Jadi, anda mahu memulakan dana lindung nilai. Pelaburan alternatif ini menggunakan dana terkumpul dan pelbagai strategi untuk mencapai pulangan bagi pelabur. Mereka biasanya dibentuk untuk mengenal pasti dan memanfaatkan peluang-peluang tertentu-banyak yang datang dengan banyak risiko-dalam pasaran. Tetapi bagaimana anda membuat keputusan untuk menjadi mogul dana lindung nilai?
Secara sah membentuk dana lindung nilai adalah sedikit lebih mencabar daripada membentuk syarikat atau syarikat liabiliti terhad (LLC) untuk perniagaan swasta. Ia melibatkan menavigasi undang-undang pematuhan pelaburan, dan anda boleh menghadapi masalah jika anda tidak mencari bantuan profesional di sepanjang jalan. Undang-undang yang mengelilingi dan mentadbir perubahan perniagaan anda sepenuhnya berdasarkan negara dan negara di mana anda menjalankan perniagaan. Mereka juga mungkin berbeza - kadang-kadang secara drastik berdasarkan di mana pelabur berpotensi anda berada, bagaimana anda menghubungi peneroka pelabur baru, apa yang anda melabur, dan berapa banyak pelabur anda bekerja secara total.
Setelah mengatakannya, jika anda masih ingin melompat ke dalam permainan, kami telah menyenaraikan beberapa ins dan outs membentuk dana lindung nilai anda sendiri secara sah.
Takeaways Utama
- Membentuk dana lindung nilai adalah usaha yang memakan masa dan mahal. Pastikan anda membuat penyelidikan anda, memilih nama untuk dana anda, dan menentukan struktur perniagaan yang paling sesuai untuk keperluan anda. Khusus untuk membelanjakan mana-mana antara $ 15, 000 hingga $ 50, 000 dalam kos awal. Kos tambahan dan pertimbangan termasuk menaikkan modal, menyewa seorang peguam, memfailkan kertas kerja.Anda boleh mempertimbangkan untuk menggunakan penyelesaian inkubasi atau penyelesaian yang muncul, atau perkhidmatan pembentukan dana lindung nilai yang dapat menjimatkan banyak masa dan wang.
Asas-asas
Sebelum anda pergi dan meletakkan semua wang yang diperolehi dengan sukar, penting untuk melakukan beberapa ketekunan asas. Lagipun, ini adalah proses yang sangat mahal dan sangat memakan masa, jadi anda ingin memastikan bahawa anda telah memikirkannya sepenuhnya.
Perkara pertama dahulu: Lakukan penyelidikan anda dan cuba menjadi pakar. Ini tidak seperti melompat ke pasaran stok atau bon. Ia lebih rumit dengan langkah-langkah yang sangat baik yang perlu anda ambil. Dan tentunya, terdapat banyak risiko. Baca tentang dana lindung nilai, bagaimana mereka beroperasi, dan berbincang dengan pakar-pakar dalam bidang supaya anda sendiri menjadi pakar.
Anda juga ingin memilih nama untuk dana anda-yang paling menggambarkan gaya pelaburan anda dan strategi anda. Ini mungkin lebih sukar daripada yang dijangkakan. Tetapi ingat, anda ingin menarik pelabur, dan nama anda boleh membantu menarik mereka kepada anda.
Tentukan bagaimana anda akan menjalankan perniagaan. Adakah anda akan menetapkan diri sebagai LLC, amanah, atau mungkin perkongsian liabiliti terhad (LLP)? Yang terakhir adalah pilihan yang paling popular.
Kos Permulaan
Dana lindung nilai adalah usaha tradisional yang sangat mahal dengan kos permulaan yang membebankan yang sering mencapai julat enam angka. Sesetengah dana berjalan jauh melampaui itu, menelan belanja berjuta-juta. Kebanyakan pengurus dana lindung nilai, walaupun, memulakan perniagaan mereka dengan mana-mana $ 15, 000 hingga $ 50, 000. Tetapi, ingatlah: Itu hanya kos untuk memulakan dana anda, bermakna kos tambahan meningkat dengan cepat. Anda mungkin perlu mengeluarkan wang untuk merekrut ahli pasukan lain-mungkin juga ahli yang boleh membantu anda meningkatkan modal untuk membawa anda ke peringkat seterusnya.
Dana lindung nilai biasanya merupakan usaha yang sangat mahal yang mempunyai kos permulaan yang tinggi.
Anda akan memperoleh sejumlah besar modal untuk menguruskan dan membuat dana lindung nilai yang bernilai semasa anda. Meningkatkan modal adalah salah satu cabaran terbesar untuk memulakan pelaburan dana lindung nilai, kerana pelabur berpotensi ingin melihat bahawa anda mempunyai sejumlah besar aset di bawah pengurusan (AUM) sebelum mengamanahkan anda dengan wang mereka. Walaupun tidak ada sasaran yang ditetapkan sebenar, anda harus berhasrat untuk mempunyai sekurang-kurangnya $ 5 juta dalam AUM untuk berjaya, manakala $ 20 juta akan membuat anda ketara kepada para pelabur. Mempunyai $ 100 juta akan dapat anda perhatikan oleh pelabur institusi.
Anda boleh menemui satu atau semua sumber baik berikut untuk pergi ke pertama untuk memanfaatkan modal:
- Simpanan anda sendiriFamily and friendsColleaguesHebangku dana peminjamPenyokong atau yayasan
Mendapatkan Undang-Undang Di Sebelah Anda
Sekarang bahawa anda telah memperoleh modal, anda perlu bekerja melalui undang-undang untuk menubuhkan dana anda. Sekiranya anda memberi nasihat pelaburan, anda perlu lulus ujian dan mendaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC). Walaupun anda mungkin tidak perlu berbuat demikian-anda harus mempunyai jika anda mempunyai 15 atau lebih pelabur-mungkin idea yang baik untuk meneruskan dan mendaftar, kerana pelabur masa depan akan melihat ini sebagai tanda positif. Anda juga perlu menetapkan diri dengan Internal Revenue Service (IRS) untuk mendapatkan nombor pengenalan majikan.
Anda mungkin menganggap menyewa seorang peguam dana lindung nilai yang berpengalaman untuk membantu anda menyusun semua dokumen kerana ia boleh menjadi membosankan dan rumit. Ia juga akan menyelamatkan anda dari membuat sebarang kesilapan yang mahal seperti menyalahgunakan bentuk atau melupakannya. Memang, ini adalah pilihan yang paling mahal. Bagi banyak dana lindung nilai, berbuat demikian bermakna mereka mempunyai modal yang kurang untuk merekrut ahli pasukan berpengalaman atau melabur dalam perisian.
Apabila bekerja dengan peguam dana lindung nilai yang berpengalaman, mengharapkan untuk membelanjakan serendah $ 20, 000 dan setinggi $ 100, 000 hanya untuk pembentukan undang-undang dana anda. Peguam yang berpengalaman secara semulajadi datang dengan senarai panjang cadangan pelanggan dan reputasi yang baik. Kelemahan untuk bekerja dengan firma guaman terkemuka adalah, dalam banyak kes, anda akan membayar dolar atas untuk kerja yang kebanyakannya selesai menggunakan templat dokumen undang-undang dan kakitangan peringkat rendah. Walaupun rakan kongsi senior mungkin akan menyemak dan menandatangani semua perkara, firma undang-undang besar dengan rakan berprestanya sangat sibuk, jadi mereka tidak akan bekerja pada kertas kerja permulaan anda.
Bagaimana Untuk Membentuk Secara Sah Sebuah Dana Hedge
Kaedah Alternatif
Pilihan lain adalah cuba mencari penyelesaian inkubasi dana atau penyelesaian platform pengurus yang muncul dan bukan sepenuhnya membentuk dana lindung nilai anda sendiri. Platform-platform ini seolah-olah sentiasa datang dan pergi dalam industri. Satu faedah penting, fikir, adalah bahawa model perniagaan platform pengurus baru yang baru muncul membolehkan anda memulakan perdagangan dalam dana lindung nilai anda dan mencari pelabur sambil membina rekod prestasi yang diaudit dalam struktur undang-undangnya yang lebih besar.
Kaedah ini dengan ketara mengurangkan perbelanjaan permulaan anda, dan membolehkan anda membelanjakan lebih banyak wang untuk bakat, sistem, dan pembekal perkhidmatan lain seperti pentadbir dana, broker utama, juruaudit, dan pemasar pihak ketiga.
Dana Hedge oleh Nombor
Pilihan terakhir adalah menggunakan perkhidmatan templat pembentukan dana lindung nilai, yang akan mengurangkan kos dan mengurangkan perbelanjaan permulaan anda sebanyak 60% hingga 90%. Perkhidmatan ini membolehkan anda menggunakan template undang-undang yang sama semua yang digunakan oleh pengacara mewah-menghapuskan keperluan untuk mengambil masa mereka dan, oleh itu, bil-bil yang besar.
Templat pembentukan dana lindung nilai boleh dibeli dengan harga $ 5, 000 hingga $ 7, 000, dan memberi anda kebebasan dan tanggungjawab untuk menubuhkan dana anda secara fesyen. Sudah tentu, jangan menolak fakta bahawa anda mungkin memerlukan perwakilan undang-undang lebih lanjut di jalan. Anda masih mempunyai pilihan untuk mengekalkan seorang peguam yang bereputasi tinggi dan tinggi sebagai pematuhan dan penasihat undang-undang yang berterusan. Tetapi anda mungkin mampu membelinya pada tarikh yang lebih lama kerana anda menyimpan banyak wang untuk membentuk dana anda.
Opsyen ini semakin popular, kerana terdapat banyak tuntutan pada modal permulaan dana lindung nilai, dan selagi dana dibentuk dengan betul, sering terdapat bayaran balik yang lebih baik dengan melabur dalam operasi, penasihat, latihan dana lindung nilai, dan lain-lain.
Garisan bawah
Adalah bijak untuk mempunyai pelan lengkap untuk memulakan dana lindung nilai anda sebelum mengambil sebarang tindakan. Ketahui siapa yang akan anda bekerjasama, apa yang akan dikenakan dan apa yang anda dapatkan untuk wang anda dalam setiap kes. Anda perlu bertindak seperti pelabur dalam memulakan dana lindung nilai anda sendiri, untuk memastikan anda mendapat pulangan terbaik untuk pelaburan semasa membuat akaun anda, dan melabur semula selepas pelancarannya.
