Menjelang 2050, satu daripada enam orang di dunia akan berusia lebih 65 tahun (16%), naik dari satu pada 11 pada 2019 (9%), menurut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Penduduk yang semakin tua di seluruh dunia maju bahkan mendorong menteri kewangan Kelompok 20 negara (G-20) dan gabenor bank pusat awal bulan ini untuk menangani isu semasa pertemuan di Jepun, yang merupakan negara dengan populasi terpantas di dunia.
Pasaran yang besar dan berkembang ini memberikan banyak peluang bagi syarikat yang berada dalam penjagaan kesihatan, farmaseutikal, kemudahan hidup kanan, dan sektor lain yang menyumbang kepada peningkatan umur dan meningkatkan kualiti hidup pada usia lanjut. "Penuaan adalah salah satu yang paling kuat, salah satu yang paling tidak kitaran, salah satu trend paling kekal di pasaran, " kata Vafa Ahmadi, ketua pengurusan ekuiti tematik di CPR Asset Management, per CNBC. Ahmadi menambah bahawa perbelanjaan pengguna bagi golongan dewasa akan mewakili $ 15 trilion pada tahun 2020.
Mereka yang ingin mendapatkan pendedahan kepada ekonomi panjang umur harus mempertimbangkan ketiga-tiga dana yang diperdagangkan (ETFs) yang zon di atas syarikat-syarikat yang bersedia mendapat manfaat daripada populasi yang semakin tua. Mari kita lihat pada metrik setiap dana dan bagaimana peniaga boleh memainkannya menggunakan analisis teknikal.
Penjagaan Long-Term ETF (OLD)
Dilancarkan pada bulan Jun 2016, Long-Care Care ETF (OLD) bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Penjagaan Jangka Panjang Solaktif. Penanda aras terdiri daripada syarikat-syarikat yang memberi tumpuan kepada perumahan kanan, perkhidmatan kejururawatan, hospital untuk warga tua, dan biotek untuk penyakit yang berkaitan dengan usia, serta firma yang membekalkan kemudahan sedemikian. Dua pegangan atas dana - Welltower Inc. (WELL) dan Ventas, Inc. (VTR), kedua-dua amanah pelaburan hartanah (REIT) yang mengkhususkan diri dalam perintah hidup senior dengan pengurangan kumulatif sebanyak 33.75%. Peniaga mungkin merasa lebih baik untuk menggunakan pesanan had yang diberikan purata penyebaran 0.31% ETF dan perolehan harian kira-kira 5, 500 saham. Pada 24 Jun, 2019, LAMA mempunyai aset di bawah pengurusan (AUM) sebanyak $ 16.70 juta, menawarkan hasil dividen 1.99% dan hampir 16% hingga kini (YTD). Yuran pengurusan sebanyak 0.35% menduduki sekitar purata kategori 0.32%.
Harga saham OLD merosot di atas julat perdagangan empat bulan pada awal bulan Jun dan sejak itu terus meningkat. Indeks kekuatan relatif (RSI) memberikan pembacaan tinggi di atas 60 yang menandakan keadaan overbought jangka pendek. Peniaga harus melihat untuk memasuki pullbacks ke $ 28, 50, di mana harga mendapat sokongan dari puncak bulan Februari hingga Mei dan peningkatan rata-rata mudah bergerak 50 hari (SMA). Pikirkan tentang menetapkan sasaran keuntungan dengan mengukur jarak kaki Januari lebih tinggi dan menambahnya ke titik pelarian ($ 3.72 + $ 28.50 = $ 32.22 target keuntungan). Posisi berhenti di bawah paras rendah bulan ini pada $ 27.52 untuk melindungi modal dagangan.
ETF Panjang Umur Global X (LNGR)
Dengan aset bersih sebanyak $ 16.09 juta, Global X Longevity Thematic ETF (LNGR) menyediakan pedagang dengan pilihan lain untuk memperoleh pendedahan kepada segmen ekonomi yang menguntungkan ini. Dana ini bertujuan untuk menawarkan pulangan pelaburan yang serupa kepada Indeks Global Longevity Thematic Index - sebuah tanda aras yang terdiri daripada syarikat dari negara maju, seperti Amerika Syarikat, Jepun, dan Denmark, yang mempunyai objektif perniagaan utama untuk meningkatkan dan memanjangkan nyawa warga emas. LNGR mengambil pertaruhan yang besar mengenai penjagaan kesihatan, dengan ETF mengagihkan hampir 90% portfolionya kepada sektor ini. Dana mengenakan yuran pengurusan sebanyak 0.50%, mengeluarkan hasil dividen 0.63%, dan didagangkan 12.81% pada tahun pada 24 Jun 2019.
Seperti OLD, lembu panjang umur menumpuk ke LNGR pada bulan Januari tetapi hilang dalam tempoh empat bulan akan datang. Mereka telah kembali pada bulan ini, menolak harga dana ke arah paras tertinggi 52 minggu pada set $ 22.56 pada 1 Oktober 2018. Sasaran kenaikan harga baru-baru ini dari garis pemisah menumpu purata penumpuan (MACD) di atas garis isyarat mengesahkan momentum menaik ETF. Mereka yang ingin membeli dana itu harus mencari titik masuk pada $ 21 - satu kawasan yang mendapat sokongan harga daripada garis mendatar 12-bulan. Pertimbangkan keuntungan tempahan pada 52 minggu tinggi dan menetapkan perhentian di bawah SMA 200 hari.
Dana Penyiaran Dividen Vanguard Indeks Saham ETF (VIG)
Dana Indeks Penghargaan Dividen Vanguard ETF Saham (VIG) cuba memberikan hasil pelaburan yang sama kepada Nasdaq AS Indeks Pencapaian Dividen Pilih. Dana ini melabur dalam syarikat-syarikat AS yang telah meningkatkan dividen tahunan mereka selama 10 atau lebih berturut-turut berturut-turut - nilai pensiunan yang sangat tinggi kerana mereka berusaha untuk meningkatkan pendapatan. VIG, yang mengenakan yuran pengurusan sebanyak 0.06% yang boleh diabaikan, menjejaskan sektor perindustrian yang stabil, memberikan peruntukan 24.39%. Ia juga memerlukan pertaruhan yang mencukupi pada teknologi dan kitaran pengguna dengan pemberat masing-masing 16.61% dan 16.23%. ETF memegang 185 stok, membantu untuk mempelbagaikan risiko di seluruh bakulnya - ciri lain yang dicari oleh pesara. Purata penyebaran 0.02% tipis dan tipis dalam jumlah kecairan yang mendalam dolar hampir $ 100 juta menjadikan ETF ini sesuai untuk semua gaya dagangan. Sehingga 24 Jun 2019, VIG mempunyai pangkalan aset bernilai $ 41.21 bilion, menghasilkan 1.98%, dan mengukuhkan keuntungan sebanyak 18.29% YTD.
Saham VIG telah meningkat secara konsisten lebih tinggi sepanjang enam bulan pertama tahun 2019, selain daripada pengunduran 5% pada bulan Mei. Kaki paling baru dana itu bermula pada awal bulan Jun, dengan percetakan tinggi 52 minggu yang baru pada hari Jumaat, 21 Jun, pada $ 116.36. Bacaan RSI hanya di bawah 70 meningkatkan kemungkinan penyatuan sebelum ETF cuba langkah seterusnya lebih tinggi. Peniaga harus melihat untuk masuk ke retracements ke $ 113, 50, di mana ayunan April tinggi sekarang menyediakan sokongan penting. Pertimbangkan untuk menggunakan purata bergerak jangka masa lebih cepat, seperti 15 hari, sebagai berhenti trailing untuk membiarkan keuntungan dijalankan. Menguruskan risiko penurunan dengan meletakkan berhenti awal di bawah SMA 50 hari.
StockCharts.com
