Mencari penasihat kewangan yang baik adalah bahagian penting dalam kehidupan kewangan seseorang. Walau bagaimanapun, apabila seseorang tinggal di tempat yang besar seperti kawasan Los Angeles yang lebih besar, mencari penasihat kewangan yang baik mungkin sangat sukar. Penasihat kewangan harus menawarkan khidmat nasihat kliennya, nasihat pengurusan kekayaan, dan perancangan persaraan. Berikut adalah senarai enam syarikat penasihat kewangan terbaik di kawasan tersebut.
1. Pengurusan Asset ACap
Pengurusan Asset ACap adalah syarikat penasihat bayaran bebas, yang bermaksud ia tidak menjual sebarang produk atau perkhidmatan, dan juga tidak mengenakan komisen. Sebaliknya, firma itu menunaikan yuran tahunannya untuk akses sepenuhnya kepada perkhidmatannya. Firma itu adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar dan tidak mengambil bahagian dalam pengaturan dollar lembut, suatu amalan di mana pihak ketiga menyediakan penasihat pelaburan dengan faedah sebagai pengganti merujuk pelanggan kepada pihak ketiga tersebut. Syarikat itu tetap komited untuk memastikan kos pelaburan pelanggannya rendah, menggunakan dana bersama yang diindeks dan ETF untuk membina portfolio murah.
2. Penasihat Pelaburan Bel Air
Penasihat Pelaburan Bel Air adalah firma besar dengan lebih daripada 35 tahun pengalaman pelaburan dan dengan kira-kira $ 7 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Skala firma itu membolehkan ia menawarkan pelbagai strategi pelaburan proprietari dan sub-nasihat yang memberikan nilai unik kepada pelanggannya.
Sebagai tambahan kepada perkhidmatan pelanggan persendirian dan hubungan industri firma, Penasihat Pelaburan Bel Air secara konsisten terlibat dalam kedermawanan dalam komuniti di mana ia beroperasi. Contoh usaha dermawan firma tersebut termasuk sumbangan ke Muzium Seni California Pasadena dan Museum Seni Kontemporer, Los Angeles.
3. Pengurusan Modal Covington
Covington Capital Management adalah firma penasihat bebas yang menawarkan perkhidmatan pengurusan kekayaan yang unik kepada individu, keluarga, dan organisasi yang bernilai tinggi. Firma bertindak sebagai fidusiari kepada pelanggannya, memastikan kepentingan pelanggan sentiasa menjadi keutamaan nombor satu.
Pengurusan Modal Covington adalah operasi milik pekerja, memastikan nilai firma disesuaikan dengan nilai-nilai pelanggannya. Ia dikenali untuk hubungan satu sama lain dengan pelanggannya dan mempunyai falsafah kekayaan klien yang semakin meningkat melalui portfolio yang diuruskan secara aktif yang dapat memberikan pulangan yang tinggi. Covington Capital Management mempunyai kira-kira $ 2 bilion di bawah pengurusan, menjadikannya firma pelaburan swasta terbesar di Southern California.
4. Wanita Bertaasa Kewangan
Wanita Bijaksana Kewangan adalah firma penasihat pelaburan yang memberi tumpuan kepada menawarkan perkhidmatan pengurusan wang kepada asas pelanggan wanita. Brittney Castro, pengasas Wanita Bijaksana Kewangan, sebelum ini bekerja di firma berprofil tinggi seperti Ameriprise Financial dan LPL Financial dan memegang jawatan CRPC, AAMS dan CFP. Cadangan nilai firma adalah untuk mendidik klien wanita mengenai masalah wang. Wanita Bertaasa Kewangan adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar dengan negeri California.
5. Kumpulan Glowacki, LLC.
Kumpulan Glowacki adalah firma penasihat pelaburan fi sahaja yang mengkhususkan diri dalam memberikan pelanggan nasihat kewangan. Firma itu mengambil kira keperluan klien untuk menyampaikan cadangan yang diperibadikan berdasarkan proses Profil Penjelasan Capital2 miliknya. Ia berfungsi sebagai fidusiari untuk membantu pelanggan memilih produk, apabila diperlukan, secara tidak sengaja. Kumpulan Glowacki menyampaikan perkhidmatan bernilai tinggi menerusi Pendekatan Pengesahan Modalnya, strategi yang mengintegrasikan pembinaan dan nasihat ke dalam proses pengurusan kekayaan.
6. Penasihat Miracle Mile
Miracle Mile Advisors adalah firma penasihat pelaburan bebas milik pekerja yang sama dengan Covington Capital Management. Firma itu adalah nasihat sahaja dan tidak menjual produk kepada pelanggan atau mengambil komisen. Ia mengkhusus dalam menawarkan kenderaan pelaburan murah seperti ETF dan dana indeks. Melalui strategi pelaburan jenis ini, Miracle Mile Advisors menghapuskan keperluan untuk menilai risiko pengurus individu.
