Saham perbankan serantau mendapat tumpuan pelabur minggu ini selepas Lembaga Rizab Persekutuan meluluskan permohonan Fifth Third Bancorp (FITB) untuk membeli MB Financial, Inc (MBFI) yang berpangkalan di Chicago dalam urus niaga bernilai $ 4.7 bilion. Pengambilalihan itu, setelah selesai, membina kedudukan Kelima Ketiga di pasaran Chicago.
"Dari awal lagi, kami telah melihat MB Financial sebagai rakan kongsi yang unik dalam usaha kami untuk membina skala pasaran yang penting ini, " kata Ketua Pegawai Eksekutif Kelima, Greg Carmichael, dalam satu siaran berita, menurut satu pemfailan SEC.
Kelulusan pengambilalihan Kelima Ketiga hanya berlaku sebulan selepas Bank SunTrust, Inc. (STI) dan BB & T Corporation (BBT), dua bank serantau selatan terkemuka, mengumumkan penggabungan $ 66 bilion - perjanjian yang akan mewujudkan bank keenam terbesar di Amerika Syarikat. Penganalisis kredit kredit balik dalam peraturan bank sebagai pemangkin pemacu meningkatkan aktiviti penggabungan dan pengambilalihan (M & A) dalam sektor ini.
"Peraturan baru memecah bank ke lima kategori yang berbeda mengikut tingkat aset mereka, dan bank-bank serantau aset antara $ 100 bilion dan $ 250 bilion mempunyai peraturan yang kurang ketat daripada bank-bank yang lebih besar dengan mengatakan lebih dari $ 700 miliar, " Mark Tepper, presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Rakan Kekayaan Strategik, memberitahu program Perdagangan CNBC.
Dari sudut teknikal, stok perbankan serantau kelihatan seperti mereka dapat meneruskan momentum suku pertama mereka dan meneruskan tembakan rintangan jangka pendek. Mereka yang ingin melakukan perdagangan ayunan dengan sektor M & A perlu menambah ketiga-tiga saham berwajaran tinggi rantau ini ke senarai pantau mereka.
Kelima Bancorp Ketiga (FITB)
Bancorp Ketiga Kelima yang berpangkalan di Cincinnati menyediakan pelbagai perkhidmatan kewangan melalui segmen perniagaannya. Ini termasuk Perbankan Komersial, Perbankan Cawangan, Pinjaman Pengguna dan Pengurusan Kekayaan & Aset. Pusat 1, 121 pusat perkhidmatan penuh bank serantau beroperasi di seluruh negeri Midwestern.
Bancorp Ketiga Kelima mendahului jangkaan perolehan suku keempat perolehan, melaporkan pendapatan sesaham (EPS) sebanyak 69 sen dalam tempoh tersebut. Syarikat itu berkata pertumbuhan hubungan yang menguntungkan dan peningkatan daya tahan lembaran yang bertambah baik menyokong pertumbuhan sepanjang tempoh tersebut. Ia juga menyebut bahawa usaha integrasi MB yang berterusan dan satu set prioriti strategik yang jelas untuk masa depan harus membolehkan bank mencapai sasaran kewangan jangka panjangnya. Dagangan pada $ 28.41 dengan permodalan pasaran sebanyak $ 18.43 bilion dan menawarkan hasil 3.31% yang menarik, stok naik 20.74% hingga kini (YTD), mengatasi S & P 500 hampir 9% pada 15 Mac, 2019.
Carta Kelima Ketiga menunjukkan corak kepala dan bahu yang terbentuk sepanjang lima bulan yang lalu. Sepanjang minggu, stoknya meyakinkan di atas garis leher corak asas dan rata-rata bergerak sederhana (SMA) selama 200 hari kerana para pelabur menyambut kelulusan pengambilalihan bank itu. Peniaga yang membeli pelarian itu harus membuat pesanan berhenti-berhenti di bawah ayunan bulan ini rendah dan mencari harga untuk menguji jurang itu dari 21 Mei 2018, pada $ 30.95 - ironinya, jurang itu disebabkan pengumuman penggabungan.
PNC Financial Services Group, Inc. (PNC)
Dengan pasaran sebanyak $ 58.79 bilion, PNC Financial Services Group, Inc. (PNC) menawarkan para pelanggannya pelbagai perkhidmatan kewangan termasuk perbankan runcit dan korporat, pengurusan aset serta perbankan gadai janji kediaman. Beribu pejabat di Pittsburgh, bank serantau mengendalikan rangkaian kira-kira 2, 500 cawangan dan lebih 9, 000 ATM di 19 negeri dan Daerah Columbia. Walaupun syarikat itu kehilangan unjuran suku keempat dan penganalisis bawah suku penganalisis, PNC Financial berada di kedudukan yang baik untuk mendapat manfaat daripada peningkatan margin, persekitaran pinjaman yang lebih baik dan campuran pendapatan pelbagai. Pada 15 Mac, 2019, stok mengeluarkan dividen 3.02% dan mempunyai pulangan YTD sebanyak 11.67%.
Selepas mencatatkan 22% dari paras terendah hingga Disember, harga saham PNC Kewangan pulih dengan baik pada bulan Januari - menampung kira-kira separuh daripada kerugian tersebut. Harga stok menghabiskan bulan Februari menyatukan dan telah mula mengisar lebih tinggi lagi pada awal bulan Mac. Rintangan utama seterusnya adalah menembusi rintangan rintangan pada tahap $ 131, di mana harga mungkin menemui aliran angin dari garis aliran menurun jangka panjang dan SMA 200 hari. Jika stok bergerak di atas kawasan ini, mengharapkan dorongan ke tahap rintangan ketara yang seterusnya pada $ 137, 50. Mereka yang memainkan pelarian boleh mengarahkan perintah berhenti beberapa lilin di bawah kemasukan untuk menunggang momentum sejauh mungkin.
KeyCorp (KEY)
KeyCorp (KEY) terlibat dalam perbankan runcit dan komersil dengan tumpuan kepada pelanggan komersil pasaran menengah melalui model bank komuniti / korporat hibrid. Walaupun bank yang berpangkalan di Cleveland beroperasi di 16 negeri, pasaran Ohio dan New York menggerakkan bahagian terbesar pendapatannya. KeyCorp mencatatkan suku keempat EPS diselaraskan 48 sen, menewaskan ramalan Street 47 sen. Peningkatan pendapatan faedah bersih dan pengurangan perbelanjaan menyebabkan pendapatan sepanjang tempoh tersebut. Bank Midwest berdagang pada pendapatan 10.2 kali, lebih rendah daripada purata purata industri sebanyak 12.6. Saham KeyCorp mempunyai paras pasaran $ 17.57 bilion dan naik 19.01% pada tahun ini pada 15 Mac, 2019. Para pelabur menerima hasil dividen 4.07% yang menarik.
Harga saham KeyCorp nampaknya membentuk corak kepala dan bahu, dengan bahu kanan melengkapkan minggu ini. Peniaga boleh memainkan pelarian awal garis leher corak dan garis trend tujuh bulan pada $ 17.50 atau menunggu harga untuk membersihkan kawasan rintangan dan membeli penarikan balik pertama. Fikirkan tentang menetapkan perintah keuntungan-keuntungan berhampiran $ 21 - dalam jarak yang tinggi pada ayunan musim panas lepas.
StockCharts.com
