- Firma: Kumpulan Pelaburan Roosevelt, Inc.Job Tajuk: Mengurus Rakan Kongsi: CFP® dan CFA
Pengalaman
Rick Konrad mengasaskan Blueprint Financial pada tahun 2001 dan juga mengasaskan Pengurusan Aset Nilai Arkitek. Sebelum ini, beliau adalah pengarah urusan penyelidikan untuk Ryan Beck & Co. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan pelaburan, telah menjadi rakan kongsi dalam Pengurusan Lincluden, seorang pengurus aset swasta Kanada dengan lebih $ 7 bilion di bawah pengurusan, serta Pelaburan Pelabur Peguam di Toronto di mana beliau bertanggungjawab untuk mandat US $ 2 bilion AS.
Beliau adalah lulusan University of Western Ontario di Kanada, dan menerima MSF dari Northeastern University. Beliau menerima piagam CFA pada tahun 1988, penamaan CFP®nya pada tahun 2004, dan telah menyelesaikan Program Eksekutif Sekolah Harvard Business on investing behavior.
Rick telah menjadi ahli Jawatankuasa Pelaburan Universiti Ontario Barat sejak tahun 2008 dan juga ahli Lembaga Gabenornya. Beliau juga telah berkhidmat di Majlis Penasihat Pemegang Saham kepada Sallie Mae, penyedia pinjaman pelajar utama di mana beliau terlibat dalam memulakan perubahan dalam pelaporan kewangan dan pensekuritian serta perubahan dalam pengurusan kanan syarikat. Dalam masa luangnya, Rick adalah seorang pengajar tambahan perancangan persaraan di NYU.
Pendidikan
Rick menerima BA dalam biofisika dari University of Western Ontario dan MS dalam bidang kewangan dari Northeastern University.
Sebut harga dari Rick Konrad
"Dengan pengalaman selama lebih 40 tahun dan sebagai rakan penubuhan Perancangan Kewangan Blueprint, LLC, Rick Konrad komited untuk menyediakan nasihat perancangan pelaburan dan persaraan kepada pelanggannya."
