- Firma: Penasihat Kekayaan PortfolioJob Title: Pengasas dan Ketua Pegawai EksekutifPertijilan: CFP®, ChFC, dan CLU
Pengalaman
Sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Penasihat Kekayaan Portfolio, Tracy Ann Miller menggunakan pengalaman pelaburannya yang banyak untuk membimbing para pelabur untuk kekayaan dan persaraan tanpa ragu. Selepas bertahun-tahun perbankan, insurans hayat, dan pengurusan pelaburan dengan Marine Midland Bank, InterSecurities, John Hancock, dan Merrill Lynch, Tracy Ann menghabiskan lebih satu dekad dengan Charles Schwab sebelum penasihat Portfolio Wealth Portfolio. Matlamat Tracy Ann adalah untuk membawa cara baru untuk membantu orang dalam pertumbuhan kekayaan dan keselamatan kewangan dan membuat kompleksiti pasaran pelaburan difahami. Beberapa minit dengan Tracy Ann dan anda tahu anda berada dalam tangan yang mampu. Beberapa tahun dengannya, dan anda tahu anda akan menjalani hidup anda seperti yang anda selalu bermimpi.
Pendidikan
Tracy Ann menerima BA dalam sains politik, pra-undang dari University of Oklahoma.
Petikan dari Tracy Ann Miller
"Dengan pengalaman lebih daripada 30 tahun dalam industri kewangan, Tracy Ann Miller mengambil pendekatan holistik untuk perancangan, yang membantu beliau memahami semua dinamik keadaan kewangan pelanggannya."
