- Firma: Polero ICE PenasihatJob Title: Pengarah EksekutifPertijilan: CFP® dan RICP®
Pengalaman
Kimerly Polak Guerrero mempunyai beberapa dekad pengalaman sebagai pengurus portfolio dan pengurus kewangan peribadi. Beliau adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar dan Pelan Kewangan KERTASAN ™. Beliau memulakan Penasihat Polero ICE pada tahun 2008 untuk menyediakan wanita dan pasangan dengan alternatif kepada banyak firma kewangan yang membombardasikan pelanggan sasaran mereka dengan kempen pengiklanan yang hebat. Daripada menerima nasihat daripada jurujual tinggi, pelanggan Kim mendapatkan penasihat bayaran sahaja yang berfungsi sebagai fidusiari mereka sepanjang masa. Sebagai penasihat bayaran sahaja, dia hanya dibayar ganti rugi oleh pelanggannya secara telus.
Kimerly mempunyai tuan dalam pentadbiran perniagaan dari Harvard Business School dan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang kewangan dan insurans dari University of Rhode Island, di mana dia lulus summa cum laude. Kim juga telah memperoleh gelaran Persaraan Pendapatan Persijilan Profesional® (RICP®), dan telah menyelesaikan keperluan pendidikan untuk penunjukan Perancang Harta Terakreditasi. Beliau adalah ahli NAPFA (Persatuan Penasihat Kewangan Peribadi), dan berkhidmat sebagai ketua Kumpulan Pengajian New York NAPFA selama tiga tahun.
Apabila menawarkan hala tuju kewangan, Kimerly dapat memanfaatkan pengalamannya yang luas sebagai penasihat kewangan dan profesional pelaburan. Sebagai pengurus portfolio dan peniaga dari 1986-2007, beliau bertanggungjawab untuk melabur lebih daripada $ 6 bilion di pasaran global, dalam banyak tempoh ketidaktentuan yang berlebihan. Pelajaran yang dia pelajari secara lugas memberi perkhidmatan yang baik kepadanya untuk membantu pelanggannya hari ini.
Kim berdedikasi untuk menyediakan perkhidmatan pro-bono kepada mereka yang memerlukan nasihat kewangan praktikal. Beliau telah bekerja dengan Vita (Bantuan Bantuan Sukarelawan Bantuan) Program, yang membantu orang tua dan berpendapatan rendah menyediakan cukai mereka, dan telah menyediakan kelas Backpack Kewangan kepada banyak golongan muda. Di samping itu, beliau terus berkhidmat sebagai penyampai untuk program pendidikan kewangan untuk wanita yang telah dibunuh di New York City, selepas menjadi penyelaras untuk program ini selama beberapa tahun.
Penafian: Maklumat yang diberikan semata-mata untuk tujuan maklumat dan bukan merupakan hubungan penasihat klien, dan bukannya suatu permintaan untuk menjual khidmat nasihat pelaburan.
CFP® and PLANNER FINANCIAL CERTIFIED ™ adalah tanda yang dimiliki oleh Lembaga Piawaian Perancang Kewangan Bersertifikat, Inc. Markah ini diberikan kepada individu yang berjaya menyempurnakan keperluan pensijilan awal dan berterusan Lembaga CFP.
Pendidikan
Kimerly menerima MBA dari Harvard Business School dan Sarjana Muda Sains dalam bidang kewangan dan insurans dari University of Rhode Island.
Sebut harga dari Kimerly Polak Guerrero
"Dengan lebih daripada tiga dekad pengalaman menguruskan wang dan membantu individu menguruskan kehidupan kewangan mereka secara keseluruhan, Kimerly Polak Guerrero komited untuk memberikan pelanggannya ketenangan fikiran bahawa mereka melakukan semua yang mereka dapat untuk memastikan keselamatan kewangan untuk keluarga dan diri mereka sendiri."
