Apakah 3 ETF yang Meniru Strategi Pelaburan Buffett?
Dana yang diperdagangkan (ETF) dan "Buffettology" memberi para pelabur peluang untuk memasangkan salah satu kenderaan pelaburan yang paling popular dengan pendekatan pelaburan salah satu pelabur yang paling berjaya.
Satu strategi pelaburan yang popular adalah untuk mencontohkan pelabur yang berjaya, seperti Warren Buffett, "Oracle of Omaha" terkenal dan pengasas Berkshire Hathaway. Buffett mungkin paling tepat digambarkan sebagai pelabur nilai jangka panjang. Dia tidak kelihatan begitu banyak untuk saham yang dijual di harga bawah tanah yang murah kerana dia membuat saham syarikat yang dipercayai dia akan terus kukuh dengan potensi pertumbuhan jangka panjang.
Selain itu, sementara Buffett telah melabur dalam pelbagai sektor selama ini, syarikat-syarikat dalam sektor kewangan, seperti Wells Fargo & Company dan GEICO, terus menonjol di kalangan pelaburan Berkshire Hathaway.
Takeaways Utama
- Satu bahagian asas strategi pelaburan Warren Buffett adalah untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang mempunyai kelebihan daya saing dalam industri mereka, yang boleh menawarkan pelabur perlindungan "parit". Kebanyakan pelabur yang ingin mengikuti strategi Buffett melabur di syarikatnya, Berkshire Hathaway. bukan ETF yang mengesan pelaburan Buffett memilih secara langsung, ada yang mengikuti strategi umumnya.
Sesetengah pelabur berusaha untuk mengikuti Buffett dengan membeli saham Berkshire Hathaway atau dengan membeli stok syarikat individu Berkshire Hathaway memiliki atau melabur dalam. Bagaimanapun, kerana ETF telah menjadi kenderaan pelaburan yang disukai, sesetengah pelabur ingin menggunakannya sebagai satu cara untuk diikuti Prinsip pelaburan Buffett. Tidak ada Warren Buffett ETF tertentu, tetapi ada yang bertujuan untuk membuat pelaburan seperti Buffett.
Istilah "moat" yang berkaitan dengan pelaburan telah dicipta oleh Buffett untuk menggambarkan mana-mana syarikat dengan kelebihan daya saing dalam industri yang menawarkan perlindungan seperti moat.
Memahami 3 ETF Yang Meniru Strategi Pelaburan Buffett
Vektor Market Wide Moat ETF
Vektor Pasaran Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT), yang dilancarkan oleh Van Eck Global pada tahun 2012, bertujuan untuk mengenal pasti dan melabur dalam syarikat-syarikat tersebut. Dana itu berusaha untuk menggunakan asetnya sebanyak $ 3.3 bilion dalam mengesan prestasi Morningstar Wide Moat Focus Index.
Indeks dasar menawarkan pendedahan pelabur kepada 20 syarikat yang paling menarik dengan harga yang berpatutan bahawa pasukan penyelidikan ekuiti Morningstar dikenal pasti sebagai kelebihan daya saing yang mantap dalam industri masing-masing. Dana menilai risiko sederhana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.49% dan menawarkan hasil dividen sebanyak 1.36%. Pulangan tahunan tiga tahun pada awal tahun 2020 ialah 17.89%.
SPDR Financial Select Sector ETF
SPFR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF) menawarkan pendedahan yang luas kepada syarikat-syarikat dalam sektor kewangan, dan ia juga melabur secara langsung dalam saham Berkshire Hathaway, yang menyumbang hampir 13% daripada kepelbagaian portfolio dana. Dana ini dilancarkan oleh State Street Global Advisors pada tahun 1998.
Dana ini menjejaskan prestasi Sektor S & P Indeks Sektor Kewangan, yang termasuk syarikat dari sektor perkhidmatan kewangan yang luas termasuk bank, syarikat insurans, simpanan, dan REIT. Nisbah perbelanjaan dana adalah rendah 0.13%, dan ia menawarkan hasil dividen sebanyak 1.87%. Pulangan tahunan lima tahun dana pada awal tahun 2020 adalah 11%.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
The Faktor Kualiti iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL) yang dilancarkan pada tahun 2013 oleh BlackRock, mempunyai lebih dari $ 17 bilion aset sejak awal tahun 2020. Dana ini bertujuan untuk melabur dalam saham berkualiti tinggi dengan menjejaki Indeks Kualiti Neutral Sektor Amerika MSCI, yang melabur dalam saham besar dan pertengahan cap dipilih berdasarkan tiga metrik asas: hutang kepada ekuiti (D / E), pulangan ke atas ekuiti (ROE) dan kebolehubahan pendapatan.
Jumlah pulangan dana sejak penubuhannya adalah 13.62%. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.15% dan hasil dividen sebanyak 1.91%. Dana menilai risiko sederhana ini banyak dilaburkan dalam sektor teknologi, kewangan, dan penjagaan kesihatan.
