Pada 11 November 2013, beberapa minit selepas 8 pagi EST, berita dibocorkan dari akhbar Kanada bahawa pembelian $ 4.7 bilion Blackberry (Nasdaq: BBRY) telah runtuh. Wall Street tidak akan mengetahui selama 180 saat, apabila laporan baru mengambil laporan dalam masa nyata.
Pelanggan pelaburan di Dataminr, sebuah syarikat analitik data berasaskan New York City, mempunyai satu kaki di seluruh Jalan. Mereka menerima amaran e-mel dari Dataminr dalam beberapa saat dari berita Blackberry yang muncul di dalam berita baru Kanada, dan ramai pelanggan-pelanggannya - terutamanya dana lindung nilai - menggunakan berita itu untuk memendekkan saham di hadapan seluruh komuniti pelaburan, yang terlambat mendapatkan berita mengenai Blackberry.
Firma analisa data media sosial lain, Analytics Market Social, menggunakan liputan akaun Twitter sebanyak 400, 000 (Nasdaq: TWTR) pada Ogos lalu untuk memberitahu kliennya bahawa perbualan positif mengenai Apple sedang meresap sebelum pedagang legenda Carl Icahn mengeluarkan pernyataan Twitter yang menyatakan dia telah membeli sebahagian besar saham Apple (NYSE: AAPL).
Di kedua-dua bidang tersebut, burung-burung awal membuat ikatan amaran dan menunjukkan kepada orang lain bahawa memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan berita terpantas yang memberi kesan kepada harga saham bukan sekadar teori, ia adalah kenyataan.
Empat bulan kemudian, yang dipanggil "petunjuk sentimen sosial" membuat gelombang besar dalam kalangan pasaran saham, kerana lebih banyak bukti menunjukkan bahawa SSI benar-benar memberi para pelabur yang memanfaatkan teknologi sebagai kelebihan berbanding mereka yang tidak.
Menurut satu kajian dari Markit, penyedia perkhidmatan data kewangan, dari bulan Disember 2011 hingga November 2013 saham sentimen media sosial positif telah menunjukkan pulangan kumulatif sebanyak 76% berbanding -14% daripada saham sentimen negatif.
Kembali pada tahun 2010, Johan Bollen, seorang profesor perniagaan di Indiana University, melaporkan bahawa data Twitter boleh meramalkan purata industri Dow Jones dengan ketepatan 87.6%.
"Suatu peralihan dramatik dalam landskap maklumat, " kata Ted Bailey, pengasas dan CEO Dataminr yang berpangkalan di New York. "Maklumat mendapat sumber seperti Twitter awal dan lebih awal daripada apa yang dilihat Street."
Tweets That Beat the Street
Sementara Facebook (Nasdaq: FB) menawarkan beberapa peluang perlombongan data, Twitter adalah hotspot sebenar untuk analitik penunjuk sosial. Twitter adalah sarang aktiviti media sosial, dengan 645 juta pengguna aktif dan 135, 000 pengguna baru setiap hari. Sehingga 2012, bagaimanapun, teknologi itu tidak wujud untuk sambutan, dadu dan keping Twitter feed untuk mengesan data perdagangan yang segar. Apabila penganalisis penunjuk perasaan sosial mula memikirkan cara mengukur semua data media sosial streaming - dan menawarkan hasil kepada pelabur profesional - mereka membuat keuntungan yang baik.
Sekarang firma seperti Dataminr, Datasift dan Social Media Analytics menggunakan teknologi analisis data untuk menghidupkan suapan Twitter dari orang dalam di syarikat awam. Tahun lepas, analisis sentimen sosial melanda masa besar dengan gergasi kewangan Bloomberg menambah mesej Twitter kepada perkhidmatan penghantaran data kewangannya. Bloomberg merangkumi tweet dari penganalisis dan pengawal selia Wall Street, pakar ekonomi dan agensi kerajaan Amerika Syarikat, mendongak semua tweet tersebut dan menghantar data yang relevan kepada senarai pelanggannya (kebanyakannya broker saham, peniaga dan pengurus dana lindung nilai) yang kemudian menggunakan data itu untuk kekal langkah lebih awal daripada persaingan apabila membeli dan menjual stok.
Twitter menyedari nilai jilid besar tweetnya kepada komuniti pelaburan - ia memperoleh $ 47.5 juta daripada perkhidmatan pelesenan data pada tahun 2012, peningkatan 66% dari tahun 2011.
Menurut Tom Watson, pengurus produk di NYSE Technologies, yang baru-baru ini menandatangani perkongsian baru dengan SMA untuk menyebarkan penunjuk media sosial kepada pelanggan kewangan, "Industri perkhidmatan kewangan telah menonton dan mendengar media sosial untuk seketika. Sekarang mereka semakin menggunakan dan menyumbang kepada platform media sosial dan mencuba strategi perdagangan yang berbeza berdasarkan sentimen."
Teknologi itu, tidak menghairankan, sangat canggih. Sebagai contoh, SMA bergantung pada algoritma yang direka di sekitar kriteria Twitter utama - termasuk purata, perubahan, jumlah, ketidaktentuan, penyebaran tweet dan risiko - untuk menghasilkan penganalisis syarikat apa yang disebut sebagai "S-Scores, " yang merupakan penilaian berdasarkan semua di atas algoritma yang mencerminkan sentimen pada stok tertentu, sepanjang tempoh masa bersejarah (dipanggil tempoh "lookback").
Nilai sentimen ini menunjukkan sama ada perbualan yang lazim adalah berita baik atau buruk untuk stok tertentu. Dengan maklumat itu, pelanggan boleh bertindak sewajarnya dan berdagang saham berdasarkan skor sentimen.
Terlalu Banyak Data
Itu bukan untuk mengatakan penunjuk media sosial adalah pemilihan yang mudah. Joe Gits, pengasas Analytics Media Sosial mencatatkan bahawa 90% daripada semua suapan Twitter yang dibebaskan oleh para penganalisis SMA dibuang - itu adalah 10% lagi mendedahkan peluang pelaburan para pelabur berteriak. "Masalah utama yang timbul dari fakta tidak ada cara untuk mengukur data, " kata Gits. "Pengguna Twitter tidak dapat membuka 100 aliran Twitter yang berbeza dan menganalisis keputusan dengan tepat."
Walau bagaimanapun penunjuk pelaburan media sosial mempunyai sisi bawah. Ia agak mudah bagi artis penyanyi untuk membuat suapan Twitter serupa dengan firma awam yang didagangkan dan membuang pelabur dari landasan yang tepat dengan menyiarkan berita palsu tentang syarikat, seperti pembelian pesaing industri atau "melambangkan" pelancaran produk baru. Penipu pelaburan membeli saham stok terlebih dahulu dan keuntungan dari pemerhati Twitter yang jatuh untuk berita palsu itu.
Garisan bawah
Tidak dinafikan, analisis pelaburan media sosial adalah teknologi yang menaik, tetapi sangat baru, setakat ini ia menang untuk burung awal Wall Street. Sekiranya anda mendaftar untuk makluman daripada firma analisis pelaburan media sosial? Ia tidak akan mudah; kebanyakan produk dan perkhidmatan dari pembekal data ditujukan kepada pelabur institusi, bukan pemilik kedai utama Main Street yang mengetam dengan 401 (k) nya. Walau bagaimanapun, ada beberapa pilihan. Platform perdagangan Eikon Bloomberg, tersedia untuk pelabur runcit, menawarkan pelacak data Twitter secara percuma sebagai sebahagian daripada platform. StockTwits juga menawarkan sistem pengesanan berita pelaburan peringkat kemasukan Twitter, tetapi anda akan mendengar daripada pelabur dan amatur yang bijak, jadi, seperti biasa, pembeli berhati-hati.
