- Firma: Haddon Wealth Management, LLCJob Title: Managing PartnerCertifications: CFP
Pengalaman
Greg memberi nasihat kepada pelanggan mengenai pelbagai perkara kewangan; khususnya, dia menyediakan pengurusan pelaburan dan perancangan kewangan dan harta secara komprehensif dengan dasar nasihat sahaja. Elemen perancangan sering termasuk: pelaburan gabungan dan pelan persaraan bersama dengan analisa aliran tunai tahun demi tahun, perancangan harta minimum pengurangan cukai, analisis keputusan keselamatan sosial, perancangan pendidikan, dan banyak lagi.
Greg yang berasal dari New Jersey Selatan, memulakan karier penasihat kewangannya pada tahun 1991 ketika ia mulai sebagai penasihat di CIGNA Financial Advisors, di mana ia bekerja dengan individu-individu bernilai tinggi, terutama pemilik usaha kecil, dalam pembangunan perencanaan keuangan mereka, perancangan harta tanah, perancangan penggantian perniagaan dan pengurusan pelaburan. Walaupun Greg menerima latihan cemerlang dalam pelbagai disiplin kewangan, mewakili syarikat insurans mencipta kekecewaan sebagai jawapan kepada kebanyakan masalah adalah dasar insurans!
Pada tahun 1995, dan selama hampir 20 tahun ke depan, Greg bekerja untuk firma pengurusan aset dan kekayaan utama, bekerja untuk Kesatuan Pertama (sekarang Wells Fargo), BNY Mellon, dan Pengurusan Kekayaan PNC, di mana-selama tujuh tahun yang lalu naib presiden dan penasihat pelaburan kanan. Sepanjang tahun-tahun ini, Greg menasihati pelanggan dengan nilai bersih $ 1, 000, 000 hingga lebih dari $ 100, 000, 000 atas dasar pengurusan kekayaan keseluruhan. Pada masa ini, beliau memperoleh pengalaman yang tidak ternilai, terutamanya dalam pengurusan pelaburan dengan menguruskan sejumlah besar wang dalam pelbagai kenderaan pelaburan termasuk saham individu, bon, dana bersama, ETF, serta aset alternatif seperti dana lindung nilai dan niaga hadapan yang diuruskan. Sekali-sekala, opsyen digunakan untuk memberi pendapatan tambahan atau menyediakan pelan strategik di sekitar aset tertentu.
Sementara itu, Greg telah membangunkan aset yang berhemat dengan cara yang efisien, sama ada yang bermaksud meminimumkan cukai pendapatan, mengelakkan cukai keuntungan modal, atau menubuhkan pelan harta untuk membantu pelanggan mengelak daripada membayar cukai yang tidak perlu. Sepanjang karirnya, Greg telah melatih dan membangun perancangan harta tanah mewah, perancangan persaraan, dan pengurusan amanah-kadang-kadang bertindak sebagai pentadbir amanah dan pegawai pelaburan amanah. Pada tahun 2003, Greg memperoleh Perakuan Kewangan Perancang Kewangan (CFP) yang diperakui.
Walau bagaimanapun, selama bertahun-tahun, Greg menjadi kecewa dengan kaedah fractured firma besar yang memberikan nasihat kepada pelanggan dan kos yang semakin meningkat yang berjalan bersama-sama dengannya. Pelanggan mula berkongsi kekecewaan yang sama. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Greg mula merumuskan visinya untuk memulakan firma penasihat kekayaan swasta, dan pada tahun 2015, Haddon Wealth Management, LLC dilahirkan.
Penafian: Haddon Wealth Management, LLC adalah penasihat pelaburan berdaftar. Sila lawati laman web kami www.haddonwealthmgt.com untuk pendedahan tambahan mengenai amalan perniagaan kami.
Pendidikan
Greg menerima BS dalam pentadbiran perniagaan dari West Virginia University.
Sebut harga dari Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® adalah pengasas dan pengarah urusan Haddon Wealth Management, LLC, sebuah firma penasihat pelaburan berdaftar yang menyediakan pengurusan kekayaan komprehensif untuk pelanggan di seluruh negara."
