Purata Amerika makan 5.8 kali seminggu. Itu diterjemahkan kepada lebih daripada $ 2, 600 yang dibelanjakan setiap orang setiap tahun. Industri restoran terus melihat kesan positif trend ini, dengan peningkatan jualan dan pengembangan jualan yang sama. Segmen restoran sangat berpecah-belah. Beberapa sektor ada dalam industri dengan restoran perkhidmatan cepat, santai santai, makan santai dan santapan. Peralihan untuk kasual cepat telah meletakkan masa yang sukar di hadapan perkhidmatan pantas, yang kekal sebagai sektor pemaju pendapatan yang tinggi dengan dividen yang kuat dalam kebanyakan kes. Cepat santai masih mempunyai peluang besar untuk merentasi seluruh negara.
Pelabur mempunyai banyak pilihan apabila datang ke pelaburan restoran. Gergasi makanan segera didagangkan secara terbuka, seperti jenama yang semakin kecil yang mengambil pasaran kasual cepat. Hanya satu syarikat restoran yang muncul dalam Dow Jones Composite Average. Ketika datang untuk mendapatkan akses ke sekumpulan stok restoran, terdapat satu dana pertukaran bursa saham tulen (ETF) dan beberapa yang lain yang mempunyai persentase tinggi pegangan di sektor restoran.
1. Restoran ETF
Pelabur mencari restoran ETF harus bermula dengan Restoran ETF, tawaran baru dari Kumpulan Pengurus ETF. Dana ini menawarkan pendedahan kepada restoran perkhidmatan cepat, santai santai, makan santai dan santapan. Dana ini juga meliputi restoran dari setiap saiz, dengan pemain utama dan jenama up-dan-datang yang kini bergerak melampaui pengembangan serantau.
The ETF Restoran menjadi awam pada bulan Oktober, melabur dalam saham dengan kapitalisasi pasaran lebih daripada $ 200 juta dan lebih dari $ 1 juta dalam perolehan tahunan. Dalam sedikit sentuhan, dana itu juga sama rata, memberikan pendedahan yang sama kepada semua restoran termasuk. Ini memberi peluang kepada pelabur untuk mendapat keuntungan dari semua saiz restoran dan subsektor yang berlainan.
Pemegang teratas pada bulan November 2015 termasuk Chuy's Holdings, McDonald's dan Starbucks. Ia juga termasuk jenama restoran kecil yang berkembang seperti Kona Grill, Del Frisco's Restaurant Group dan El Pollo Loco di kalangan pegangannya. Syarikat-syarikat awam yang lebih baru seperti Noodles & Company, Zoes Kitchen, The Burger Habitat, Shake Shack dan Del Taco juga merupakan antara 50 restoran yang diwakili oleh dana.
Sehingga November, ETF mempunyai aset bernilai $ 2.5 juta di bawah pengurusan (AUM). Pengimbangan dana setiap setengah tahun pada bulan Jun dan Disember. Dana ini mempunyai salah satu daripada nisbah perbelanjaan prabayar pada 0.75%, tetapi ia adalah satu-satunya ETF bermain tulen di restoran.
2. Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (NYSEARCA: PBJ) memberikan pendedahan yang besar kepada pengeluar makanan dan minuman serta beberapa pendedahan kepada restoran. ETF mempunyai 92% asetnya dalam stok pengguna dan 8% dalam stok budi bicara pengguna.
ETF ini mempunyai sekitar $ 240 juta dalam AUM dan mengenakan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.58%. Invesco ETF ini menunjukkan sejarah prestasi yang kukuh. Prestasi setahunnya adalah keuntungan sebanyak 15%; lebih tiga tahun, dana meningkat 21%.
Saham restoran yang termasuk dalam ETF ini adalah Starbucks dan Papa John's. Kedua-dua syarikat itu membentuk 5.4% dan 2.2% daripada ETF, masing-masing, sehingga November 2015. Starbucks merupakan pegangan terbesar ETF pada masa itu. Ia juga perlu diperhatikan bahawa Sysco, salah satu daripada pembekal makanan restoran teratas, adalah 10 pemegang utama di 5%.
3. Sektor Sel Discret Pengguna SPDR ETF
Nisbah perbelanjaan paling murah untuk ETF yang berkaitan dengan restoran adalah SET Discret Sel Sekt Pengguna SPDR ETF (NYSEARCA: XLY), penawaran State Street. Dana itu telah wujud sejak tahun 1998 dan kini mempunyai $ 11.8 bilion dalam AUM. Pelabur membayar kadar perbelanjaan sebanyak 0.14% untuk mendapatkan pendedahan kepada beberapa saham pengguna terbesar yang didagangkan secara terbuka.
Antara tempat makan restoran di ETF ini ialah McDonald's, Starbucks, Yum Brands, Chipotle dan Darden Restaurant Group. McDonald's dan Starbucks adalah 10 keping teratas dalam ETF, masing-masing mewakili sekitar 4% daripada jumlah portfolio.
Pada tahun lepas, ETF meningkat lebih daripada 20%. Dana ini telah mendapat lebih daripada 23% dalam tempoh tiga tahun yang lalu. Bersama pendedahan kepada beberapa restoran, ETF memegang kepentingan dalam jenama pengguna utama seperti Amazon.com, Disney dan Home Depot.
4. Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF
The Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF (NYSEARCA: PEJ) memegang sebilangan besar stok di beberapa industri. Dana ini mempunyai aset dalam syarikat penerbangan, perjalanan, media, pelayaran, kasino dan syarikat restoran. Pelabur membayar kadar perbelanjaan sebanyak 0.63% untuk mendapatkan pendedahan kepada 30 saham yang berlainan.
ETF ini, bermula pada tahun 2005, telah meningkat 14% berbanding tahun lepas dan lebih daripada 21% dalam tiga tahun yang lalu. Walaupun pegangan itu mempunyai paras pasaran purata sebanyak $ 24.2 bilion, dana itu mempunyai pendedahan yang besar merentasi beberapa saiz yang berbeza. Sebenarnya, stok topi kecil membentuk peratusan terbesar pada 46%, dengan saham besar yang mewakili 36% aset.
Saham utama restoran dalam dana itu ialah Starbucks, Dave & Buster, Sonic, Jack di Box, Restoran Darden, Kilang Cheesecake, Denny dan Papa John. Starbucks adalah pegangan kedua terbesar dana, dengan 5.3% aset. Syarikat penerbangan membentuk peratusan besar dana, dengan 33% aset sehingga November 2015.
5. Invesco S & P SmallCap ETF Discretionary Consumer
The Invesco S & P SmallCap Discretionary Consumer ETF (NYSEARCA: PSCD) melabur dalam saham cap kecil, atau mereka yang mempunyai modal pasaran di bawah $ 2 bilion. Dana ini mempunyai lebih daripada 90 pegangan dan mengenakan nisbah perbelanjaan yang munasabah sebanyak 0.29%. Permodalan pasaran rata-rata pegangan adalah $ 1.6 bilion.
Segmen restoran dan bersantai merupakan segmen kedua terbesar dalam ETF ini, di sebalik runcit khusus. Lebih 21% daripada dana itu komited kepada stok restoran dan rekreasi. Pelabur mendapat pendedahan kepada syarikat-syarikat yang termasuk Texas Roadhouse, Papa John, Restoran Sonic, DineEquity, Dapur Louisiana Popeye, Red Robin Gourmet Burger, Restoran BJ, Bob Evans, Ruth's Hospitality Group, Biglari Holdings dan Ruby.
Dana ini tidak dilaksanakan dan yang lain, dengan keuntungan satu tahun sebanyak 6% dan keuntungan tiga tahun sebanyak 17%. Bagaimanapun, anda mendapat pendedahan yang baik terhadap stok kecil, yang merupakan stok yang terbaik dalam jangka panjang. Pelaburan dalam stok restoran yang lebih kecil membolehkan keuntungan dari pengembangan dan skalabiliti negara.
