Isi kandungan
- Penjejakan Pelaburan dengan Excel
- Mewujudkan Formula Perbezaan
- Mewujudkan Peratusan Pulangan Peratus
- Mewujudkan Formula Untung / Rugi
- Mewujudkan Formula Penyelaras Standard
- Melihat Portfolio dalam Excel
- Tips Lain untuk Menggunakan Excel
- Garisan bawah
Anda mungkin tahu bahawa program spreadsheet Microsoft Excel adalah alat yang baik untuk menjejaki pelaburan anda secara teratur, membolehkan anda melihat dan menyusun jawatan, termasuk harga kemasukan, harga penutupan dan pulangan berkala. Tetapi sebenarnya, Excel dapat berbuat lebih banyak daripada berfungsi sebagai kenyataan kewangan yang mulia. Ia secara automatik boleh mengira metrik seperti aset atau sisihan piawai portfolio, peratusan pulangan, dan keuntungan dan kerugian secara keseluruhan.
Mari lihat bagaimana Excel dapat digunakan untuk meningkatkan aktiviti pelaburan seseorang.
pengambilan kunci
- Spreadsheet Excel bukan sahaja boleh menjejaki pelaburan tetapi mengira prestasi dan tahap ketidaktentuan.Excel boleh mengira perbezaan harga semasa aset dikurangkan harga entry.Excel boleh mengira peratusan pulangan atas aset, dan menilai keuntungan dan kerugian. Khususnya membantu Ciri Excel adalah keupayaannya untuk mengira sisihan piawai, formula rumit yang menilai risiko.
Penjejakan Pelaburan dengan Excel
Hamparan Excel boleh digunakan dalam beberapa cara untuk menjejaki pegangan pelabur. Langkah pertama ialah menentukan data yang ingin anda sertakan. Rajah 1 menunjukkan contoh hamparan Excel mudah yang menjejaki data pelaburan, termasuk tarikh, kemasukan, saiz (berapa banyak saham), harga penutupan bagi tarikh yang ditentukan, perbezaan antara harga penutupan dan harga kemasukan, peratusan pulangan, keuntungan dan kerugian bagi setiap harga penutupan berkala, dan sisihan piawai. Lembaran berasingan dalam buku kerja Excel boleh digunakan untuk setiap stok.
Rajah 1: Hamparan Excel menunjukkan data dari satu instrumen dagangan (McGraw Hill).
Mewujudkan Formula Perbezaan dalam Excel
Sesetengah nilai dalam hamparan, bagaimanapun, mesti dikira secara manual, yang memakan masa. Walau bagaimanapun, anda boleh memasukkan formula ke dalam sel untuk melakukan kerja untuk anda. Untuk mengira perbezaan harga semasa aset dikurangkan harga kemasukan, contohnya, klik pada sel di mana anda ingin perbezaan muncul.
Seterusnya, taip tanda sama dengan (=) dan kemudian klik pada sel yang mengandungi harga semasa. Ikuti ini dengan tanda tolak dan kemudian klik pada sel yang mengandungi harga kemasukan. Kemudian klik enter dan perbezaan akan muncul. Jika anda mengklik pada sudut kanan bawah sel sehingga anda melihat apa yang kelihatan seperti tanda tambah gelap (tanpa anak panah kecil di atasnya), anda boleh menyeret formula ke sel lain yang sesuai untuk mencari perbezaan untuk setiap set data.
Mewujudkan Formula Pulangan Peratus dalam Excel
Pulangan peratus adalah perbezaan harga semasa dikurangkan dengan harga kemasukan, dibahagikan dengan harga kemasukan: (entry-entry) รท entry. Pengiraan pulangan peratus dibuat oleh, sekali lagi, pilih sel di mana anda ingin nilai muncul, kemudian taip tanda yang sama. Seterusnya, taipkan kurungan terbuka dan klik pada sel yang mempunyai harga semasa, diikuti dengan tanda tolak, harga masuk, dan kurungan rapat.
Seterusnya, taip slash ke hadapan (untuk mewakili bahagian) dan kemudian klik pada sel harga masuk sekali lagi. Tekan enter dan pulangan peratus akan muncul. Anda mungkin perlu menyerlahkan lajur, klik kanan, dan pilih Format Sel untuk memilih "Peratusan" di bawah tab nombor untuk mempunyai nilai-nilai ini muncul sebagai peratusan. Sebaik sahaja anda mempunyai formula dalam satu sel, anda boleh mengklik dan seret (seperti di atas) untuk menyalin formula ke sel yang sama.
Mewujudkan Formula Untung / Rugi dalam Excel
Keuntungan dan kerugian adalah perbezaan didarab dengan bilangan saham. Untuk membuat formula, klik pada sel di mana anda mahu nilai dipaparkan. Seterusnya, ketik tanda sama dan kemudian klik pada sel yang mengandungi perbezaan (lihat di atas). Kemudian, taip simbol asterisk (*) untuk mewakili pendaraban dan kemudian klik pada sel yang mengandungi bilangan saham. Tekan enter dan anda akan melihat keuntungan dan kerugian untuk data tersebut. Anda mungkin perlu menyerlahkan lajur, klik kanan, dan pilih Format Sel, kemudian pilih mata wang untuk menetapkan lajur untuk dipaparkan sebagai jumlah dolar. Anda kemudian boleh memilih, klik dan seret formula untuk menyalinnya di sel yang sama lain.
Mewujudkan Formula Deviasi Standard dalam Excel
Asas teori portfolio moden, sisihan piawai bagi set data dapat mendedahkan maklumat penting mengenai risiko pelaburan. Penyimpangan piawai hanyalah ukuran sejauh mana pulangan adalah dari purata statistik mereka; dalam erti kata lain, ia membolehkan para pelabur untuk menentukan risiko atau ketidakstabilan di atas pelaburan. Penyimpangan piawai pulangan adalah ukuran yang lebih tepat daripada melihat pulangan berkala kerana ia mengambil kira semua nilai.
Semakin rendah nilai sisihan piawai aset atau portfolio, semakin rendah risikonya.
Pengiraan sisihan piawai adalah persamaan matematik yang rumit dan memakan masa. Mujurlah, beberapa klik mudah dalam Excel dapat memberikan pengiraan yang sama. Sekalipun pelabur tidak memahami matematik di belakang nilai tersebut, dia dapat mengukur risiko dan volatilitas saham tertentu atau seluruh portfolio.
Untuk mencari sisihan piawai set data, klik pada sel di mana anda mahu nilai sisihan piawai muncul. Seterusnya, di bawah tajuk Formula di Excel, pilih pilihan "Masukkan Fungsi" (ini kelihatan seperti " fx "). Kotak Masuk Fungsi akan muncul, dan di bawah "pilih kategori" pilih "Statistik." Tatal ke bawah dan pilih "STDEV", kemudian klik OK. Seterusnya, sorot sel-sel yang anda ingin cari sisihan piawai untuk (dalam kes ini, sel-sel dalam lajur pulangan peratus; berhati-hati untuk memilih hanya nilai pulangan dan bukan mana-mana tajuk). Kemudian klik OK dan pengiraan sisihan piawai akan muncul di dalam sel.
Melihat Portfolio dalam Excel
Anda boleh menyusun data dari helaian individu dalam Excel untuk mendapatkan rasa semua pegangan sekilas. Jika anda mempunyai data pada satu helaian dalam Excel yang anda ingin tampil pada helaian yang berbeza, anda boleh memilih, menyalin dan tampal data ke lokasi baru. Dengan cara ini, mudah untuk mengimport satu siri data stok ke dalam satu helaian. Semua formula adalah sama seperti contoh sebelumnya, dan pengiraan sisihan piawai adalah berdasarkan pulangan peratus daripada semua stok, dan bukan hanya satu instrumen tunggal.
Rajah 2 menunjukkan data daripada 11 saham yang berlainan, termasuk tarikh kemasukan dan harga, bilangan saham, harga semasa, perbezaan antara harga semasa dan harga kemasukan, pulangan peratus, keuntungan dan kerugian, dan sisihan piawai keseluruhan.
Rajah 2: Spreadsheet Excel menunjukkan kompilasi data simbol dagangan berganda.
Tips Lain untuk Menggunakan Excel
Sebaik sahaja spreadsheet telah diformat dengan data yang anda mahu lihat, dan formula yang diperlukan, memasuki dan membandingkan data agak mudah. tetapi ia membayar untuk mengambil masa untuk menetapkan helaian tepat bagaimana anda mahu mereka dan untuk menghapuskan atau menyembunyikan apa-apa data luaran. Untuk menyembunyikan lajur atau baris data, sorot pemilihan, dan di bawah tab Laman Utama dalam Excel, pilih Format. Menu jatuh turun muncul; pilih "Hide / Unhide" dan pilih pilihan yang anda mahukan. Sebarang data yang tersembunyi masih boleh diakses untuk pengiraan tetapi tidak akan dipaparkan dalam spreadsheet. Ini berguna apabila mencipta hamparan, mudah dibaca spreadsheet.
Sudah tentu, terdapat alternatif untuk menubuhkan hamparan sendiri. Sebilangan besar produk komersial boleh didapati dari mana untuk memilih perisian pengurusan portfolio yang berfungsi bersamaan dengan Excel. Carian internet boleh membantu pelabur yang berminat mengetahui tentang peluang ini.
Garisan bawah
Hamparan Excel boleh menjadi mudah atau kompleks seperti yang anda inginkan. Keutamaan dan keperluan peribadi menentukan kerumitan spreadsheet. Kuncinya adalah untuk memahami apa sahaja data yang anda memutuskan untuk disertakan supaya anda dapat memperoleh pandangannya.
