Peralihan tektonik dalam landskap ekonomi, didorong sebahagiannya oleh perubahan teknologi yang pesat, menjadikannya semakin kurang berguna untuk menggunakan prestasi korporat lepas sebagai peramal hasil masa depan. Untuk itu, The Boston Consulting Group (BCG) telah mencipta senarai yang berpandangan ke hadapan "syarikat awam yang mantap dengan prospek pertumbuhan jangka panjang yang terbaik" bersempena majalah Fortune, yang mereka panggil Fortune Future 50. Suatu artikel Investopedia yang lebih awal melihat sembilan syarikat dalam senarai, dan membincangkan metodologi analisis BCG.
Ini adalah yang kedua dari dua artikel Investopedia mengenai Masa Depan Fortune 50. Kami membincangkan pendekatan analisis BCG dengan lebih terperinci dan memberi tumpuan kepada sembilan lagi syarikat: XPO Logistics Inc. (XPO), Intuit Inc. (INTU), Illumina Inc. (ILMN), Tesla Inc. (TSLA), Monster Beverage Corp. (MNST), Live Nation Entertainment Inc. (LYV), Workday Inc. (WDAY), Fortive Corp. (FTV) dan Booking Holdings Inc. (BKNG). Maklumat asas pada mereka ada dalam jadual di bawah.
| Stok | Pasaran Pasaran | Perniagaan Utama |
| Pemegang Tempahan | $ 91 bilion | Tempahan penginapan dalam talian |
| Fortive | $ 27 bilion | Instrumen & perisian perindustrian |
| Illumina | $ 49 bilion | Sistem untuk analisis genetik |
| Intuit | $ 56 bilion | Perisian pengurusan kewangan |
| Negara Hidup | $ 12 bilion | Konsert langsung |
| Monster Minuman | $ 31 bilion | Minuman tenaga |
| Tesla | $ 62 bilion | Kereta elektrik |
| Hari kerja | $ 29 bilion | Aplikasi awan perusahaan |
| XPO Logistics | $ 12 bilion | Penghantaran dan logistik |
Kepentingan untuk Pelabur
BCG bermula dengan 1, 100 syarikat yang didagangkan secara awam yang pada akhir tahun 2017, nilai pasaran sekurang-kurangnya $ 20 bilion atau hasil sekurang-kurangnya $ 10 bilion untuk 12 bulan sebelumnya. "Indeks kami didasarkan pada dua pilar: pandangan pasaran 'atas ke bawah' potensi pertumbuhan, dan penilaian 'bottom-up' keupayaan firma untuk menghasilkan pertumbuhan, " seperti Martin Reeves, rakan senior di BCG, menyatakan dalam Fortune. Skor syarikat didasarkan pada potensi pasaran dan keupayaannya untuk menyampaikan potensi tersebut.
Potensi pasaran adalah anggaran "perkadaran nilai pasarannya yang tidak dikaitkan dengan aliran pendapatan daripada model perniagaannya yang sedia ada, " per Reeves. "Untuk menilai keupayaan, kami memberi tumpuan kepada empat dimensi: strategi, teknologi dan pelaburan, rakyat, dan struktur, " Reeves mengulas, "memanfaatkan pelbagai data kewangan dan bukan kewangan." Skor akhir syarikat direka untuk menangkap prestasi yang luar biasa berbanding rakan sebaya yang sama dalam langkah-langkah ini.
"Ciri-ciri yang menjadikan pertumbuhan tinggi mungkin sering juga meningkatkan risiko." -Martin Reeves, rakan kongsi senior, BCG
Hari kerja, Monster dan Illumina menawarkan contoh ilustrasi. Ringkasan ringkasan BCG dibentangkan di bawah.
Hari kerja. Syarikat perisian perniagaan berasaskan awan ini memegang tempat teratas pada senarai Masa Depan 50. Syarikat ini banyak melabur untuk masa depan, dengan perbelanjaan penyelidikan & pembangunan (R & D) bersamaan dengan 31% daripada pendapatan. "Kemaskini dan pembaikan produk yang luar biasa pesat… telah membina asas pelanggan yang setia yang merangkumi lebih daripada 35% daripada Fortune 500, " menurut BCG, yang menambah bahawa para pemegang saham menikmati purata pulangan tahunan sebanyak 35% dalam tempoh 3 tahun.
Illumina. Syarikat ujian genetik ini berada di kedudukan nombor 36. Illumina membantu membuat jujukan genom lebih murah dan digunakan secara meluas, dan digunakan oleh syarikat dadah terkemuka untuk membantu dalam pembangunan ubat-ubatan baru. Sepanjang 5 tahun yang lalu, ia telah menyampaikan pulangan 306% kepada para pemegang saham, termasuk 60% dalam 12 bulan terakhir, setiap BCG.
Monster. Kedudukan nombor 40, Monster telah menjadi "jenama gaya hidup di kalangan ramai pembeli muda, " telah "agresif mengenai berinovasi dengan produk baru, " dan menikmati pertumbuhan antarabangsa yang pantas hasil daripada perjanjian pengedaran dengan Coca-Cola Co. (KO). Penjualan meningkat sebanyak 13% dalam tempoh 6 bulan yang lalu, dan jualan bukan AS meningkat lebih daripada 18% tahun ke tahun (YOY).
Melihat ke hadapan
"Pasaran yang berkembang, pesaing baru, dan pasukan luar selalu berpotensi untuk mengganggu trajektori, " Martin Reeves memberi amaran. Antara 50 saham di Masa Depan 50, Tesla adalah salah satu daripada 4 yang telah diletakkan di "zon ketidakpastian" yang lebih tinggi daripada yang lain. Walaupun mereka memberi skor dengan baik mengenai apa yang disebut BCG sebagai "daya hidup, " atau keupayaan untuk mengekalkan pertumbuhan dengan mencipta semula diri mereka, syarikat-syarikat ini juga dihakimi menjadi sangat sensitif terhadap "peristiwa yang dilaporkan oleh pengulas yang dapat memberi kesan besar kepada pandangan jangka panjang mereka."
Bandingkan Akaun Pelaburan × Tawaran yang terdapat dalam jadual ini adalah dari perkongsian yang mana Investopedia menerima pampasan. Nama Penyedia Deskripsiartikel berkaitan
Stok Teratas
9 Giant Chip Biru yang Akan Hancurkan S & P 500
Nasihat Kerjaya
Panduan Terbaik Dari Rumah
CEO
Bagaimana Jeff Bezos Dapat Menjadi Manusia Terkaya di Dunia
Keperluan Pelaburan
Strategi Pelaburan Untuk Belajar Sebelum Perdagangan
Ekonomi
25 negara maju dan maju
Keperluan Pelaburan
Panduan Investopedia untuk Menonton 'Bilion'
Pautan Rakan KongsiTerma Berkaitan
Dana Lindung Nilai Dana lindung nilai adalah portfolio pelaburan terurus yang agresif yang menggunakan kedudukan leverage, panjang, pendek dan derivatif. lebih banyak Kewangan Peribadi Kewangan peribadi adalah mengenai menguruskan pendapatan dan perbelanjaan anda, dan menyimpan dan melabur. Ketahui sumber pendidikan yang boleh membimbing perancangan anda dan ciri peribadi yang akan membantu anda membuat keputusan pengurusan wang terbaik. lebih banyak Cap Besar (Big Cap) Cap besar (topi besar) merujuk kepada sebuah syarikat dengan nilai permodalan pasaran lebih daripada $ 10 bilion. lebih lagi