Sekuriti cap besar, atau mereka yang dilaburkan dalam syarikat dengan permodalan pasaran melebihi $ 10 bilion, menyediakan kestabilan harga, dan sering, pembayaran dividen mantap yang meningkatkan pulangan keseluruhan portfolio. Dalam pasaran saham ekuiti besar, dana bersama utama, yang membolehkan pelabur mendapatkan pendedahan kepada segmen pasaran tertentu melalui kedudukan pelaburan tunggal, adalah pilihan yang popular. Dana bersama utama dengan tumpuan pada kedudukan besar-besaran menyediakan pelabur akses kepada semua aspek pasaran topi besar, termasuk saham pertumbuhan dan nilai-kecondongan. Semasa melabur di dalam kumpulan bersama dana utama memberikan beberapa kelebihan, para pelabur perlu mengetahui kemungkinan kehilangan prinsipal dan ketidakstabilan yang wujud pada pegangan ekuiti.
Di antara dana bersama utama yang dipertimbangkan ialah Columbia Core Enhanced Core Fund (NMIAX), Tabung Indeks Peningkatan Teras Besar Fidelity (FLCEX), Tabung Equity Schwab Core (SWANX) dan BlackRock Advantage Large- Dana Teras Cap (MALRX). Maklumat yang dikemukakan di sini adalah semasa sehingga 13 Oktober 2018.
Dana Teras yang Dipertingkatkan Besar oleh Columbia
Dana Teras Terbesar Cap-Columbia telah ditubuhkan pada Julai 1996 dan mempunyai aset bersih $ 435 juta. Pengurus dana berusaha untuk menyediakan pelabur dengan jumlah pulangan, sebelum yuran dan perbelanjaan, yang melebihi pulangan jumlah Indeks Standard dan Poor 500 (S & P 500). Mereka secara strategik mengubah jumlah dan peratusan pegangan dalam dana dalam usaha untuk mengatasi Indeks dan mengurangkan potensi prestasi yang kurang baik dari semasa ke semasa. Sehingga September 2018, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 11.93%.
Pengurus dana memberi tumpuan kepada kepelbagaian pelaburan di pasaran Amerika Syarikat, dengan majoriti sekuriti jatuh dalam raksasa dan julat besar. Kepelbagaian merentasi pelbagai sektor ada, dengan 26.77% portfolio yang dilaburkan dalam sekuriti teknologi, 15.26% dalam sekuriti penjagaan kesihatan, 13.45% dalam sekuriti perkhidmatan kewangan dan 12.46% dalam sekuriti budi bicara pengguna. Pemegang teratas Dana Teras Terbesar Cap Besar Columbia termasuk Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) dan JP Morgan Chase (JPM).
Dana Indeks Peningkatan Teras Permodalan Besar-besaran
Dana Peningkatan Indeks Teras Permulaan Besar Fidelity bermula pada April 2007 dan mempunyai lebih daripada $ 774.89 juta dalam aset bersih. Pengurus dana berusaha untuk memberikan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur secara besar-besaran semua aset bersih dalam saham biasa yang terdapat dalam Indeks S & P 500. Walaupun pemberian permodalan permodalan pasaran yang sama boleh didapati dalam Tabung Indeks Peningkatan Teras Besar Fidelity, para pengurus menggunakan analisis kuantitatif komputer saham yang dibantu komputer untuk memahami penilaian sejarah, pertumbuhan, keuntungan, dan faktor-faktor lain yang memberikan peluang untuk mengalahkan penanda aras indeks. Sehingga September 2018, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 11.66%.
Pengurus dana mempunyai kelonggaran untuk melabur dalam penerbit domestik dan asing seperti yang mereka lihat patut, walaupun campuran pelaburan difokuskan di dalam Amerika Syarikat. Majoriti aset dana diadakan dalam sekuriti cap raksasa, diikuti oleh kedudukan cap besar dan pendedahan yang minimum kepada ekuiti pertengahan dan kecil. Stok teknologi maklumat menyumbang wajaran sektor terbesar pada 25.23%, diikuti oleh stok perkhidmatan kewangan pada 14.43%, saham budi bicara pengguna pada 12.10% dan stok perkhidmatan kewangan pada 11.23%. Pemegangan utama dalam dana termasuk Apple, Microsoft, Amazon.com, JP Morgan Chase, Exxon Mobil (XOM), dan Johnson & Johnson (JNJ). Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih yang agak rendah iaitu 0.39%.
Dana Ekuiti Teras Schwab
Dana Equity Core Schwab bermula pada bulan Julai 1996 dan memegang aset bersih $ 2.30 bilion. Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur terutamanya dalam ekuiti domestik. Pada dasarnya semua aset bersama dana dilaburkan dalam sekuriti penerbit domestik dengan modal pasaran tidak kurang daripada $ 500 juta. Pengurus dana berusaha untuk mengatasi Indeks S & P 500 keseluruhan dari masa ke masa. Sehingga Oktober 2018, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 12.81%.
Walaupun semua portfolio dana terdiri daripada ekuiti dalam negeri, pengurus dana menawarkan beberapa kepelbagaian melalui pendedahan sektor. Sekuriti teknologi membentuk 17.15% daripada campuran pelaburan, diikuti oleh stok penjagaan kesihatan pada 15.26%, stok perkhidmatan kewangan pada 13.22%, saham budi bicara pengguna pada 13.54% dan stok penjagaan kesihatan pada 13.24%. Pemegang teratas dengan Dana Equity Core Schwab termasuk Apple, Microsoft, Amazon.com, Boeing (BO) dan Alphabet (GOOGL). Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0.74%.
Dana Teras Besar Kelebihan BlackRock
The BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund telah ditubuhkan pada Disember 1999 dan mempunyai $ 2.20 bilion dalam aset pelabur. Pengurus dana berusaha untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur majoriti aset bersih dana dalam sekuriti ekuiti syarikat-syarikat besar. Campuran pelaburan terdiri daripada saham biasa penerbit tempatan yang terdapat dalam Indeks Russell 1000. Sehingga September 2018, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 10.92%.
Kepelbagaian sektor adalah paling banyak ditimbang dalam stok teknologi maklumat, yang membentuk 26.27% daripada portfolio. Saham penjagaan kesihatan terdiri daripada 14.85%, diikuti oleh stok budi bicara pengguna pada 13.1% dan stok perkhidmatan kewangan pada 12.87%. Pemegang teratas dalam dana termasuk Microsoft, Apple, Amazon.com dan Alphabet. Nisbah perbelanjaan bersih bagi dana bersama adalah 0.48%.
