Pelabur mempunyai beberapa kenderaan pelaburan yang berbeza untuk mereka, jadi letakkan wang mereka mudah dilakukan. Ia hanya satu perkara yang memahami siapa yang paling masuk akal. Ambil dana bersama, contohnya. Kenderaan ini menyediakan cara yang sangat cair dan pelbagai untuk melabur, dan mereka juga merupakan pilihan paling popular bagi pelabur. Dana bersama meliputi pelbagai industri dan kelas aset yang berbeza. Mereka juga popular kerana mereka mengurangkan risiko dan sering diuruskan secara aktif, yang bermaksud bahawa pegangan dan peruntukan aset disusun semula berdasarkan asas yang agak konsisten.
Sesetengah dana bersama menumpukan pada sektor pengangkutan-segmen ekonomi yang menumpukan kepada syarikat-syarikat yang menggerakkan barang dan orang. Sektor ini juga merangkumi infrastruktur dan peralatan yang diperlukan untuk berbuat demikian. Artikel ini merangkumi beberapa asas-asas sektor serta bagaimana industri dana bersama melabur di dalamnya. Kami juga menyenaraikan empat dana yang dianggap terbaik dalam stok pengangkutan. Semua angka semasa sehingga Oktober 2019.
Takeaways Utama
- Dana bersama popular dengan pelabur kerana ia sangat cair dan pelbagai, dan mengurangkan risikoTransportasi adalah subsektor pasaran industri, dan merangkumi syarikat-syarikat yang besar dan mantap. Portfolio Pengangkutan Pilih Kepatuhan dan Portfolio Pengangkutan Udara dipilih dengan banyak melabur dalam ekuiti AS, dan memberi tumpuan kepada syarikat penerbangan, dan pengangkutan udara dan logistik. Rydex Transportation Fund menyediakan pelabur dengan peningkatan modal dengan melabur aset dalam ekuiti pengangkutan. Dana ICON Industrials dilaburkan dalam aeroangkasa dan pertahanan, produk bangunan, dan landasan keretapi.
Sektor Pengangkutan: Tinjauan Keseluruhan
Industri pengangkutan merupakan subsektor pasaran industri yang luas dan termasuk syarikat-syarikat yang mengendalikan syarikat penerbangan, pengangkutan dan perkhidmatan kereta api. Sebilangan besar barang yang dibeli oleh pengguna dan perniagaan lain mesti bergerak dari satu lokasi ke tempat lain, menjadikan industri pengangkutan menjadi terpadu dengan infrastruktur ekonomi.
Saham pengangkutan dianggap kitaran, yang bermaksud aliran keuntungan syarikat selaras dengan pergerakan ekonomi keseluruhan. Apabila pasaran berfungsi dengan baik, ekuiti kitaran seperti saham syarikat pengangkutan cenderung menghasilkan pulangan untuk pengguna. Begitu juga, kemerosotan dalam pasaran yang lebih luas menyebabkan pulangan yang menurun bagi pemegang saham stok industri pengangkutan.
Sebilangan besar syarikat yang beroperasi dalam sektor pengangkutan adalah besar dan mantap, memberikan peluang kepada pelabur menerima pulangan yang lebih baik melalui pembayaran dividen yang konsisten. Para pelabur boleh menggunakan ekuiti berorientasikan pertumbuhan atau berorientasikan nilai sebagai pelengkap kepada kepungan besar dan pertengahan cap lain, kerana kedua-duanya wujud dalam banyak sektor. Walaupun terdapat faedah khusus yang disediakan untuk pelabur dalam industri pengangkutan, pelaburan yang difokuskan pada sektor bukan tanpa risiko.
Terdapat banyak ekuiti berorientasikan pertumbuhan dan berorientasikan nilai untuk dipilih dari dalam sektor pengangkutan.
Industri pengangkutan sangat terjejas oleh kos yang turun naik yang dikaitkan dengan bahan bakar, kadar faedah, cuaca kurang daripada-ideal, surcaj bahan api dan cukai, lesen dan yuran pendaftaran, dan premium insurans untuk liputan yang diperlukan.
Fidelity Pilih Portfolio Pengangkutan
Portfolio Pengangkutan Fidelity Select (FSRFX) adalah di bawah tanggungjawab Fidelity Investments, penyedia dana pelaburan yang diuruskan secara profesional untuk pelanggan individu dan institusi. Ditubuhkan pada tahun 1986, dana bersama ini diuruskan oleh Matthew Moulis, yang tempohnya bermula pada tahun 2012. Dana ini bertujuan untuk menambah nilai modal dengan melabur sekurang-kurangnya 80% aset dalam saham biasa syarikat yang terutama terlibat dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada orang awam atau mereka yang memberi tumpuan kepada reka bentuk, pembuatan, pengedaran, atau penjualan peralatan pengangkutan. Kedua-dua pegangan saham biasa dalam negeri dan asing dimasukkan ke dalam dana, dan setiap penerbit ditapis menggunakan analisis asas untuk menentukan kekuatan kewangan dan kedudukan industri. Sehingga 30 Sept, 2019, aset bersih portfolio berjumlah $ 395.94 juta.
Fidelity Select Transportation telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 15.19% untuk para pelabur, sehingga pelaburan $ 10, 000 pada tahun 2009 akan bernilai $ 41, 117 pada 30 September 2019. Bagi kehidupan dana itu, ia telah mengembalikan pelabur 12.31%. Dana ini beroperasi dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.8%, yang sedikit lebih rendah daripada purata kategori 1.19% untuk pengangkutan dan dana perindustrian. Pelabur tidak dikenakan beban jualan terdepan apabila pembelian, atau caj penjualan tertunda yang dinilai pada penebusan. Walau bagaimanapun, pelaburan minimum $ 2, 500 diperlukan untuk IRA.
Dana ini banyak dilaburkan dalam ekuiti domestik, dengan sebahagian kecilnya dikhaskan untuk kedua-dua syarikat antarabangsa, dan wang tunai dan aset lain. Pegangan subsektor industri dalam portfolio termasuk:
- Keretapi: 43.5% Pengangkutan udara dan logistik: 23.44% Syarikat penerbangan: 18.58%
Menurut prospektus dana, lebih daripada 72% dilaburkan dalam 10 pegangan teratasnya. Lima pegangan utama termasuk Union Pacific Corporation, UPS, Norfolk Southern Corporation, CSX Corporation, dan Southwest Airlines.
Fidelity Pilih Portfolio Pengangkutan Udara
Mahu bermain pengangkutan yang lebih khusus? Portfolio Pengangkutan Udara Fidelity Select (FSAIX) adalah satu lagi dana bersama yang disediakan melalui Fidelity Investments, dan juga dikendalikan oleh Matthew Moulis. Ditubuhkan pada tahun 1985, dana itu bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan peningkatan modal dengan melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam sekuriti ekuiti syarikat-syarikat yang beroperasi di pergerakan, mel, dan pengangkutan serantau, kebangsaan dan antarabangsa melalui kraf. Moulis dan pasukan pelaburannya termasuk pegangan ekuiti domestik dan asing dalam dana bersama, dan masing-masing disaring untuk kestabilan kewangan dan kedudukan industri dengan menggunakan analisis asas. Dana mengurus $ 285.23 juta dalam aset pelabur.
Portfolio Pengangkutan Udara Fidelity Pilih menjana pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 15.98%. Sehingga 30 Sept, 2019, pelaburan $ 10, 000 pada tahun 2009 akan bernilai $ 44, 022 secara hipotesis. Nisbah perbelanjaan adalah 0.81%. Pelabur tidak dikenakan beban jualan terdahulu atau tertunda, tetapi pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan untuk akaun yang layak seperti IRA.
Dana tertumpu sektor ini banyak dilaburkan dalam perkara berikut:
- Syarikat penerbangan: 43.95% Aeroangkasa dan pertahanan: 36.25% Pengangkutan udara dan logistik: 14.59%
Dana bersama ini difokuskan terutamanya kepada ekuiti domestik, manakala kira-kira 10% daripada dana dilaburkan dalam nama-nama antarabangsa, dan tunai dan setara tunai. Lima pegangan dana adalah UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Technologies, dan TransDigm Group.
Dana Pengangkutan Rydex
Dana Rydex Transportasi (RYTSX) adalah sebahagian dari keluarga Rydex dana bersama dan ditubuhkan pada tahun 1998. Dana yang difokuskan pada sektor ini diuruskan oleh Michael Byrum dan Ryan A. Harder. Ia bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan penghargaan modal dengan melabur secara meluas semua aset dana dalam sekuriti ekuiti syarikat yang termasuk dalam kategori pengangkutan.
Holdings difokuskan pada syarikat-syarikat yang beribu pejabat dan beroperasi di Amerika Syarikat, tetapi dana tersebut juga boleh membeli American Depositary Receipts (ADRs) untuk mendapatkan pendedahan kepada saham asing. Ada juga kemungkinan dana itu termasuk derivatif seperti kontrak niaga hadapan, opsyen pada sekuriti dan indeks saham. Pengurus dana juga menumpukan aset $ 10.3 juta dana dalam syarikat dengan permodalan pasaran topi atau pertengahan kecil.
Dana Pengangkutan Rydex telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 10.34% kepada para pelabur. Nisbah perbelanjaan dana sebanyak 1.71% lebih tinggi daripada dana yang tertumpu kepada sektor dalam kategori pengangkutan. Pelabur dinilai caj penjualan terdepan sebanyak 4.75% apabila saham dibeli, walaupun tiada caj penjualan tertunda dikenakan ke atas penebusan. Pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan untuk akaun tidak layak dan berkelayakan, dengan $ 1, 000 diperlukan untuk rancangan persaraan kumpulan.
Majoriti dana bersama ini dilaburkan dalam:
- Jalan dan kereta api: 31.73% Syarikat penerbangan: 18.71% Pengangkutan udara dan logistik: 16.78%
Lima pegangan dana termasuk Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, General Motors, dan Tesla.
ICON Industrials Fund
Dana ICON Industrials (ICTRX) ditubuhkan pada tahun 1997 dan telah diuruskan oleh Craig, Brian, dan Scott Callahan. Dengan menggunakan metodologi kuantitatif untuk mengenal pasti sekuriti yang kurang prihatin berbanding dengan nilai, dana itu bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam syarikat-syarikat yang beroperasi dalam sektor industri.
Walaupun ia mempunyai tumpuan yang lebih luas daripada dana bersama yang khusus pengangkutan, ia sangat berwajaran ke arah sektor ini. Dengan aset $ 11.94 juta, 29.39% portfolionya dilaburkan dalam aeroangkasa dan pertahanan, manakala produk dan kereta api membina masing-masing 16.92% dan 16.33% daripada portfolio dana. Stok biasa dan stok pilihan digunakan untuk mencipta campuran pelaburan dalam dana bersama dan permodalan pasaran mana pun yang dibenarkan.
Dana ICON Industrials telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 11.84%. Nisbah perbelanjaan bersama sebanyak 1.50% dianggap tinggi. Pelabur tidak dikenakan beban jualan terdepan apabila saham dibeli dan tidak dikenakan caj jualan tertunda apabila penebusan saham. Pelaburan awal minima sebanyak $ 1, 000 diperlukan untuk akaun tidak layak.
Lima pegangan saham bersama ini termasuk Perbadanan Northrop Grumman, Lockheed Martin, Kereta Api Pasifik Kanada, Raytheon, dan Kansas City Southern.
Garisan bawah
Adalah penting bagi para pelabur untuk menggunakan pelaburan sektor seperti ekuiti pengangkutan sebagai sebahagian daripada strategi peruntukan aset yang komprehensif untuk pelaburan jangka panjang. Dana bersama menyediakan cara mudah bagi pelabur untuk mendapatkan akses kepada industri pengangkutan sambil mengurangkan beberapa risiko yang berkaitan dengan sektor ini.
