Dana yang diurus secara aktif tidak, secara purata, mempunyai prestasi terbaik dalam tahun-tahun kebelakangan ini, terutamanya berbanding dengan rakan-rakan mereka yang diuruskan secara pasif. Tetapi itu tidak bermakna mereka semua telah mengecewakan. Dana Peluang Penasihat Penasihat Fidelity, yang diuruskan oleh Kyle Weaver, telah menjadi dana bersama terbaik dalam tempoh 12 bulan yang lalu dengan pulangan tahunan hampir 27%. Ia mempunyai purata hasil yang sama sejak tiga tahun yang lalu dan selama sepuluh tahun yang lalu purata 22% setahun.
Walaupun dana itu mengandungi beberapa nama besar seperti Tesla Inc. (TSLA) dan T-Mobile US Inc. (TMUS), serta empat daripada lima ahli FAANG-Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN), Apple Inc. (AAPL) dan induk Google Alphabet Alphabet Inc. (GOOG) -membuat nombor satu ini bukan sekadar saham yang didagangkan secara umum: Juul Labs Inc., pembuatan e-rokok yang berpangkalan di San Francisco, California, memegang kedudukan teratas yang merangkumi 5.3% daripada pegangan dana Fidelity, mengikut pemfailan terkini seperti yang dilaporkan oleh Business Insider.
10 Big Bets oleh Dana Utama
- JuulT-MobileTeslaAlphabetAmazonAppleFacebookMicrosoftSalesforceNvidia
Apa Ia Berarti untuk Pelabur
Permulaan e-rokok yang diasaskan pada tahun 2007 bernilai $ 38 bilion Disember lalu apabila gergasi tembakau Altria membeli 35% saham. Altria, pembuat rokok Marlboro, berkata pada awal tahun ini bahawa Juul Labs meningkatkan pendapatan daripada hanya $ 200 juta pada 2017 kepada $ 1 bilion pada tahun 2018. "Penjualan peranti e-rokok dan pod syarikat meningkat dengan ketara sejak 12 bulan yang lalu penilaian yang lebih tinggi, "kata Weaver kepada Business Insider.
Di antara kepelbagaian dana Fidelity lain, Tesla menonjol sebagai salah satu pertaruhan yang lebih berisiko. Selama bertahun-tahun, pembuat kereta itu, yang bernilai kira-kira $ 47.4 bilion kapitalisasi pasaran, telah dibakar melalui tunai pada kadar yang cepat apabila para pelabur tertanya-tanya dengan cemas jika syarikat itu akan dapat menjadikan keuntungan yang konsisten. Suku keempat 2018 menandakan kali pertama Tesla telah melaporkan dua perempat pendapatan positif berturut-turut. Tetapi pendapatan suku pertama dijangka negatif sekali lagi dan stok syarikat kini turun lebih daripada 14% berbanding tahun lepas. Mungkin, Weaver melihat sesuatu yang tidak dilakukan oleh pelabur lain.
T-Mobile, sebaliknya, meningkat lebih daripada 17% berbanding tahun lalu dan mencatatkan pendapatan mencatat rekod pada suku keempat yang terkini. Pembekal perkhidmatan komunikasi mudah alih, yang bernilai pada paras pasaran $ 61.6 bilion, mengalahkan anggaran pendapatan dan menyediakan panduan menaik untuk 2019. Syarikat masih mempunyai banyak potensi pertumbuhan kerana ia cuba membina rangkaian sel 5G terkemuka.
Melihat ke hadapan
Walaupun Dana Peluang Penasihat Penasihat Fidelity telah berjaya menjadi rakan sebaya sepanjang tahun lalu dan terus mendahului penanda arasnya sejak sedekad yang lalu, sebagai dana pertumbuhan yang besar ia telah mendapat manfaat daripada pasaran lembu panjang berikutan krisis kewangan. Ujian sebenar pada masa akan datang adalah bagaimana ia dilakukan dalam kemerosotan yang berlanjutan.
