Sehingga 31 Ogos 2018, SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) menjana pulangan tahunan sebanyak 19.47%. Berdasarkan data 10 tahun yang ketinggalan, dana itu menghasilkan purata pulangan tahunan sebanyak 10.74%. Sejak penubuhan SPDR S & P 500 ETF Trust, dana mencapai purata pulangan tahunan sebanyak 9.7%.
SPY bertujuan untuk mengesan Indeks 500 Standard & Poor, yang terdiri daripada 500 saham besar dan pertengahan AS. Saham-saham ini dipilih oleh jawatankuasa berdasarkan saiz pasaran, kecairan dan industri. S & P 500 berfungsi sebagai salah satu penanda aras utama pasaran ekuiti AS dan menunjukkan kesihatan kewangan dan kestabilan ekonomi.
SPY adalah bakul aset yang pelbagai, yang memperuntukkan dana kepada pelbagai sektor, seperti 26.2% teknologi maklumat, 15% penjagaan kesihatan, 13.46% kewangan, 13.12% budi bicara pengguna, 9.72% industri, 6.69% staples pengguna, 6.01 tenaga%, utiliti 2.78%, harta tanah 2.61%, bahan 2.44%, dan perkhidmatan telekomunikasi sebanyak 1.97%.
SPDR S & P 500 ETF Trust memperuntukkan hampir semua dananya menjadi saham biasa, yang termasuk dalam Indeks S & P 500. 10 pegangan terkini ialah 4.19% Apple Incorporated (AAPL), 3.57% Microsoft Corporation (MSFT), 3.35% Amazon (AMZN), 1.72% Berkshire Hathaway Incorporated - Kelas B (BRK-B) 1.56% JMJ, 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1.50% Alphabet Inc. Class C (GOOG), 1.48% Exxon Mobil Corporation (XOM) dan 1.47% Alphabet Inc. Class A (GOOGL).
Ciri-ciri
SPDR S & P 500 ETF Amanah berstruktur sebagai amanah pelaburan unit, iaitu keselamatan yang direka untuk membeli portfolio aset tetap. SPY disenaraikan di Arca Exchange New York Stock Exchange, dan para pelabur dapat memperdagangkan ETF ini pada pelbagai platform. Pemegang amanat SPDR S & P 500 ETF Trust adalah State Street Bank dan Syarikat Amanah, dan pengedarnya adalah ALPS Distributor Incorporated.
Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan kasar sebanyak 0.0945%. Walaupun nisbah ini rendah, ia bukan yang terendah di kalangan ETF lain yang menjejaki Indeks S & P 500. Nisbah perbelanjaan SPY hampir dua kali ganda nisbah perbelanjaan Vanguard S & P 500 ETF sebanyak 0.04%. Yuran ini tidak termasuk yuran broker.
Kesesuaian dan Cadangan
Pemulihan ekonomi Amerika Syarikat selepas krisis kewangan 2007-2008 membolehkan para pelabur menghasilkan pulangan besar dengan melabur dalam jangka panjang dalam SPY. Sejak rendah $ 67.10 dalam SPDR S & P 500 ETF Amanah pada 6 Mac 2009, SPY melantun semula ke paras tertinggi $ 293.94 pada 20 September 2018, pulangan 438%.
SPDR S & P 500 ETF Trust menawarkan pelabur cara yang cekap untuk mempelbagaikan pendedahan mereka kepada pasaran ekuiti Amerika Syarikat, tanpa perlu melabur dalam beberapa saham. Oleh itu, SPY sesuai untuk mana-mana pelabur yang ingin memasukkan ekuiti AS dalam portfolionya sambil mengambil risiko tahap sederhana sahaja. Walau bagaimanapun, sejak SPDR S & P 500 ETF Amanah mengesan 500 saham besar dan mid-cap di Amerika Syarikat, ia membawa pelbagai risiko, seperti risiko pasaran, risiko negara, risiko mata wang, risiko ekonomi dan risiko kadar faedah. Pelabur perlu sedar tentang data ekonomi dunia dan AS, yang boleh menjejaskan prestasi dana.
