- Firma: The Liberty Group, LLCJob Title: Managing Principal / Sr. Penasihat KewanganPertijilan: CFP®, CIMA®, dan CTFA
Pengalaman
Adakah Thomas adalah penasihat kewangan utama dan senior dengan Pengurusan Aset Kapital, DBA The Liberty Group, LLC di Washington, DC. Dalam industri perancangan kewangan, Will telah memperoleh gelaran sebagai CFP (Perancang Kewangan Bersertifikat), CIMA (Penganalisis Pengurusan Pelaburan Bertauliah) dan CTFA (Penasihat Amanah & Penasihat Kewangan). Beliau juga memiliki ijazah sarjana muda dari Fayetteville State University dalam Matematik dan Ekonomi. Sebelum menyertai Kumpulan Liberty, Will bekerja dengan Wells Fargo Advisors (2013-2016) dan Merrill Lynch (2009-2013).
Sebagai rakan pengurusan DC Liberty Group Office, Will percaya firmanya menjadi "cukup kecil untuk dijaga, tetapi cukup besar untuk memberi inspirasi." Dan sebagai penasihat, Will memberi perhatian yang sangat baik terhadap keperibadian pelanggannya, tujuan dan tujuan mereka; sambil berusaha memberi inspirasi kepada mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan reka bentuk, bukan secara lalai.
Pengalaman Will dalam pasaran kewangan termasuk perbankan, gadai janji, insurans, dan pasaran modal. Sebagai penasihat kewangan, Will percaya bahawa mempunyai pengetahuan yang mendalam, mendalam tentang semua item utama yang mempengaruhi lembaran imbangan pelanggan adalah kunci untuk menawarkan perancangan dan perundingan kewangan yang baik pada tahap holistik. Matlamat utama beliau untuk pelanggannya untuk membantu mereka memahami bahawa perancangan kewangan yang benar adalah proses individu yang berterusan yang terjejas oleh banyak keputusan kewangan kecil dan besar.
Akan memahami landskap Perkhidmatan Kewangan terus berkembang sebagai teknologi baru, peraturan baru, dan permintaan baru dari pelanggannya memaksa penasihat untuk mempunyai set kemahiran yang lengkap dengan lebih daripada pemahaman satu pasaran atau satu produk. Dengan memeluk perubahan ini, beliau terus mewujudkan kesedaran dengan kliennya mengenai banyak manfaat perancangan kewangan yang disengajakan, yang kajiannya telah menunjukkan untuk mengurangkan kebimbangan, memudahkan, dan menyusun objektif bersama dengan menyimpan / membuat lebih banyak wang.
Pendidikan
Akan menerima BSnya dalam bidang matematik dan kewangan dari Fayetteville State University.
Sebut harga dari Will Thomas
"Dengan lebih daripada 17 tahun pengalaman dalam industri perkhidmatan kewangan, Will Thomas berusaha memotivasi kliennya membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, komunikasi, dan perkhidmatan yang melebihi jangkaan mereka."
