Saham bijih besi telah mengalami tekanan yang sangat besar sejak bulan lalu di tengah-tengah perang perdagangan AS-China mencari peralatan lain dan harga komoditi merosot ke paras terendah dalam tiga bulan. Harga bahan pembuatan keluli turun 22% minggu lepas selepas China mengulangi nada berhati-hati untuk merangsang ekonomi, dengan mengatakan bahawa ia akan meneruskan pendekatan yang disasarkan untuk memudahkan pertumbuhan pengguna keluli terbesar dunia.
Walaupun terdapat beberapa cabaran, Goldman Sachs Group, Inc. (GS) tetap lebih optimis dengan harga bijih besi berikutan pertumbuhan pengeluaran yang lebih perlahan dari Vale SA (VALE), Rio Tinto Group (RIO), dan BHP Group (BHP) keluaran China yang kukuh, menurut kisah Barron yang baru-baru ini. Bank pelaburan New York melihat harga pulih dari sekitar $ 90 hingga $ 115 setiap tan dalam tempoh tiga bulan.
Mereka yang ingin memposisikan harga bijih besi yang meningkat dalam jangka pendek hingga pertengahan harus mempertimbangkan ketiga-tiga gergasi perlombongan yang menguasai 66% perdagangan laut di komoditi - iaitu bijih besi yang dihantar ke negara lain. Mari kita periksa setiap syarikat dengan lebih terperinci dan membincangkan kemungkinan peluang perdagangan.
Vale SA (VALE)
Vale, pelombong bijih besi terbesar di dunia, menghasilkan dan memasarkan bijih besi dan pelet bijih besi untuk digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan keluli. Vale juga menyediakan perkhidmatan logistik yang berkaitan. Syarikat yang berpangkalan di Rio de Janeiro itu mencatatkan kerugian suku ketiga (Q2) sebanyak tiga sen sesaham, yang jatuh pendek daripada anggaran pendapatan konsensus sebanyak 58 sen sesaham. Walaupun gergasi perlombongan juga terlepas ramalan pendapatan, garisan teratas meningkat 9% pada asas tahun ke tahun. Syarikat itu terus pulih dari pecah empangan Brumadinho dan pembongkaran empangan Germano dan Yayasan Renova. Saham Vale mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 60 bilion dan didagangkan turun 11.30% pada tahun ini, di bawah prestasi industri logam dan bahan industri perindustrian sebanyak 16.35% dalam tempoh yang sama pada 14 Ogos 2019.
Saham Vale telah berayun dalam julat empat mata yang luas untuk lapan bulan pertama tahun 2019. Penurunan mendadak saham baru-baru ini mendapat sokongan dari Mei melambatkan rendah pada sesi dagangan Selasa, berkumpul hampir 4% dari kawasan tersebut. Indeks kekuatan relatif (RSI) juga berpindah dari wilayah oversold, menyediakan ruang yang cukup untuk harga untuk menambah daya beli. Peniaga yang membeli saham perlu mencari semula rintangan penting pada $ 13.75 dan meletakkan pesanan berhenti-kerugian di bawah 12 Ogos rendah pada $ 11, 19. Perdagangan menawarkan nisbah risiko / ganjaran 1: 3.94 (target keuntungan $ 2.05 / $ 0.52 stop loss), dengan asumsi mengisi harga penutupan $ 11.70 semalam.
Rio Tinto Group (RIO)
Dengan pasaran sebanyak $ 84.13 bilion, Rio Tinto terlibat dalam mencari, menambang, dan memproses sumber mineral secara global. Penambang Anglo-Australia terutamanya menumpukan pada bijih besi, tetapi juga mempunyai minat dalam aluminium, tembaga, berlian, produk tenaga, emas, dan mineral industri. Di tengah-tengah keadaan yang mencabar, Rio Tinto memberikan hasil yang mengagumkan pada separuh pertama, dengan pendapatan mencecah $ 4.93 bilion berbanding jangkaan $ 4.86 bilion. Pendapatan untuk tempoh itu mencapai $ 29.7 bilion, meningkat 9% daripada angka tahun lalu. Syarikat itu juga mengumumkan bahawa ia akan mengembalikan $ 3.5 bilion kepada para pemegang saham menerusi dividen interim sebanyak $ 1.51 sesaham ($ 2.5 bilion) dan dividen istimewa sebanyak 61 sen sesaham ($ 1 bilion). Walau bagaimanapun, laporan pengeluaran suku tahun terkini Rio menunjukkan pengeluaran bijih besi turun 7% pada suku tahun 2018. Sehingga 14 Ogos 2019, saham Rio menghasilkan 6.19% dan telah kembali 16.28% setahun setakat ini (YTD).
Harga saham pelombong menambah kebanyakan keuntungan YTD antara Januari dan April. Sepanjang tiga bulan akan datang, saham-saham itu diperdagangkan ke tepi sebelum menurun semula di bawah purata bergerak purata 200-hari (SMA) pada awal bulan Ogos. Harga telah stabil pada tahap $ 50, mencari sokongan dari corak penanda Februari. Mereka yang berniat untuk berdagang saham harus menetapkan sasaran keuntungan sekitar $ 56 - satu kawasan di mana harga mungkin menentang perlawanan dari jurang 24 Julai - disebabkan oleh para penganalisis yang meramalkan harga bijih besi telah mencapai puncaknya. Lindungi bahagian bawah dengan meletakkan berhenti di bawah $ 48.72 pada bulan Julai.
BHP Group (BHP)
BHP beroperasi sebagai pelombong yang pelbagai dengan kepentingan bijih besi, tembaga, minyak, gas, dan arang batu. Aset penting $ 129.66 bilion syarikat itu termasuk bijih besi Pilbara, arang batu coking Queensland, tembaga Escondida, dan aset petroleum konvensional, terutamanya terletak di Australia dan Teluk Mexico. Keluaran bijih besi pelombong jatuh kepada 71 juta tan semasa suku Jun (Q4), berbanding dengan 72 juta tan setahun sebelumnya. Bagi tahun fiskal yang berakhir pada bulan Jun 2019, gergasi perlombongan yang dipelbagaikan dijangka mencatatkan pendapatan sesaham $ 3.84 apabila ia melaporkan keputusan pada hari Selasa, 20 Ogos, yang mewakili 14.3% melonjak dari tahun lalu yang dilaporkan. Penganalisis telah menaikkan anggaran dasar bawah sebanyak 4.1% dalam tempoh tiga bulan yang lalu, menunjukkan peningkatan sentimen terhadap syarikat. Saham BHP mengeluarkan hasil dividen sebanyak 4.76% dan telah memperoleh 11.39% YTD pada 14 Ogos 2019.
Sejak menetapkan paras 52 minggu pada 2 Julai, harga saham BHP telah kembali semula ke paras $ 50, di mana stoknya menemui zon sokongan dari tahap terendah pada bulan Februari, May swing rendah, dan SMA 200 hari. A melonjak 2.24% dari tahap ini semalam pada jumlah purata di atas boleh mencetuskan pembelian selanjutnya dalam sesi dagangan berikutnya. Mereka yang mengambil kemasukan boleh mencecah separuh kedudukan berhampiran rintangan overhead pada $ 54, manakala keluar separuh baki hampir ke tahap 2019 pada $ 59.02. Fikirkan tentang memotong kerugian jika harga ditutup di bawah 7 Ogos perlahan pada $ 48.94.
StockCharts.com
