Melabur dalam bidang pertanian boleh kelihatan seperti langkah strategik yang baik. Lagipun, sama ada ekonomi keseluruhan dalam kemelesetan atau booming, orang masih perlu makan. Kerana ini, ramai pelabur menganggap pertanian dan pelaburan pertanian sebagai bukti kemelesetan. Selanjutnya, apabila penduduk dunia bertambah, pertanian akan memainkan peranan yang semakin penting dalam mengekalkan masyarakat global. (Untuk lebih lanjut, baca: Primer Untuk Melabur dalam Pertanian .)
Yang berkata, secara literal membeli ladang bukanlah strategi yang layak untuk pelabur biasa. Membeli ladang boleh memerlukan komitmen modal yang besar dan masa dan kos operasi atau pajakan ladang sering besar. Nasib baik, para pelabur mempunyai banyak cara lain untuk mendapatkan pendedahan kepada sektor itu melampaui tenggelam wang ke ladang.
REIT ladang
Yang paling dekat dengan pelabur untuk mendapatkan sebuah ladang tanpa benar-benar melakukannya adalah dengan melabur dalam amanah pelaburan hartanah yang ditumpukan kepada pertanian (REIT). Beberapa contoh termasuk Farmland Partners Inc. (FPI) dan Gladstone Land Corporation (TANAH).
REIT ini biasanya membeli ladang dan kemudian menyewakannya kepada petani. REIT ladang menawarkan banyak faedah. Untuk satu perkara, mereka menyediakan lebih banyak kepelbagaian daripada membeli sebuah ladang tunggal, kerana ia membolehkan pelabur mempunyai minat dalam pelbagai ladang di seluruh kawasan geografi yang luas. REIT ladang juga menawarkan kecairan yang lebih tinggi daripada memiliki ladang fizikal, kerana saham dalam kebanyakan REIT ini boleh dijual dengan cepat di bursa saham. Dan REIT tanah pertanian juga mengurangkan jumlah modal yang diperlukan untuk melabur di ladang, kerana pelaburan minimum hanya harga satu saham REIT.
Ekuiti
Pelabur juga mempunyai akses kepada pelbagai syarikat awam yang beroperasi di sektor pertanian. Syarikat-syarikat ini terdiri dari orang-orang yang terus tumbuh dan menghasilkan tanaman kepada mereka yang bekerja dalam pelbagai industri yang menyokong petani.
Satu peluang pelaburan berpotensi adalah di firma yang menanam, menanam dan menuai tanaman. Kebanyakan firma-firma ini juga terlibat dalam aktiviti sokongan seperti pengedaran, pemprosesan dan pembungkusan. Malangnya, terdapat beberapa syarikat pengeluaran tanaman yang didagangkan secara umum, termasuk Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP), Adecoagro SA (AGRO) dan Cresud (CRESY).
Pelabur juga boleh membeli saham dalam pelbagai industri yang menyokong pertanian. Tiga industri terbesar adalah syarikat yang menjual baja dan biji, pengilang peralatan ladang dan pengedar tanaman dan pemproses.
- Baja dan benih . Banyak firma terlibat dalam pengeluaran dan penjualan baja dan biji benih, dan pelabur akan mahu menentukan berapa banyak hasil setiap firma sebenarnya berasal dari pertanian, kerana sesetengah juga menyediakan beberapa sektor lain. Antara syarikat yang dijual secara awam ialah baja dan / atau benih ialah Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT), Monsanto (MON), The Mosaic Co. (MOS) dan Agrium Inc. (AGU). Peralatan. Pertanian adalah aktiviti intensif peralatan, jadi pelabur dapat memperoleh pendedahan kepada sektor ini dengan membuat pelaburan dalam pengeluar peralatan dengan tumpuan pertanian. Dua firma yang banyak terlibat dalam peralatan perladangan ialah Deere & Co (DE) dan AGCO Corp. (AGCO). Pengedaran dan pemprosesan . Banyak syarikat menyediakan infrastruktur yang memindahkan tanaman dari ladang ke kedai runcit tempatan. Antara yang mengangkut, memproses dan mendistribusikan tanaman ialah Archer Daniels Midland Co. (ADM) dan Bunge Limited (BG). Seperti pengeluar peralatan, beberapa pengedar hanya memperoleh sebahagian daripada pendapatan mereka daripada aktiviti berkaitan pertanian.
ETFs
Dana yang diperdagangkan oleh Bursa (ETF) adalah alat yang baik untuk pelabur untuk mendapatkan pendedahan kepelbagaian kepada sektor pertanian. Sebagai contoh, Agensi Perniagaan Agrikultur Vektor Market (MOO) menawarkan akses kepada pelbagai perniagaan yang beragam, melabur dalam syarikat yang memperoleh sekurang-kurangnya 50% daripada pendapatan mereka dari pertanian. Satu lagi ETF dengan pendedahan kepada pertanian dan pertanian adalah Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (Untuk lebih lanjut, baca: ETF Pertanian 3 Terbaik .) Seperti melabur dalam mana-mana jenis ETF, pelabur perlu berhati-hati mempertimbangkan setiap yuran pengurusan ETF dan prestasi indeks yang dijalankan oleh dana.
Reksadana
Terdapat juga dana bersama yang melabur dalam industri pertanian dan pertanian. Jika ini menarik, anda harus terlebih dahulu menentukan sama ada dana itu melabur dalam firma berkaitan pertanian atau melabur dalam komoditi. Juga, perlu diingat bahawa banyak dana ini mempunyai pendedahan kepada sektor lain bersama dengan pertanian. Oleh itu, jika anda lebih berminat untuk membuat pelaburan ternakan atau pertanian, anda mungkin lebih baik pergi dengan jenis kelas aset yang lain.
Apabila melabur dalam dana bersama, pelabur perlu mempertimbangkan yuran dan prestasi lalu, dan membandingkannya dengan orang-orang ETF, contohnya. Dana bersama dengan pendedahan kepada firma atau komoditi pertanian termasuk Dana Saham Komoditi Global Fidelity Global (FFGCX) dan Infrastruktur, Kayu, dan Agribisnis Global CI (INNAX).
Komoditi
Lebih banyak pelabur spekulatif mungkin tertarik dengan idea untuk terus melabur dalam komoditi, dengan harapan dapat mengambil kesempatan daripada perubahan harga di pasaran. Walaupun anda boleh mendapatkan pendedahan kepada komoditi hanya dengan membeli kontrak niaga hadapan, terdapat juga sejumlah ETF dan Nota Dagangan Pertukaran (ETN) yang menyediakan akses yang lebih pelbagai kepada komoditi.
Walaupun sesetengah ETF dan ETN memberikan pendedahan kepada komoditi tertentu (seperti jagung (CORN), ternakan (COW), kopi (JO), biji-bijian (GRU), koko (NIB) dan gula (SGG) komoditi. Sebagai contoh yang terakhir, Invesco DB Agriculture ETF (DBA) melabur dalam kontrak jagung, gandum, kedelai dan gula. Terdapat juga iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA), yang melabur dalam kontrak berjangka, gandum, kedelai, gula, kopi dan kapas, dan Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA), yang melabur dalam sekumpulan 20 komoditi komoditi pertanian kontrak.
Garisan bawah
Pelabur yang ingin melabur dalam sektor pertanian mempunyai banyak alternatif untuk benar-benar membeli ladang. Pelabur yang berharap dapat mengulangi kembali pulangan tanah ladang yang dimiliki dapat membeli REIT ladang. Bagi mereka yang mencari pendedahan yang lebih luas kepada sektor pertanian, membuat pelaburan ekuiti dalam pengeluar tanaman, firma sokongan atau ETF boleh menjadi pilihan terbaik mereka. Dan mereka yang mencari keuntungan daripada perubahan harga dalam komoditi pertanian mempunyai pelbagai kontrak niaga hadapan, ETF dan ETN yang mereka miliki. Dengan semua pilihan ini, pelabur harus dapat mencari kenderaan dan strategi pelaburan yang sesuai dengan keperluan mereka.
