Ingin tahu apa pengurus-pengurus wang teratas bertaruh pada hari-hari ini? Baiklah, terima kasih kepada keperluan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) bahawa pelabur profesional besar melaporkan secara berkala ke atas pegangan mereka. Walaupun memilih konsensus - walaupun dari yang terbaik dan paling terang - tidak menjamin kejayaan pasaran, ia datang dengan beberapa faedah.
Untuk satu, pelabur besar seperti ini cenderung melabur untuk jangka panjang, sering menyedari potensi dalam syarikat yang orang lain tidak dapat melihat. Stok yang mempunyai peratusan pemilikan institusi yang tinggi cenderung mencerminkan penyelidikan profesional yang sengit.
Walaupun tiada kaedah atau formula yang tidak menentu untuk menentukan siapa pengurus wang terbaik, undi dalam bentuk dolar pelabur bercakap jumlah. Berikut adalah senarai dari legenda dengan nama rumah tangga (petunjuk: "Buffett"), pemenang anugerah baru-baru ini seperti Bruce Berkowitz, dan beberapa dana bersama terbesar di dunia. Untuk tujuan kejelasan, senarai ini hanya mempunyai strategi pelaburan "lama" dan mengelakkan analisis pegangan dana lindung nilai.
Pengurus Wang Terbaik: Warren Buffett
Dia benar-benar tidak memerlukan pengenalan - lelaki itu telah menghasilkan wang sejak sebelum kebanyakan anda dilahirkan. Walaupun dia tidak menjalankan dana bersama, syarikat induknya, Berkshire Hathaway, mempunyai berbilion-bilion yang dilaburkan dalam portfolio saham. Pegangan saham syarikat itu merupakan salah satu daripada dana bersama terbesar di dunia. Dengan Buffett, anda mendapat manfaat tambahan dari pembelian syarikat-syarikatnya yang berilmu, secara terang-terangan, dialognya yang mendalam dengan para pelabur dan pengintip umum ke otaknya dan prosesnya.
Top 10 Holdings (tidak ada pesanan tertentu, pada 12/31/09)
- The Coca-Cola Company (NYSE: KO) American Express Co. (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ): USB) Wal-Mart Stores (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
Mengimbas melalui senarai ini, anda dapat melihat bahawa Buffett umumnya suka pemimpin pasaran dalam industri seperti perbankan, produk pengguna dan tenaga. Ini adalah tulang belakang yang baik untuk mana-mana portfolio jangka panjang, seperti yang ditunjukkan oleh prestasi Buffett yang menghancurkan pasaran. (Mereka tidak memanggilnya "The Oracle" untuk apa-apa. Belajar bagaimana Buffett datang dengan pemenangnya dalam Think Like Warren Buffett .)
Pengurus Wang Terbaik: Bruce Berkowitz
Pengurus utama Dana Fairholme, dan pengurus dana saham domestik yang baru-baru ini yang dinamakan oleh Morningstar, Encik Berkowitz menganggap dirinya pengikut gaya Buffett untuk melabur, mencari nilai mendalam dan margin keselamatan yang luas apabila memilih stok.
Top 10 Holdings
- Hertz Global Holdings (NYSE: HTZ) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Humana Inc. (NYSE: HUM) WellPoint, Inc. (NYSE: WLP) Citigroup (NYSE: C) (NYSE: ACF) Syarikat Pertumbuhan Umum (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
Encik Berkowitz sedang bertaruh pada pemulihan pengguna kerana ia berkaitan dengan perjalanan (Hertz), kredit (Americredit, Citigroup), dan hartanah komersil (Properties Growth General, St. Joe). Kedudukannya menunjukkan bahawa dia merasakan kebimbangan mengenai pembaharuan penjagaan kesihatan berlebihan, seperti yang dibuktikan oleh pertaruhan besar pada penanggung insurans seperti Humana dan WellPoint.
Pengurus Wang Terbaik: Dana Pertumbuhan Amerika Syarikat "Dana Amerika"
Ini adalah dana domestik terbesar di Amerika, jadi nama itu kelihatan wajar untuk gergasi ini. Dana ini dijalankan oleh satu pasukan pengurus berpengalaman, dan kelihatan untuk menyediakan pertumbuhan modal yang konsisten. Dividen dan pendapatan adalah kebimbangan sekunder walaupun mereka memainkan peranan dalam proses pelaburan keseluruhan, tetapi tumpuannya adalah lebih kepada syarikat yang menumpukan modal mereka kepada pendapatan dan pendapatan yang semakin meningkat.
Top 10 Holdings
- Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) Google Inc (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc (Nasdaq: AAPL) (NYSE: JPM) Syarikat Coca-Cola (NYSE: KO) Schlumberger Limited (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
Pencarian dana untuk pertumbuhan ini telah mengarahkannya kepada pertaruhan pemimpin teknologi seperti Microsoft, Google, Oracle, Cisco dan Apple.
Pengurus Wang Top: Fidelity Contrafund
Jenama Fidelity adalah salah satu yang paling dikenali di semua kewangan, dan Contrafund mereka mencari untuk mencari syarikat yang "tidak disayangi" oleh pelabur arus perdana atau yang nilainya tidak dinilai dengan sewajarnya oleh Wall Street. Dana lima bintang itu mempunyai lebih daripada $ 50 bilion aset dan telah mengalahkan S & P 500 dengan hanya di bawah 4% dalam tempoh 10 tahun yang lalu.
Top 10 Holdings
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Perbadanan McDonald's (NYSE: MCD) The Noble Energy (NYSE: NE) Syarikat Coca-Cola Company (NYSE: KO) Visa Inc.
Perhatikan bagaimana Berkshire Hathaway Buffett muncul pada beberapa senarai. Nampaknya walaupun pakar memilih saham individu tidak melabur dalam individu lain yang mereka percaya dan menghormati. Contrafund juga tinggi di saham dan kewangan berteknologi dengan prospek pertumbuhan yang baik seperti Visa dan Wells Fargo. Sains Gilead dan Tenaga Noble adalah pertaruhan pada syarikat-syarikat yang berkembang pesat dalam ruang perkhidmatan bioteknologi dan tenaga.
Pengurus Wang Terbaik: Dodge & Cox Stock Fund
Dana all-star ini telah wujud sejak tahun 1965, mendapat pulangan yang mantap dan memperoleh aset baru. Pendapatan merupakan pertimbangan sekunder untuk pertumbuhan kukuh dalam pelaburan sahamnya, dan perolehan tahunan yang rendah sebanyak 18% menunjukkan bahawa pasukan pengurusan bermatlamat untuk jangka masa panjang.
Top 10 Holdings
- Syarikat-syarikat Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co.,: COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) Perbadanan Berita Umum Electric (NYSE: GE) (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
Dengan pengecualian Hewlett-Packard, stok teknologi kelihatan jarang dalam senarai ini. Sebaliknya pengurus memberi tumpuan kepada tenaga (Schlumberger), farmaseutikal (Novartis, Merck, Glaxo), dan media (Comcast, News Corp)
Ciri-ciri & Thread Umum
Secara umum, tiada stok tunggal yang membentuk lebih daripada 3 atau 4% daripada dana ini, tidak kira betapa pengurus mungkin suka saham itu. Prinsip ini adalah kepelbagaian apa saja, dan anda harus memastikan untuk mengikutinya dalam kehidupan pelaburan anda sendiri. Tidak peduli betapa hebatnya sebuah syarikat, ada risiko di luar sana yang dapat menyebabkan stok jatuh secara tiba-tiba atau mengambil lebih banyak masa untuk mencapai potensinya daripada yang anda harapkan.
Melekat dengan asas saham, bon dan dana yang pelbagai. Yang penting adalah untuk dilaburkan - menjadi peserta dalam permainan dan bukan sekadar penonton.
Anda juga mungkin pernah mendengar kebanyakan syarikat-syarikat ini. Ia lebih banyak bukti bahawa anda tidak perlu melabur di entiti asing yang tidak pernah anda dengar untuk menghasilkan wang. Penyelidikan dan pelajari tentang syarikat yang anda sukai dan produk dan perkhidmatan yang anda gunakan dalam kehidupan seharian anda.
Garisan bawah
Bersenjata dengan data sebenar dan pengalaman anda sendiri dan perspektif yang unik, anda sedang dalam perjalanan untuk membina portfolio yang menguntungkan yang bukan beban untuk mengekalkan, tetapi seronok untuk membuat dan mengikuti.
