Harga minyak turun naik dan perbincangan mengenai perang perdagangan, antara lain, menyebabkan saham-saham sektor tenaga jatuh ke seluruh tahun 2018. Walaupun terdapat alasan untuk menjadi optimistik pada pelbagai titik sepanjang tahun, beberapa bulan terakhir tahun 2018 sangat kasar: Oktober membentuk bulan yang paling teruk bagi sektor ini dalam bahagian yang lebih baik dalam satu dekad, dan minggu akhir tahun ini menyaksikan penurunan harga saham bersama dengan keseluruhan pasaran.
Ini adalah masa yang tidak menentu dengan pergerakan yang tidak menentu di kalangan stok tenaga individu dan dana dagangan bursa (ETF) berikutan sektor itu cenderung untuk melakukan sama. Seperti banyak dana khusus sektor lain di kawasan lain, tenaga ETF pada keseluruhan berakhir 2018 dengan kerugian keseluruhan untuk tahun ini. Walau bagaimanapun, terdapat satu subset kecil tenaga ETF yang tidak hanya terselamat dari kelainan dan perubahan pasaran tetapi memang berkembang pesat kerana prestasi stok tenaga. Dana ini sengaja bertaruh terhadap sektor tenaga.
Setiap daripada lima teras ETF yang terbaik untuk tahun 2018 berdasarkan pulangan keseluruhan untuk tahun ini mengadopsi strategi pendek seperti ini. Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa ETF menawarkan pendedahan songsang, kerana setiap perkara ini biasanya digunakan untuk dagangan jangka pendek sahaja. Tidak mungkin pelabur-pelabur akan menjangkakan keuntungan dana akan dibuat sepanjang tahun. Seperti banyak mengimbangi dana yang terbalik setiap hari, pelabur yang memegang dana lebih lama daripada tempoh itu cenderung melihat pulangan mereka melencong dari sasaran dana. Kami akan membandingkan dana ini kepada Indeks Tenaga S & P 500 sebagai penanda aras, yang menyaksikan purata pulangan sebanyak -21.7%.
1. Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Share ETF (GASX)
Pulangan untuk 2018: + 149.8%
2. Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Saham ETF (DRIP)
Pulangan untuk 2018: + 61.9%
3. Direxion Harian Tenaga Beruang 3X Saham ETF (ERY)
Pulangan untuk 2018: + 53.1%
4. ProShares Oil & Gas ETF UltraShort (DUG)
Pulangan untuk 2018: + 40.9%
5. ProShares Minyak Minyak & Gas Pendek (DDG)
Pulangan untuk 2018: + 21.9%
Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Saham ETF
Apabila sektor tenaga berkinerja buruk, ETF yang membuat taruhan terbesar terhadap kumpulan saham ini cenderung untuk melakukan yang terbaik. Atas sebab ini, dana Dirutsi Harian Gas Asli Berkait Saham 3X (GASX), yang menawarkan pendedahan harian leverage -3x, dapat menuntut tempat teratas di kalangan ETF tenaga tahun ini. Seorang pelabur yang mengadakan GASX sepanjang tahun itu akan menyaksikan pulangan hampir 150%. GASX dikandung sebagai alternatif pendek kepada GASL; setiap dana menawarkan pendedahan kepada Indeks Gas Asli ISE-Revere. GASX mampu menawarkan leverage kepada pelaburnya melalui perjanjian pertukaran, menyumbang kepada tahap risiko yang lebih tinggi.
GASX ditutup pada September 2014 dan kemudiannya dilancarkan semula pada bulan Disember 2015. Ia membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 1.08% dan pada masa ini hanya di bawah $ 6 juta dalam asas asetnya, menjadikannya ETF yang kecil.
Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Saham ETF
Satu lagi tawaran Direxion ETF -3x pendedahan harian ialah Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp. & Prod. Dana Saham 3X Saham (DRIP). DRIP menawarkan pelabur memanfaatkan pendedahan harian terbalik kepada S & P Indeks Eksplorasi & Pengeluaran Minyak & Gas, yang menimbang pakaian penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas terbesar di AS. Kerana pemberat, DRIP sedikit menguntungkan syarikat-syarikat kecil, yang menggabungkan dengan leverage yang digunakan oleh dana untuk menghasilkan dana yang sangat berisiko dan tidak menentu. Seperti dana lain dalam senarai ini, DRIP telah direka sebagai alat pelaburan taktikal jangka pendek. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu memegang dana untuk keseluruhan 2018, pulangan keseluruhannya adalah 61.91%.
DRIP dilancarkan pada bulan Mei 2015 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 1.07%. Ia hanya mempunyai lebih daripada $ 40 juta dalam asas asetnya.
Direxion Daily Energy Bear 3X Saham ETF
Saham Harian Tenaga Harian 3X ETF (ERY), juga oleh Direxion, merupakan satu lagi dana yang menawarkan pendedahan -3x kepada sebahagian daripada sektor tenaga. ERY menjejaki Indeks Sektor S & P Tenaga Sektor, satu kumpulan nama tenaga yang diambil dari S & P 500 yang lebih besar. ERY ditumpukan terutamanya kepada syarikat tenaga terbesar, termasuk Chevron dan Exxon. Seperti yang ditunjukkan di atas, tidak mungkin pelabur akan membeli dan memegang ERY untuk keseluruhan 2018, apatah lagi untuk tempoh lebih lama daripada sehari. Walau bagaimanapun, diambil sepanjang tempoh penuh tahun ini, ERY kembali 53.10%.
ERY dilancarkan pada November 2008 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 1.07%. Ia mempunyai aset di bawah pengurusan sebanyak $ 25.51 juta.
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) mendapat tempat keempat dalam senarai kami, dengan pulangan keseluruhan untuk 2018 sebanyak 40.9%. DUG juga menyediakan pendedahan songsang kepada segmen sektor tenaga, tetapi dalam kes ini leverage hanya -2x. DUG menjejaki Indeks Minyak & Gas Dow Jones AS, koleksi berasaskan cap-kumpulan nama tenaga berasaskan AS. Seperti di atas, DUG diimbangi semula setiap hari dan biasanya tidak dipegang untuk tempoh lebih lama daripada satu hari dagangan.
DUG dilancarkan pada bulan Januari 2007 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0.95%. Kini ia mempunyai asas aset $ 18 juta.
ProShares Minyak Minyak & Gas ETF
Dengan strategi yang sama banyaknya sama dengan DUG, ProFares Minyak Minyak & Gas ETF (DDG) diperolehi hanya di bawah 22% untuk 2018. Sementara DUG menawarkan pendedahan terbalik kepada Indeks Dow Jones Oil & Gas Dow Jones, DDG tidak menggunakan leverage.
DDG dilancarkan pada bulan Jun 2008 dan membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0.95%. Ia kini mempunyai aset di bawah $ 2.05 juta.
