Carl Icahn membuat kekayaannya sebagai penceroboh korporat dengan membeli saham besar dan memanipulasi keputusan syarikat sasaran untuk meningkatkan nilai pemegang sahamnya.
Baru-baru ini, pada 24 Julai 2019, Icahn menghantar surat mengkritik pengurusan dan dewan Occidental Petroleum untuk mengeluarkan saham bernilai lebih $ 10 miliar kepada Berkshire Hathaway pada akhir April. Saham itu membawa hasil dividen 8%, dan anggaran menunjukkan bahawa Occidental boleh mengeluarkan saham pilihan di pasaran terbuka pada kadar yang lebih rendah. Icahn, yang memegang 4% pegangan dalam syarikat, sedang berusaha untuk menggantikan beberapa pengarah.
Sehingga 27 Ogos 2019, nilai bersih aktivis pelabur dianggarkan oleh Forbes hampir $ 17.5 bilion. Inilah kisahnya.
Takeaways Utama
- Carl Icahn membuat kekayaannya melalui mendapatkan kedudukan mengawal dalam syarikat dan sama ada memaksa mereka untuk membeli semula stok mereka pada harga premium atau memanipulasi keputusan syarikat untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Icahn secara aktif mempengaruhi kepimpinan dan pengurusan banyak pengambilalihannya, memaksa mereka untuk berubah peraturan, memaksa orang untuk memecah belah, memandu beberapa hutang, dan membantu membina semula orang lain. Cara utama pelaburan ialah Icahn Enterprises, walaupun ia juga menjalankan dana pelaburan yang terdiri daripada wang peribadi dan wang yang dimiliki oleh Icahn Enterprises.
Tahun 1960-an
Charles Icahn berpindah melalui falsafah di Princeton dan tiga tahun sekolah perubatan sebelum dia berpaling ke Wall Street dan menjadi pengurus broker dan pilihan untuk dua syarikat yang berbeza. Pada tahun 1968, Icahn menubuhkan firma brokernya sendiri, bernama Icahn & Co, sebuah syarikat induk yang berdaftar dalam perdagangan dan risiko pilihan, atau penggabungan, arbitraj.
1980-an
Penyerangan korporat, yang besar pada tahun 1980-an, menandakan suatu ketenaran tertentu. Raiders membeli syarikat-syarikat dengan memperoleh kepentingan besar dalam syarikat mereka, mencapai kawalan luar jangka, dan menggunakan hak pemegang saham mereka untuk memanipulasi keputusan eksekutif dan kepimpinan syarikat secara drastik. Raiders menjadi sangat kaya dengan meningkatkan bahagian nilai syarikat-syarikat ini melalui gangguan mereka.
Icahn merasionalisasikan serangannya dengan mengatakan ia menguntungkan pemegang saham biasa. Kadang-kadang, dia bergabung menyerang dengan pemerasan, di mana dia mengancam untuk mengambil alih syarikat-syarikat seperti Marshall Field dan Phillips Petroleum. Firma-firma ini membeli balik saham mereka pada premium untuk menghapuskan ancaman tersebut. Pada tahun 1985, Icahn membeli Transworld Airlines (TWA) dengan keuntungan sebanyak $ 469 juta dan, sebagai pengerusi, mengalihkan firma itu dari kebankrapan.
11
Carl Icahn disenaraikan di # 11 pada senarai Forbes "Pengurus Dana Hedge Tertinggi-Penghasilan 2019."
1990-an
Pada pertengahan tahun 1980-an dan menjelang tahun 1990-an, Icahn telah menguasai kedudukan mengawal dalam pelbagai syarikat termasuk Nabisco, Texaco, Blockbuster, USX, Komik Marvel, Revlon, Hotel Fairmont, Time Warner, Herbalife, Netflix, dan Motorola. Setiap kali, jutawan berusaha untuk memperoleh, memecahkan atau menjual bahagian syarikat.
Pada tahun 1991, Icahn menjual laluan London TWA yang berharga kepada American Airlines untuk $ 445 juta dan memeterai perjanjian dengan TWA, di mana Icahn boleh membeli tiket melalui St Louis untuk 55 sen pada dolar dan menjual semula pada harga diskaun. Dia menjatuhkan TWA ke dalam hutang.
Forbes menguasai Carl Icahn sebagai # 61 pada senarai 2019 "Billionaires" mereka dan # 31 pada senarai 2018 "The 400 Wealthiest Americans".
2000an
Pada tahun 2004, Icahn berjaya terlibat dalam pertempuran bermusuhan dengan Mylan Laboratories untuk memperoleh sebahagian besar stoknya. Menjelang tahun 2007, pengganas korporat dimiliki oleh syarikat-syarikat yang termasuk American Railcar Industries, XO Communications, Perkhidmatan Philip, Industri ACF, dan Icahn Enterprises, yang dahulunya dikenali sebagai American Real Estate Partners. Yang terakhir ini adalah syarikat induk yang pelbagai yang melabur dalam pelbagai industri. Sebagai pemegang saham utama syarikat-syarikat ini dan salah satu yang mempunyai dominan berkata, Icahn sering mencuba untuk mempengaruhi keputusan mereka untuk meningkatkan nilai pemegang saham.
Pada tahun 2008, Icahn menjual saham kasinonya di Nevada untuk keuntungan $ 1 bilion. Pada tahun yang sama, beliau melancarkan Laporan Icahn, yang mempromosikan pandangannya mengenai pasaran, saham, dan politik. Beliau juga memperoleh 61 juta saham dalam Talisman Energy dan mengubahsuai syarikat goyah itu.
Pada tahun 2014, jutawan itu memegang 9.4% kepentingan dalam Dolar Keluarga, yang mana dia menjual pada akhir tahun itu untuk keuntungan $ 200 juta.
Pada bulan Mei 2018, Icahn ketara memangkas kepentingannya dalam firma pemasaran pelbagai peringkat Herbalife Ltd, selepas "memenangi" pertempuran selama setahun terhadap pengurus dana lindung nilai William Ackman dan Pershing Square Capital, yang bertaruh $ 1 bilion terhadap syarikat itu 2012, mendakwa ia merupakan skim piramid haram.
