Arena untuk dana dagangan bursa (ETF) yang mematuhi prinsip-prinsip pelaburan alam sekitar, sosial dan tadbir (ESG) adalah hampir dengan mengalu-alukan salah satu peminat yang paling berat di dunia dana indeks. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Rabu, Vanguard berkata ia telah memfailkan pelan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) untuk memperkenalkan dua ESG ETF: Vanguard ESG Saham AS ETF dan Vanguard ESG Saham Antarabangsa ETF. Dana tersebut akan menjadi ETG ESG pertama yang ditawarkan oleh Vanguard.
Vanguard, penaja ETF AS kedua terbesar di belakang hanya iShares, sudah menawarkan dana indeks ESG. Dana Indeks Sosial FTSE telah wujud sejak tahun 2000. Di sebalik pelbagai kelas saham, dana indeks itu mempunyai aset $ 4.4 bilion di bawah pengurusan pada 31 Mei, menurut data Vanguard.
"The Vanguard ESG US Stock ETF akan berusaha untuk mengesan Indeks FTSE All Cap Choice Amerika Syarikat, penanda aras berwajaran pasaran yang terdiri daripada stok AS, besar-besaran dan kecil yang diskrining di atas kriteria persekitaran, sosial dan tadbir urus tertentu, " menurut penyataan. Sementara itu, Vanguard ESG International ETF akan mengikuti FTSE Global All Cap yang bertaut nilai Index US Choice, yang menampilkan saham-saham pasaran baru yang maju dan sedang muncul di AS.
Terdapat hampir 70 perdagangan ETF ETF di Amerika Syarikat dengan gabungan $ 7.16 bilion dalam aset di bawah pengurusan. Walaupun populasi ruang ESG ETF berkembang dengan pesat, $ 1.12 bilion aset diperuntukkan kepada hanya satu ahli kumpulan. ESG ESG kedua dan ketiga terbesar menggabungkan kira-kira $ 1.23 bilion aset, menunjukkan bahawa sebahagian besar aset alam semesta hanya terhad kepada sejumlah kecil dana.
Vanguard mempunyai potensi untuk mengubahnya dengan pengiktirafan jenama unggulnya, saluran pengedaran yang kuat dan, tentu saja, yuran yang rendah. Vanguard ESG Stok AS ETF dan Vanguard ESG Stok Antarabangsa ETF masing-masing mempunyai nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0.12% dan 0.15%. Sesetengah ESF ETF yang ditubuhkan sudah mempunyai bayaran yang sepadan, tetapi nisbah perbelanjaan tahunan purata pada ESG ETF yang disenaraikan di Amerika Syarikat adalah sekitar 0.44%. (Untuk lebih lanjut, lihat: Potongan Bayaran Membuat Jalan mereka ke ESG ETFs .)
"Dalam pembangunan penanda aras, FTSE memaparkan indeks saham domestik dan antarabangsa yang luas dan tidak termasuk stok syarikat dalam industri berikut: hiburan dewasa, alkohol, tembakau, senjata, bahan api fosil, perjudian dan kuasa nuklear, " menurut Vanguard. "Metodologi pembinaan juga memaparkan stok syarikat yang tidak memenuhi kriteria kepelbagaian tertentu serta buruh, hak asasi manusia, anti-rasuah dan piawaian alam sekitar yang ditakrifkan oleh prinsip-prinsip kompak global PBB."
The Vanguard ESG ETFs dijangka debut pada bulan September. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Top 5 ETFs untuk Impact Investing .)
