Pasar logam berharga sentiasa menjadi ruang yang tidak menentu - dan dana dagangan bursa (ETF) boleh menjadi cara yang baik bagi pelabur untuk mendapatkan pendedahan melalui portfolio pelbagai.
Selepas beberapa tahun yang sukar, logam berharga cukup baik pada 2017, dengan pengeluar logam melaporkan beberapa keuntungan teratas. Dari segi ETF, datuk mereka semua - SPDR Gold Trust - lebih daripada 10% tahun hingga kini (YTD), yang kelihatan cukup bagus jika anda menjadi pendedahan tulen kepada logam berharga. Walau bagaimanapun, terdapat ETF logam berharga yang kelihatan lebih baik.
Wang mengalir ke dalam logam berharga ETF pada 2017, dengan beberapa pemangkin peningkatan permintaan. Sektor ini semakin bertambah kerana para pelabur tradisional mencari keselamatan daripada apa yang dikatakan ramai sebagai kategori pelaburan selamat teratas dalam industri pelaburan. Banyak pelabur mendapati ia menjadi lindung nilai terhadap ketidakpastian dengan faktor seperti kenaikan kadar faedah, turun naik mata wang di China dan India, kekuatan relatif dolar AS berbanding mata wang global dan kegawatan di bank-bank utama Eropah yang mempengaruhi permintaan.
Jika anda mencari jalan untuk membina pendedahan kepada logam berharga sebagai tempat selamat yang berpotensi, ETF ini dipilih berdasarkan gabungan aset di bawah pengurusan dan prestasi, mungkin merupakan tempat yang tepat untuk memulakan pencarian anda. Semua angka adalah sehingga 22 Disember 2017. Dana ini tidak termasuk pelaburan leveraged.
Vektor VanEck Nadir Bumi / Logam Strategik ETF (REMX)
- Dikeluarkan: VanEckAssets di bawah pengurusan: $ 152.2 juta prestasi YTD: 75.56% Perbelanjaan nisbah: 0.61% Harga: $ 28.96
Vectors VanEck Nadir Bumi / Logam Strategik ETF mempunyai pulangan yang berpatutan (YTD) sebanyak 75.56% hingga 22 Disember 2017. ETF ini melabur dalam syarikat yang terlibat dalam menghasilkan dan menyempurnakan logam dan mineral strategik. Ia adalah dana indeks yang bertujuan untuk mengesan prestasi dan pulangan Indeks Meneroka Global Rare Bumi / Strategik MVIS.
32% daripada Dana dilaburkan di syarikat Australia. Dana ini mempunyai 21 pegangan. Pemegangan utama dalam Dana termasuk Pilbara Mineral, Lithium Americas, Tronox dan Sumber Daya Galaxy. Dana ini mempunyai pulangan tahunan tahunan sebanyak 8.86%.
Saham ETF Physical Palladium (PALL)
- Dikeluarkan: ETF SecuritiesAssets under management: $ 235.9 juta Prestasi YTD: 52.17% Perbelanjaan nisbah: 0.60% Harga: $ 99.23
Palladium panas sekarang sebahagiannya kerana pembuat kereta semakin memilihnya untuk penukar pemangkin atas platinum alternatif yang lebih mahal, satu trend jangka panjang yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehilangan masa yang akan datang.
PALL menjejaki harga tempat paladium berdasarkan pemilikan fizikal bullion palladium dalam peti besi JPMorgan di Zurich dan London. Volum adalah baik, jadi tidak ada masalah dengan kecairan. Setakat yang memegang kos, nisbah perbelanjaan dana ini agak tinggi untuk dana yang disokong logam berharga, tetapi jika anda mencari pendedahan tulen kepada palladium, ini benar-benar satu-satunya dana yang patut dilihat.
Dana ini telah mengembalikan 52.17% pada 2017. Tiga tahun dan lima tahun pulangan tahunan masing-masing adalah 8.02% dan 8.28%.
IShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK)
- Dikeluarkan: iSharesAssets di bawah pengurusan: $ 411.19 juta prestasi YTD: 35.24% Perbelanjaan nisbah: 0.39% Harga: $ 33.84
PICK adalah ETF popular lain yang melabur dalam stok pengeluar logam dan perlombongan. Ia diindeks ke MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, yang tidak termasuk syarikat perlombongan emas dan perak utama seperti Goldcorp Inc. dan dengan itu termasuk syarikat perlombongan yang lebih bersepadu untuk pendekatan yang lebih pelbagai.
Terdapat 186 ekuiti dalam keranjang pegangannya dengan 24% syarikat di UK Top pegangan dalam Dana termasuk BHP Billiton, Rio Tinto, dan Glencore. Pada tahun 2017, Dana mempunyai pulangan sebanyak 35.24% sehingga 22 Disember. Dalam tempoh tiga tahun yang lalu, Dana telah memulangkan pulangan tahunan sebanyak 7.75%.
The SPDR S & P Metals & Mining ETF (XME)
- Dikeluarkan: State Street SPDRAssets di bawah pengurusan: $ 869.4 juta prestasi YTD: 18.43% Perbelanjaan nisbah: 0.35% Harga: $ 35.55
SPDR S & P Metals & Mining ETF mempunyai pulangan YTD sebanyak 18.43%. Sepanjang tiga tahun yang lalu, ia mempunyai pulangan tahunan sebanyak 7.44%. XME adalah dana indeks yang bertujuan untuk mengesan pegangan dan prestasi Indeks Logam S & P dan Industri Perlombongan Pilih. Indeks ini termasuk syarikat logam dan perlombongan dari S & P TMI.
Dana ini mempunyai 29 pegangan. Pemegangan utama dalam Dana termasuk Consol Energy, Allegheny Technologies dan Alcoa.
SPDR Gold Trust (GLD)
- Dikeluarkan: State Street SPDRAssets di bawah pengurusan: $ 33.98 bilion prestasi YTD: 10.34% Perbelanjaan nisbah: 0.40% Harga: $ 120.94
SPDR Gold Trust adalah logam berharga terbesar ETF industri oleh aset. Sehingga 22 Disember 2017, aset di bawah pengurusan adalah $ 33.98 bilion. ETF ini merupakan dana pertama industri untuk mengesan harga emas. Ia juga ETF pertama yang akan disokong oleh aset fizikal. Pulangannya bertujuan untuk menyamai prestasi harga emas emas.
Pada 2017, dana itu mempunyai pulangan YTD sebanyak 10.34%. Sepanjang tiga tahun yang lalu, ia mempunyai pulangan tahunan sebanyak 2.43%.
Garisan bawah
Keberkesanan emas, perak, dan platinum dalam mempelbagaikan portfolio pelabur dengan banyak manfaat jelas. Walau bagaimanapun, mendapatkan manfaat ini memerlukan mengetahui toleransi peribadi anda untuk risiko dan matlamat pelaburan sebelum menyelam masuk Terdapat turun naik yang wujud dalam pasaran logam berharga yang sememangnya boleh digunakan sebagai alat binaan kekayaan tetapi tanpa ketekunan dan pemikiran, volatilitas ini juga dapat mengeja merosakkan portfolio. Pemantauan profesional dan amalan pengurusan risiko yang sesuai perlu digunakan dalam mana-mana keadaan.
