Melabur dalam sektor kecil cap boleh menawarkan peluang yang besar untuk pertumbuhan. Syarikat cap kecil mempunyai permodalan pasaran yang agak kecil, atau nilai pasaran saham terkumpul mereka, antara $ 300 juta dan $ 2 bilion. Syarikat-syarikat ini mempunyai lebih banyak ruang untuk meningkatkan pendapatan berbanding syarikat-syarikat besar, yang sering dekat dengan potensi pertumbuhan maksimum mereka. Dana bersama indeks kecil boleh menambah pendedahan kepelbagaian kepada ekuiti sektor, tetapi mereka juga boleh menjadi lebih tidak menentu daripada indeks topi besar.
Sesetengah dana indeks bersama-sama dengan skala kecil termasuk Dana Indeks Kecil-Vanguard Kecil (NAESX), Tabung Indeks Peningkatan Kecil Fidelity Small Cap (FCPEX), Tabung Peluang Kecil Kecil Nilai ValueLine (VLEOX), Indeks Fidelity Small-Cap Dana (FSSPX) dan Dana Indeks Pertumbuhan Cap Vanguard Kecil (VISGX). Maklumat yang disertakan di sini adalah pada 10 Oktober, 2018.
Dana Index Cap-Vanguard
Tabung Indeks Vanguard Small-Cap menyediakan pendedahan luas merentasi sektor ekuiti kecil pasaran ekuiti Amerika Syarikat. Dana ini menjejaki Indeks Kecil Kecil AS CRSP sebagai penanda arasnya. Dana itu mengandungi 1, 413 saham dengan aset bersih $ 97.60 bilion. Pasaran pasaran median syarikat dalam dana ialah $ 4.5 bilion.
10 pegangan teratas terdiri daripada 3.10% daripada jumlah aset dana. Pemegang terbesar adalah WellCare Health Plans Inc., diikuti oleh GrubHub Inc. Holdings dalam sektor kewangan mempunyai bobot terbesar, pada 24.70%, diikuti oleh sektor perindustrian, pada 19.50%. Sektor perkhidmatan pengguna mempunyai peruntukan ketiga terbesar pada 12.80%.
Banyak pelabur ditarik ke dana Vanguard kerana nisbah perbelanjaan mereka yang rendah, dan dana ini tidak terkecuali, dengan nisbah perbelanjaan yang kompetitif sebanyak 0.17%.
Tabung Indeks Peningkatan Tabung Fidelity Small
Dana Peningkatan Dana Permodalan Kecil (Fidelity Small-Cap Index) berusaha untuk meningkatkan penghargaan modal dengan melabur sekurang-kurangnya 80% asetnya dalam stok yang terdapat dalam Indeks Russell 2000, yang merupakan indeks tertimbang kapitalisasi pasaran yang menjejaki syarikat-syarikat cap kecil. Dana menggunakan analisis kuantitatif untuk memilih saham dengan potensi untuk mengungguli Russell 2000.
Dana itu mempunyai aset $ 811.64 juta, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.64%. Tabung Indeks Peningkatan Kecekapan Kecil Kesetiaan lebih selektif daripada stok yang ada dalam portfolio berbanding indeks penanda arasnya, jadi hanya 481 pegangan. 10 pegangan terbesar terdiri daripada 6.78% daripada jumlah portfolio. Peruntukan sektor terbesar adalah teknologi maklumat, dengan penembusan sebanyak 16.66%, dengan sektor penjagaan kesihatan berikut ketinggalan pada 16.56%.
Dana Peluang Cap Dagangan ValueLine
Dana Peluang Cap Dagangan ValueLine berusaha menghargai modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% portfolionya dalam syarikat-syarikat cap kecil. Ia juga boleh melabur di kalangan syarikat pertengahan, juga.
Dana ini mempunyai aset bersih sebanyak $ 476 juta dan rizab perbelanjaan yang agak tinggi sebanyak 1.21%. Peruntukannya adalah di sektor perindustrian, pada 33.40%, teknologi maklumat, pada 19.75%, dan budi bicara pengguna, pada 12.84%.
Dana Peluang Usaha Kecil ValueLine telah mengatasi Indeks Russell 2000 dalam tempoh satu tahun dan lima tahun. Di sisi lain, dana itu mempunyai risiko besar untuk bergerak ke pasaran.
Tabung Induk Kecil Kesetiaan
Dana Fidelity Small-Cap Index adalah dana baru yang mula diperdagangkan pada tahun 2011. Dana ini bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang sesuai dengan jumlah pulangan stok topi kecil di Amerika Syarikat. Dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam stok dalam indeks Russell 2000.
Dana ini mempunyai aset bersih $ 6.56 bilion dengan nisbah perbelanjaan yang sangat berpatutan sebanyak 0.03%. Dana ini mempunyai kepelbagaian, dengan 1, 963 stok, dan 10 stok teratas hanya memegang 2.19% daripada jumlah portfolio. Sektor kewangan mempunyai peruntukan portfolio terbesar, pada 17.66%, diikuti dengan penjagaan kesihatan pada 16.19%. Sektor teknologi maklumat adalah ketiga, pada 15.31%.
Dana Indeks Pertumbuhan Cap Vanguard
Dana Indeks Pertumbuhan Cap Vanguard Kecil adalah satu lagi pilihan yang memberikan pendedahan kepada saham pertumbuhan kecil Amerika Syarikat, dan penanda arasnya adalah Indeks Pertumbuhan Cap Spliced Small-Cap. Dana yang mula diperdagangkan pada tahun 1998, mempunyai aset $ 25.70 bilion dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.19%.
Dana ini mempunyai 651 pegangan, dan topi pasaran median syarikat ialah $ 5.1 bilion. Sektor teknologi dan perindustrian mengikat peruntukan terbesar aset, masing-masing 19%, dan sektor penjagaan kesihatan mempunyai yang terbesar seterusnya, pada 17.60%, diikuti oleh sektor kewangan pada 16.40%.
