Brazil telah menarik perhatian pelabur selama beberapa tahun. Ini adalah ekonomi pasaran yang sedang pesat membangun, dan sebagai negara BRIC (Brazil, Rusia, India dan China), ia telah menghasilkan keputusan cemerlang bagi para pelabur yang bersedia mengambil risiko tambahan. Walau bagaimanapun, pasaran baru muncul secara keseluruhannya membawa risiko tambahan kerana ekonomi mereka berkembang tetapi boleh menjadi tidak stabil.
Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pendedahan kepada Brazil adalah melalui dana yang diperdagangkan (ETF). Oleh kerana dana ini melabur dalam pelbagai stok, anda mempunyai lebih banyak perlindungan daripada anda jika anda membeli saham tunggal.
ETF Brazil menghasilkan pulangan yang baik sepanjang 2017, tetapi telah tersekat pada 2018. Walau bagaimanapun, jangka panjang, ETF boleh mewakili pelaburan yang baik, dengan syarat para pelabur memilih dengan bijak. Kami telah menyenaraikan empat teratas berdasarkan jumlah aset dan rekod prestasi melebihi 2018. Data untuk dana adalah tepat pada 9 Oktober 2018.
1. VanEck Vectors Brazil Kecil Cap ETF (BRF)
- Purata. Jumlah: 42, 913 Aset: $ 72.19 juta Hasil Dividen: 6.26% 2017 YTD Kembali: 54.56% 2018 YTD Kembali: -27.42% Nisbah Perbelanjaan: 0.60% Tarikh Permulaan: 12 Mei 2009Price: $ 19.69
BRF memberi tumpuan kepada stok kecil di Brazil. Ia menggunakan Indeks Kecil-MVIS Brazil sebagai penanda arasnya, melabur sekurang-kurangnya 80% asetnya dalam sekuriti dari indeks itu. Ia mungkin melabur dalam saham mikro-cap. Ini bermakna anda mesti bersedia mengambil risiko lebih. Sudah tentu, ia juga bermakna anda boleh mendapat pulangan yang lebih tinggi.
Pengembalian tahun semasa untuk ETF ini bermasalah, tetapi hasil jangka panjang telah menjadi pepejal. Dana dan Indeks mengira mana-mana syarikat sebagai Brazil yang menerima sekurang-kurangnya 50% daripada pendapatannya di Brazil atau mempunyai 50% asetnya di Brazil. Pada tahun 2017, Dana melaporkan pulangan sebanyak 54.56%. Setakat ini, pada tahun 2018, ia turun lebih daripada 27%.
2. iShares MSCI Brazil Kecil Cap (EWZS)
- Purata. Jumlah: 51, 090 Aset Aset: $ 49, 32 juta Hasil Dividen: 5.89% 2017 YTD Kembali: 54.26% 2018 YTD Kembali: -25.11% Nisbah Perbelanjaan: 0.62% Tarikh Permulaan: 28 September 2010Price: $ 13.92
EWZS melabur dalam syarikat-syarikat yang berada di bawah 14% dari pasaran Brazil, berdasarkan permodalan. ETF ini adalah untuk pelabur yang suka topi kecil. EWZS menggunakan Indeks Kecil Kecil MSCI Brazil sebagai penanda arasnya. Dana ini tidak dimanfaatkan. Walaupun ia melabur sekurang-kurangnya 90% aset dalam sekuriti dari Indeks yang mendasari, ia juga melabur dalam sekuriti di luar Indeks.
3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)
- Purata. Jumlah: 3, 784 Aset: $ 8.37 juta Hasil Dividen: N / A2017 YTD Kembali: 35.36% 2018 YTD Kembali: -35.79% Nisbah Perbelanjaan: 0.95% Tarikh Permulaan: 27 April 2010Price: $ 65.98
UBR adalah ETF leveraged. Dana ini bertujuan dua kali pulangan Indeks MSCI Brazil 25/50. Sebagai dana yang dimanfaatkan, UBR menggunakan instrumen leveraged yang bermaksud ia boleh meminjam wang untuk membeli sekuriti. Pendekatan ini menambah beberapa risiko tambahan untuk pelabur.
Holdings dalam Dana terutamanya termasuk kontrak swap iShares MSCI Brazil. Pada tahun 2017 dana ini kembali 35.36%, tetapi telah melanda pada tahun 2018, menekankan risiko melabur dalam dana leveraged.
4. Direxion Harian Brazil Bull 3X ETF (BRZU)
- Purata. Jumlah: 3, 229, 361 Aset Aset: $ 319.38 juta Hasil Dividen: 2.18% 2017 Pulangan YTD: 30.81% 2018 Pulangan YTD: -53.29% Nisbah Perbelanjaan: 1.13% Tarikh Permulaan: 10 April 2013Price: $ 29.62
BRZU juga merupakan ETF leveraged. Ia mengambil kedudukan yang lebih agresif untuk mencari tiga kali ganda pulangan Indeks MSCI Brasil 25/50. Indeks MSCI Brazil 25/50 memfokuskan pada saham besar dan pertengahan cap. BRZU melabur dalam iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). Pegangannya juga termasuk kontrak swap pada ETF Capped iShares MSCI Brazil serta instrumen tunai. Selepas tahun 2017 yang kuat, ETF telah dilanda keras pada 2018.
Garisan bawah
Brazil menawarkan peluang yang mencukupi untuk mencapai pulangan purata di atas. Sebagai negara BRIC pasaran baru muncul, ia adalah salah satu daripada ekonomi yang lebih maju. Pada tahun 2017 stok-stok kecil di negara ini diperolehi dengan nyenyak - tetapi 2018 telah menjadi lebih kuat. ProShares dan Direxion juga menawarkan dua pilihan untuk pelabur menaik untuk mencari kedudukan yang lebih mendalam dalam saham utama negara keseluruhannya.
Pelaburan ini datang dengan risiko tambahan, tercermin dalam kerugian 2018. Oleh itu, pelabur harus memantau perkembangan pasaran dan memastikan pelaburan tetap selaras dengan toleransi risiko mereka.
