Isi kandungan
- CEG Worldwide
- Institut Oechsli
- Carson Group
Penasihat kewangan dan perancang yang ingin mengubah amalan mereka dan membawa mereka ke peringkat seterusnya harus mempertimbangkan program bimbingan profesional. Program-program ini mengajar penasihat amalan dan metodologi yang digunakan oleh perniagaan paling elit industri yang boleh membantu mengubah keadaan atau meningkatkan amalan yang sudah berjaya.
Di sini, kami membincangkan hanya tiga program latihan yang popular termasuk dari CEG Worldwide, The Oechsli Institute, dan Carson Group.
Takeaways Utama
- Menjadi penasihat kewangan yang berjaya boleh kelihatan seperti perjuangan kadang-kadang, terutamanya jika anda menyusunnya sendiri. Mendapatkan latihan yang betul dalam menjalankan perniagaan kecil yang berjaya dan menarik pelanggan adalah sama pentingnya dengan mahir dan berpengetahuan tentang pasaran dan kewangan Di sini kita merumuskan tiga program kejurulatihan profesional terbaik yang memenuhi kejayaan penasihat kewangan.
CEG Worldwide
CEG Worldwide LLC adalah sebuah syarikat kejurulatihan yang berpusat di California yang ditubuhkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif John Bowen pada tahun 2000. Syarikat ini menawarkan pelbagai penyelesaian untuk penasihat kewangan menerusi bimbingan satu sama lain, bengkel korporat, dan alat digital.
Program utama syarikat adalah Breaking Through, satu program latihan intensif satu tahun yang bertujuan untuk menjadikan penasihat lebih berjaya dalam amalan mereka. Ia memberi tumpuan kepada membantu penasihat dalam lima bidang: keusahawanan, keyakinan, fokus, tujuan, dan pendekatan.
Setiap bulan selama setahun, penasihat menerima panggilan bimbingan individu dari pakar industri untuk membantu penasihat bertindak atas strategi langkah demi langkah. Terdapat juga empat webinar khusus sepanjang tahun ini untuk membimbing penasihat melalui rancangan individu mereka. CEG juga menyediakan e-mel mingguan, laman web e-pembelajaran, dan kejurulatihan rakan sebaya. Di samping itu, peserta menghadiri tiga bengkel intensif selama dua hari di ibu pejabat syarikat itu.
CEG menuntut penasihat yang melalui program ini dapat meningkatkan kualiti pendapatan dan layanan pelanggan sambil memiliki keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih mudah diurus. Penasihat yang telah menyelesaikan program menuntut kaedah bekerja dan telah mengalihkan inti amalan mereka untuk lebih baik.
Institut Oechsli
Institut Oechsli adalah salah satu syarikat kejurulatihan yang paling banyak digunakan oleh penasihat kewangan. Dibuat pada tahun 1978 oleh pengasas Matt Oechsli, The Oechsli Institute menjalankan penyelidikan tahunan mengenai pelabur mewah dan profesional kewangan yang berjaya. Organisasi ini berkongsi hasilnya sepanjang program latihannya.
Program bimbingan syarikat tidak mempunyai kerangka waktu tertentu, walaupun The Oechsli Institute mendakwa penasihat paling berjaya telah mendaftar selama sekurang-kurangnya tiga tahun.
Program ini menawarkan sesi bimbingan satu-satu dalam setiap dua minggu melalui telefon atau persidangan web, pembinaan atas permintaan, akses tanpa had kepada webinar instruksional dan maklumat, alat dalam talian, dan akses kepada penemuan penyelidikan syarikat. Ia bermula dengan penilaian penasihat elit, yang membantu lembaga itu menyamai pelatih yang betul kepada penasihat.
Program ini boleh disesuaikan berdasarkan perkhidmatan yang diberikan penasihat, dan kurikulum dipecahkan kepada tiga segmen: pemasaran hubungan, pengurusan hubungan, dan kehadiran digital.
Carson Group
Ron Carson, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Carson Wealth, melancarkan Perikatan Penasihat Puncak pada tahun 1993 untuk berkongsi pandangannya tentang cara mengembangkan amalan penasihat kewangan. Pada tahun 2017 ia dijenamakan semula sebagai Carson Group.
Carson Group sememangnya berasaskan latihan digital melalui persidangan video. Program bimbingan membezakan dirinya dengan menawarkan arah peribadi dan pelan pertumbuhan yang disesuaikan. Daripada mengikuti jadual atau kurikulum tertentu, penasihat bermula dengan panggilan penemuan pengenalan. Jurulatih bermula dengan mendengar penasihat cabaran menghadapi amalan mereka. Setelah pelan diperibadikan, syarikat merumuskan perundingan latihan berjadual.
Carson Group menawarkan model gaya do-it-yourself dengan sumber digital sebagai tambahan kepada latihan. Ia juga menawarkan perkhidmatan perkongsian yang membantu pemasaran, perundingan, teknologi, penyumberan luar pelaburan, dan pematuhan.
