- Firma: Medicus Wealth PlanningJob Title: Financial PlannerCertifications: CFP®, EA
Pengalaman
Kevin menikmati membantu pelanggan dari semua peringkat dalam kehidupan dengan perancangan kewangan yang kukuh. Kevin telah menemui khusus dalam memberi nasihat kepada pemilik perniagaan kecil yang ingin mencipta atau memperbaiki rancangan persaraan mereka yang sedia ada.
Kevin mendapat permulaannya dalam industri perancangan kewangan dengan pergi bekerja untuk salah satu syarikat pembrokeran diskaun dan syarikat dana bersama di dunia, Fidelity Investments. Semasa di Fidelity, Kevin memegang Siri 7 dan 63 Lesennya yang membolehkannya bekerja sebagai peniaga, menyelesaikan transaksi dalam stok, dana bersama dan pilihan. Selepas dipromosikan ke jabatan yang memberi tumpuan kepada membantu pelanggan dengan rancangan persaraan syarikat mereka, Kevin mendapati apa yang dia minat, membantu pemilik perniagaan kecil dan pekerja mereka berjaya bersiap untuk bersara.
Kevin meninggalkan Fidelity untuk bekerjasama dengan David Luke sebagai rakan kongsi dalam Perancangan Kekayaan Medicus. Mempunyai peluang untuk bekerja dengan pelanggan berdasarkan asas bayaran membolehkan Kevin memberikan nasihat perancangan kewangan objektif dan bunyi yang tidak pernah tercemar oleh agenda tersembunyi.
Kevin lulus dari Universiti Utah Valley dengan ijazah dalam Perancangan Kewangan Peribadi. Program Perancangan Kewangan Universiti Utah Valley telah diiktiraf pada banyak kesempatan sebagai Program Perancangan Kewangan 10 teratas di negara ini.
Tidak lama selepas tamat pengajian dengan ijazah dalam Perancangan Kewangan Peribadi, Kevin menjadi Perancang Kewangan Bersertifikat ™ (CFP®).
Pendidikan
Kevin menerima perakuan Perancangan Kewangan Peribadinya dari Utah Valley University.
Sebut harga dari Kevin Michels
"Kevin Michels, Perancang Kewangan dengan Perancangan Kekayaan Medicus, memberi tumpuan kepada menyediakan perancangan kewangan setiap jam kepada pelanggan serta perancangan kewangan dan pengurusan pengurusan yang berterusan."
