Para pelabur yang ingin menjana pulangan sama dengan pasaran saham Amerika Syarikat boleh melakukannya dengan melabur dalam saham domestik yang besar yang mewakili sebahagian besar pasaran saham AS. Syarikat-syarikat topi besar AS biasanya mempunyai perusahaan yang mempunyai kelebihan yang kompetitif dalam apa yang mereka hasilkan dan menjual. Syarikat-syarikat ini biasanya mempunyai sumber kewangan yang besar yang boleh digunakan untuk menjana pulangan pemegang saham menerusi dividen dan belian saham. Pelabur yang berminat untuk melabur dalam stok topi besar AS boleh melakukannya dengan melabur dalam dana bersama yang diuruskan secara pasif dengan kos yang munasabah.
Kelas Pelabur Rydex NASDAQ-100
Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 1 bilion
2010-2015 purata pulangan nilai bersih bersih tahunan (NAB): 17.13%
Nisbah perbelanjaan bersih: 1.26%
Kelas Pelabur Dana Rydex NASDAQ-100 menjejaki prestasi, sebelum yuran dan perbelanjaan, Indeks NASDAQ-100, yang terdiri daripada sekuriti yang dikeluarkan oleh 100 syarikat bukan kewangan terbesar yang tersenarai di NASDAQ. Kira-kira 38% daripada pegangan dana diperuntukkan kepada syarikat teknologi maklumat, manakala saham budi bicara pengguna menyumbang kira-kira 14% daripada pegangan dana. Apple adalah pegangan saham terbesar dana, dengan kira-kira 6.5% peruntukan. Dana ini memegang saham banyak syarikat terkenal lain, seperti Microsoft, Amazon.com, Alphabet dan Facebook. 10 teratas akaun dana untuk 42% daripada aset dana.
Kelas Pelabur Dana Rydex NASDAQ-100 memperoleh rating keseluruhan lima bintang dari Morningstar. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500.
Pelabuhan Besar Indeks Pelabuhan Besar BlackRock Pelabur Saham
AUM: $ 99.2 juta
Purata purata NAV tahunan 2012-2015: 12.17%
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.38%
The Index Saham Big Cap Indeks Pelabuhan Besar Saham melabur dalam portfolio saham untuk mencapai prestasi untuk memadankan pulangan keseluruhan Indeks Russell 1000, yang mewakili 1, 000 saham tertinggi dalam Indeks Russell 3000. Dana ini bertujuan untuk meniru hasil pelaburan indeks yang mendasari dengan memegang semua saham yang termasuk dalam Russell 1000 Index. Sektor teknologi maklumat mempunyai peruntukan terbesar sebanyak 20%, sementara saham kewangan dan stok penjagaan kesihatan masing-masing berjumlah kira-kira 18 dan 14% daripada aset dana. Tiada pegangan dalam akaun portfolio dana untuk lebih daripada 4% aset dana.
Pelabur Dana Indeks Big Cap Besar BlackRock telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan para pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 000.
Dana Indeks Komposit NASDAQ
AUM: $ 2.1 bilion
Purata purata NAV tahunan 2010-2015: 16.58%
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.29%
The Index Indeks Komposit NASDAQ bertujuan untuk meniru prestasi Indeks Komposit NASDAQ. Dana menggunakan teknik pensampelan untuk mendapatkan hasil pelaburan yang sama dengan indeks yang mendasari dan bukannya sepenuhnya mereplikasi komponen indeks. Saham teknologi maklumat mempunyai peruntukan terbesar sebanyak 46%, manakala ekuiti budi bicara pengguna menyumbang 18% daripada pegangan dana.
Dana ini mempunyai salah satu nisbah perbelanjaan terendah di kalangan rakan sebayanya. Morningstar telah memberikan dana penarafan keseluruhan lima bintang. The Index Indeks Komposit NASDAQ tidak mengenakan yuran beban dan datang dengan keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 2, 500.
Vanguard Saham Indeks Dividen Tinggi Saham Pelabur
AUM: $ 15.7 bilion
Purata purata NAV tahunan 2010-2015: 13.26%
Nisbah perbelanjaan bersih: 0.18%
Saham Indeks Saham Dividen Tinggi Vanguard Saham Pelabur menjejaki prestasi Indeks Dividen Dividen Tinggi FTSE, yang terdiri daripada saham biasa syarikat yang membayar dividen lebih tinggi daripada purata. Dana ini menerapkan strategi pelaburan replikasi penuh dengan memegang semua komponen indeks yang mendasari. Kepelbagaian dana itu pelbagai di pelbagai sektor, tanpa sektor tunggal yang menyumbang lebih daripada 15%. Stok barang pengguna mempunyai peruntukan tertinggi sebanyak 15%. 10 pegangan utama akaun dana untuk 31% daripada aset dana.
Nisbah perbelanjaan yang rendah dan pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi telah memperoleh dana penarafan penganalisis perak dan penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar. Saham Penyumbang Dana Dividen Tinggi Indeks Vanguard tidak mengenakan yuran beban dan memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 3, 000.
