- Firma: Estate Tandatangan & Penasihat Pelaburan LLCPeta Jawatan: Rakan Senior
Persijilan: CFP®, AIF®, CMFC
Pengalaman
Theodore E. Saade, CFP®, AIF®, CMFC, adalah Rakan Kongsi Kanan dengan Penasihat Harta & Pelaburan Penasihat, sebuah firma Penasihat Pelaburan Berdaftar yang menawarkan perkhidmatan pengurusan kekayaan yang disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu, institusi dan korporat yang kaya.
Encik Saade bekerjasama dengan satu kumpulan profesional yang berpengetahuan yang telah menubuhkan reputasi yang tak tertandingi untuk membantu keluarga berbilang generasi yang kaya menguruskan kehidupan kewangan mereka. Biasanya, hubungan pelanggan mereka bermula dengan individu yang mendekati persaraan atau bersara - mereka yang komited untuk menikmati persaraan mereka, tetapi juga berharap untuk memberikan warisan untuk generasi akan datang - dan dengan cepat berkembang kepada anak-anak, cucu dan seterusnya.
Encik Saade dan pasukannya telah membantu para pelanggan cuaca semua jenis pasaran dan setiap iklim ekonomi yang dapat dibayangkan. Ini telah menanamkan penghargaan yang mendalam bagi kepentingan kritikal perlindungan aset dan strategi penjanaan pendapatan bagi pra-pesara dan pesara. Itulah sebabnya mereka tidak mengejar trend atau trend terkini, tetapi menumpukan usaha mereka pada keseimbangan yang bertanggungjawab antara pemeliharaan dan pertumbuhan aset pelanggan, menguruskan wang dengan cara yang menganggap jumlah risiko yang paling sedikit yang diperlukan untuk membantu pelanggan mencapai pendapatan persaraan dan matlamat perancangan warisan.
Pengetahuan dan pengalaman pasukan Encik Saade disokong oleh firma penasihat pelaburan berdaftar AUM $ 5B; dengan 18 penasihat dan 47 kakitangan sokongan yang merangkumi perkhidmatan pelanggan, penyelidikan pelaburan, perdagangan, dan sokongan operasi. Secara kolektif, pelanggan firma mempunyai akses kepada pengalaman pengurusan kekayaan yang paling canggih dan kompeten yang mungkin. Titik meriah SEIA membolehkan penyampaian dan pelaksanaan strategi pengurusan kekayaan melalui nasihat objektif, komprehensif dan tidak berat sebelah.
Encik Saade adalah veteran 20+ tahun perniagaan sekuriti dan insurans, dan memperoleh Ijazah Sarjana Muda dalam Ekonomi dengan penekanan dalam Biokimia dengan Kepujian dari University of California, Los Angeles. En. Saade menyempurnakan program pendidikan profesional CFP® pada tahun 1998, dan merupakan pengamal perancang kewangan CERTIFIED ™ dengan Lembaga Perancang Kewangan yang Bersertifikat, Inc. Di samping itu, beliau melengkapkan program Pendidikan Kaunselor Kaunseling Bersama (CMFC) pada tahun 2000 dan memperoleh gelaran profesional Fiduciary® (AIF®) yang diberikan oleh Fiduciary360. Beliau juga menerima latihan formal dalam tanggungjawab fidusiari pelaburan.
Pendidikan
Theodore menerima bacaannya dalam bidang Ekonomi dari UCLA dan mempunyai pengkhususan dalam bidang Biokimia.
Petikan dari Theodore E. Saade
"Encik. Saade bekerja dengan pasukan profesional yang berpengetahuan untuk membantu keluarga berbilang generasi yang kaya menguruskan kehidupan kewangan mereka."
