Dana utiliti tukaran mata wang utiliti (ETF) menawarkan cara yang cekap untuk melabur dalam pemilihan luas syarikat elektrik, air dan gas asli, dan firma lain yang beroperasi di sektor utiliti ekonomi. Lima utiliti utama ETF menawarkan pilihan unik pelabur untuk mendapatkan pendedahan kepada ekuiti utiliti yang paling sesuai dengan keperluan pelaburan mereka. Ini termasuk ETF yang memberi tumpuan kepada utiliti Amerika secara luas, menggunakan utiliti Amerika yang topi kecil atau besar, atau utiliti antarabangsa.
1. Utiliti Pilih Sektor SPDR ETF
Utiliti Pilihan Sektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) bertujuan untuk mengesan prestasi pelaburan Indeks Sektor Pilihan Utiliti Standard dan Poor's. Indeks ini adalah subset sektor Indeks S & P 500, yang menumpukan kepada syarikat-syarikat besar di Amerika Syarikat. Indeks Sektor Pilihan Utiliti termasuk utiliti elektrik terkemuka Amerika, utiliti gas, utiliti air, pengeluar kuasa dan peniaga tenaga. XLU cuba untuk meniru prestasi indeks asas dengan melabur dalam stok yang sama dalam perkadaran yang sama dengan indeks apabila mungkin. Dalam keadaan biasa, tidak kurang daripada 95% aset dana sepadan dengan yang dipegang dalam indeks.
Sehingga November 2015, XLU mempunyai aset bersih hampir $ 6.7 bilion merentasi 31 saham. Lima pegangan dalam dana ialah Duke Energy Corporation pada kira-kira 8.6%, NextEra Energy pada 8.4%, Dominion Resources pada 7.9%, Syarikat Selatan pada 7.6% dan American Electric Power Company pada 5.3%. 10 pegangan teratas bersama-sama menyumbang 60% daripada aset dana. Utiliti elektrik menyumbang kira-kira 56.5% dana, manakala akaun utiliti sebanyak 39.8%. Multi-utiliti adalah syarikat yang beroperasi di pelbagai industri dalam sektor ini. XLU mempunyai nisbah perbelanjaan yang sangat rendah sebanyak 0.14%.
2. IShares US Utiliti ETF
IShares US Utiliti ETF (NYSEARCA: IDU) adalah pilihan yang baik bagi pelabur mencari pendedahan yang lebih luas kepada sektor utiliti AS. Walaupun XLU hanya memberi tumpuan kepada utiliti cap besar, IDU menyediakan beberapa pendedahan kepada utiliti kecil dan pertengahan cap juga. IDU cuba menandingi keputusan pelaburan Indeks Dow Jones US Utilities. Indeks ini adalah sebahagian daripada Indeks Pasaran AS Dow Jones, termasuk 95% saham AS yang teratas berdasarkan permodalan pasaran terapung. IDU menggunakan strategi pensampelan wakil untuk menghampiri profil pelaburan indeks yang mendasari dan bukannya cuba meniru indeks sepenuhnya.
Sehingga November 2015, IDU mempunyai aset bersih kira-kira $ 571 juta di 60 saham. Memandangkan indeks asas IDU ditimbang mengikut permodalan pasaran, 10 pegangan dana utama adalah semua syarikat besar. Di antara lima pegangan utama, Duke Energy Corporation mempunyai peruntukan kira-kira 7.7%, manakala NextEra Energy diperuntukkan pada 7%, Dominion Resources pada 6.5%, Syarikat Selatan pada 6.3% dan American Electric Power Company pada 4.3%. 10 keping pegangan bersama menyumbang kira-kira 50% daripada aset dana. Industri utiliti elektrik menyumbang 52.8% daripada dana, manakala akaun utiliti pelbagai untuk 35.2% dan utiliti gas asli adalah 6.6%. IDU mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.43%.
3. IShares Utiliti Global ETF
The iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) menyediakan pendedahan kepada syarikat gas, air dan utiliti elektrik di seluruh dunia. Dana ini direka untuk mengesan prestasi pelaburan Indeks Sektor Utiliti S & P 1200. Indeks ini terdiri daripada syarikat utiliti yang dianggap penting kepada pasaran ekuiti global. Ia adalah subset sektor S & P Global 1200 Index. JXI menggunakan strategi pensampelan yang sepadan untuk memadankan profil pelaburan indeks yang mendasari dan menghasilkan hasil pelaburan yang sepadan.
Sehingga November 2015, JXI mempunyai aset bersih hampir $ 163 juta di 67 saham. Pegangan terbesar dana itu termasuk Grid Kebangsaan United Kingdom pada 5.6%, Duke Energy pada 5.2%, NextEra Energy pada 4.6%, Dominion Resources pada 4.3% dan Syarikat Selatan pada 4.2%. Dari segi geografi, 54.7% dana diperuntukkan kepada syarikat-syarikat di AS, 11.7% ke UK, 6.5% ke Sepanyol, dan kira-kira 5% untuk kedua-dua Itali dan Jepun. Utiliti elektrik menyumbang 52.5% dana, manakala utiliti pelbagai guna dan gas masing-masing membentuk 36.6% dan 7.2% daripada dana. JXI mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.47%.
4. Invesco S & P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
The Invesco S & P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada syarikat-syarikat utiliti elektrik, air dan utiliti gas cap-cap yang beribu pejabat di US PSCU menjejaki keputusan pelaburan S & P SmallCap 600 Capped Utilities Indeks Perkhidmatan Telekom, yang merangkumi syarikat yang mempunyai permodalan pasaran antara $ 400 juta dan $ 1.8 bilion. Syarikat-syarikat dalam indeks tersebut tertimbang mengikut permodalan pasaran di bawah kaedah terapung bebas untuk mengira saham tidak tersedia di pasaran terbuka. PSCU bertujuan untuk menghasilkan hasil pelaburan sepadan dengan indeks yang mendasari dengan melabur dalam stok yang sama dalam perkadaran yang sama seperti yang terdapat dalam indeks.
Sehingga November 2015, PSCU mempunyai aset bersih kira-kira $ 40 juta di 20 stok. Pemegangan dana terbesar adalah Piedmont Natural Gas dengan peruntukan 10.2%. UIL Holdings, sebuah utiliti elektrik, diperuntukkan pada 9.2%; Southwest Gas adalah pada 8.8%; dan New Jersey Resources, sebuah syarikat gas asli, berada pada 8.3%. PSCU berbeza daripada dana lain dalam senarai ini dengan memperuntukkan sebahagian besar aset kepada industri gas asli, yang menguasai sektor utiliti cap kecil. Gas asli membentuk 41.1% daripada aset dana, manakala perkhidmatan telekomunikasi menyumbang 21.6% dan akaun elektrik 18.2%. PSCU mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.29%.
5. SPDR S & P Antarabangsa Utls Sect ETF
SPDR S & P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) cuba menyampaikan hasil pelaburan yang menyamai prestasi Indeks Sektor Utiliti BMI S & P Dibangunkan AS. Indeks ini menjejaki syarikat utiliti di negara maju tidak termasuk Amerika Syarikat Ia merupakan subset dari Indeks BMI Global S & P, yang hanya termasuk syarikat dengan sekurang-kurangnya $ 100 juta dalam permodalan pasaran terapung apungan. IPU menggunakan strategi pensampelan untuk menghampiri profil pelaburan indeks yang mendasari.
Sehingga November 2015, IPU mempunyai aset bersih kira-kira $ 29 juta di 138 stok. Pegangan terbesarnya ialah Grid Nasional pada 9.9%, Iberdrola di Sepanyol pada 7.1%, Enel Itali pada 5.7% dan Engie Perancis pada 4.7%. Dalam istilah geografi, UK mempunyai peruntukan 21.8%, Jepun berada pada 14.3%, Sepanyol berada pada 12.8% dan Itali berada pada 10.5%. Utiliti elektrik mendominasi dana dengan 47.2% bahagian aset. Akaun berbilang utiliti sebanyak 29.3% dan utiliti gas alam semula jadi sebanyak 14%. IPU mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.4%.
