masa terbaik adalah pergi membeli-belah pakaian.

Membayar bil anda pada masa adalah penting, tetapi faktor-faktor lain juga boleh meningkatkan atau menurunkan skor kredit anda.

Markah kredit digunakan oleh pemberi pinjaman untuk menganggarkan risiko kredit anda. Berikut adalah faktor yang boleh meningkatkan atau menurunkan skor anda.