- Firma: Insight Financial Strategists LLCJob Title: FounderCertifications: CFP®, CDFA®
Pengalaman
Chris Chen CFP® adalah perancang kewangan yuran per a Boston, MA yang melayani seluruh rantau dan pelanggan di seluruh negara. Strategi Kewangan Insight menyediakan perancangan kewangan, perancangan persaraan, pengurusan pelaburan, dan perkhidmatan perancang perceraian untuk membantu pelanggan mengatur, mengembangkan dan melindungi aset mereka melalui peralihan kehidupan. Sebagai penasihat kewangan, fidusiari, dan bebas, Chris Chen tidak pernah membayar komisen apa-apa, dan mempunyai kewajipan undang-undang untuk memberikan nasihat kewangan yang tidak berat sebelah dan boleh dipercayai.
Chris Chen CFP® adalah fidusiari, pengurus kekayaan yuran yang berpengalaman yang memberikan nasihat perancangan kewangan dan pelaburan yang tidak berat sebelah. Beliau membantu membimbing eksekutif, pakar perubatan, peguam dan pesara dengan pengumpulan dan pemeliharaan kekayaan, perancangan pendapatan persaraan, dan strategi perlindungan keluarga.
Beliau sangat mahir dengan berjaya menavigasi pelanggan melalui peralihan kehidupan yang mencabar seperti perancangan pendapatan persaraan, dan perceraian perancangan kewangan. Sebagai perancang kewangan sahaja dan Penasihat Kewangan Berdaftar, Chris bekerja dengan penasihat undang-undang dan cukai anda sendiri untuk membina rancangan kewangan individu yang menangani matlamat, masalah dan kekangan yang unik anda.
Chris juga membantu para klien dengan latihan pemulihan perceraian dan pemulihan pasca perceraian, membantu pelanggan menavigasi aspek kewangan perceraian, dan menetapkan semula selepas perceraian menjadi arah kewangan yang berjaya. Beliau juga merupakan pengamal perancang kewangan CERTIFIED, Penganalisis Kewangan Perceraian yang Diperakui, dan merupakan Mediator terlatih, setelah menjalani latihan pengantaraan mengikut MGL
Pendidikan
Chris memperoleh ijazah Sarjana Muda dalam bidang Ekonomi dari University of Rochester dan MBA dalam Kewangan dari Univesity of Texas di Austin.
Sebut harga dari Chris Chen
"Chris Chen CFP® membantu individu dan keluarga merancang peralihan kehidupan yang sukar seperti persaraan dan perceraian."
