Isi kandungan
- Apakah Pecahan Sektor?
- Memahami Pecahan Sektor
- Sektor GICS
- Kepelbagaian dan Sektor
Apakah Pecahan Sektor?
Kerosakan sektor adalah campuran sektor dalam dana atau portfolio, biasanya dinyatakan sebagai peratusan portfolio. Penamaan sektor boleh berubah bergantung pada kriteria pelaburan dana dan objektif keseluruhan.
Memahami Pecahan Sektor
Kerugian sektor disediakan untuk analisis dana dan boleh membantu pelabur untuk melihat peruntukan pelaburan dana. Pelaburan sektor boleh menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pelaburan dalam dana. Dana mungkin mensasarkan sektor tertentu, berusaha untuk mempelbagaikan antara sektor atau umumnya mempunyai variasi sektor yang hasil daripada melabur dari alam semesta yang luas. Dana sektor akan mempunyai peruntukan sebanyak 100% kepada sektor tertentu.
Sesetengah dana mungkin mempunyai sekatan terhadap pelaburan sektor. Oleh itu analisis dana digunakan oleh pengurus dana untuk mengecualikan pelaburan tertentu. Ini sering berlaku dengan dana yang fokus kepada alam sekitar, sosial dan tadbir urus. Dana ini bertujuan untuk mengecualikan sektor mikro seperti tembakau.
Syarikat-syarikat dana kerap memberikan pelaporan sektor dalam bahan pemasaran mereka. Kerosakan sektor menyediakan perwakilan peruntukan sektor aset dana, biasanya secara bulanan atau suku tahunan. Sesetengah dana mungkin melaporkan kerosakan sektor setiap hari di laman web dana.
Sektor GICS
Sektor biasanya dianggap sebagai klasifikasi yang luas. Dalam setiap sektor, banyak subsektor dan industri juga boleh ditakrifkan lagi. Standard Klasifikasi Industri Global juga dikenali sebagai GICS adalah piawaian industri kewangan utama untuk menentukan klasifikasi sektor.
Standard Klasifikasi Industri Global telah dibangunkan oleh pembekal indeks MSCI dan Standard and Poor's. Hierarkinya bermula dengan 11 sektor yang boleh ditakrifkan lagi kepada 24 kumpulan industri, 68 industri, dan 157 sub-industri. Ia mengikuti sistem pengekodan yang menyerahkan kod dari setiap kumpulan kepada setiap syarikat yang didagangkan secara umum di pasaran. Sistem pengkodan GICS diintegrasikan ke seluruh industri yang membolehkan pelaporan terperinci dan penyaringan saham menerusi teknologi kewangan.
11 sektor GICS yang umum digunakan untuk pelaporan pelanggaran sektor termasuk yang berikut:
- EnergyMaterialsIndustrialsBusiness DiscretionaryStaplesCustomersHealth CareFinancialsInformation TechnologyTelecommunication ServicesUtilitiesReal Estate
Kepelbagaian dan Sektor
Portfolio saham pelbagai akan memegang stok yang paling banyak, jika tidak semua, sektor GICS. Kepelbagaian di seluruh sektor saham membantu untuk mengurangkan risiko yang idiosinkratik atau tidak sistematik yang disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi industri atau syarikat tertentu dalam industri.
Indeks sektor juga boleh digunakan oleh pelabur yang ingin melabur dalam prospek pertumbuhan sesebuah sektor. Syarikat-syarikat pelaburan menawarkan dana indeks pasif yang berusaha meniru setiap sebelas sektor GICS. Dana Indeks Teknologi Maklumat Vanguard adalah salah satu contoh dana bersama yang diuruskan secara pasif yang bertujuan untuk meniru pegangan Indeks Teknologi Maklumat Pasaran Pelaburan AS MSCI. Strategi ini juga boleh diperolehi kepada pelabur menerusi dana dagangan bursa, ETF Teknologi Maklumat Vanguard.
