Apa itu Komoditi ETF?
Komoditi ETF adalah dana dagangan bursa (ETF) yang dilaburkan dalam komoditi fizikal, seperti barangan pertanian, sumber asli, dan logam berharga. ETF komoditi biasanya tertumpu pada sama ada komoditi tunggal yang memegangnya dalam penyimpanan fizikal atau berfokus pada pelaburan dalam kontrak niaga hadapan. Komoditi lain ETF dilihat untuk mengesan prestasi indeks komoditi yang merangkumi berpuluh-puluh komoditi individu melalui gabungan kedudukan penyimpanan dan derivatif fizikal.
Pengenalan kepada Dana Berdagang Pertukaran (ETF)
Takeaways Utama
- Komoditi ETF adalah dana dagangan bursa (ETF) yang dilaburkan dalam pelbagai komoditi fizikal, termasuk sumber asli, barangan pertanian, dan logam berharga. ETF komoditi memberi tumpuan kepada sama ada satu komoditi tunggal atau berfokus pada pelaburan dalam kontrak niaga hadapan. Pelabur yang membeli komoditi ETF biasanya tidak mempunyai aset fizikal, tetapi satu set kontrak yang disokong oleh komoditi. Komoditi ETF popular kerana mereka menawarkan pendedahan kepada pelabur terhadap komoditi tanpa perlu belajar cara membeli niaga hadapan atau jenis derivatif lain produk. Jenis komoditi yang popular termasuk logam berharga, seperti emas dan perak, dan minyak dan gas.
Bagaimana Komitmen ETF berfungsi
ETF biasanya terdiri daripada ekuiti awam yang berkaitan dengan ekonomi tertentu, indeks pasaran, sektor, atau industri. ETF biasa terdiri daripada sekumpulan sekuriti yang dikaitkan dengan profil pelaburan yang sama. Daripada sekuriti asas seperti saham awam, komoditi ETF terdiri daripada niaga hadapan atau kontrak yang disokong aset yang mengesan prestasi komoditi atau kumpulan komoditi tertentu.
Apabila pelabur membeli komoditi ETF, mereka biasanya tidak memiliki aset fizikal tetapi sebaliknya memiliki satu set kontrak yang disokong oleh komoditi itu sendiri. Memandangkan banyak komoditi ETF menggunakan leverage melalui pembelian kontrak derivatif, mereka mungkin mempunyai sebahagian besar wang tunai yang tidak dilaburkan, yang digunakan untuk membeli sekuriti Perbendaharaan atau aset lain yang hampir bebas risiko.
Dana komoditi sering membuat indeks penanda aras mereka sendiri yang mungkin termasuk hanya produk pertanian, sumber asli atau logam. Oleh itu, sering terdapat ralat pengesanan di sekitar indeks komoditi yang lebih luas seperti Indeks Komoditi Dow Jones AIG. Walau apa pun, mana-mana komoditi ETF perlu dilaburkan secara pasif dalam sekali kaedah metodologi indeks yang ada. Komoditi ETF telah melonjak dalam populariti kerana mereka memberikan pendedahan kepada pelabur kepada komoditi tanpa memerlukan pelabur untuk belajar bagaimana untuk membeli niaga hadapan atau produk derivatif lain.
Ia membayar kepada ETF komoditi penyelidikan, meneliti konsep keseluruhan secara terperinci dan memerhatikan komoditi ETF untuk seketika untuk melihat bagaimana ia berlangsung seiring perubahan pasaran.
Contoh Komoditi ETF
Komoditi ETF menjejaki pelbagai komoditi asas, yang sebahagiannya termasuk logam berharga, minyak dan gas asli. Selanjutnya, komoditi lain ETF malah mengesan bakul pelbagai komoditi. Pelabur harus sentiasa melakukan penyelidikan mereka sendiri, tetapi beberapa komoditi terbaik ETF adalah logam berharga seperti emas dan perak. Ini adalah ETF yang popular kerana komoditi yang mendasarinya tidak boleh menjadi buruk atau merosakkan.
Saham SPDR Gold (GLD) dan iShares Silver Trust (SLV) adalah dua ETF emas dan perak terbesar. Saham SPDR Gold ETF mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.4%, dan IShares Silver Trust mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.5%.
Satu lagi jenis komoditi popular ETF ialah minyak dan gas asli. Walau bagaimanapun, sejak minyak dan gas tidak boleh ditimbun seperti logam berharga, ETF ini melabur dalam kontrak niaga bukannya komoditi itu sendiri. SPDR S & P Eksplorasi dan Pengeluaran Minyak & Gas ETF mempunyai portfolio terpelbagai 60 syarikat pengeluar minyak dan gas dan mempunyai nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0.35%.
Sesetengah pelabur ingin meningkatkan kepelbagaian melalui komoditi pelbagai ETF. ETF ini, seperti ETF Producer Pertanian Global iShares MSCI, menjejaki Indeks Komoditi Amerika Syarikat.
