- Firma: Clear View Wealth Advisors, LLC Title Title: Managing Member / Financial PlannerCertifications: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Pengalaman
Sebagai Profesional Pelaksana KEWANGAN ™, Steve Stanganelli telah memberikan khidmat nasihat kewangan, cukai, persaraan dan kolej untuk lebih dari 30 tahun kepada individu, keluarga dan pemilik perniagaan di seluruh Greater Boston, Merrimack Valley dan New Hampshire Seacoast.
Secara profesional, Steve melihat dirinya sebagai jurulatih atau pelayar kewangan. Peranannya adalah untuk membantu pelanggan mengemudi laut kekeliruan yang merupakan kewangan peribadi. Beliau telah bekerja keras untuk membangunkan pengalamannya dan memasang jenis alat yang diperlukan untuk membantu kliennya dengan pelbagai cabaran kewangan termasuk perceraian, pembiayaan tuisyen kolej, dan membina portfolio yang cekap untuk tujuan pelaburan jangka panjang.
Dalam kerja profesionalnya, Steve dihina dengan mengetahui bahawa orang-orang mempercayakannya dengan kekayaan mereka yang diperolehi - tanpa mengira amaunnya - atau mencari bimbingannya mengenai sebarang isu-isu perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Dia mendapati ia memberi ganjaran dan merendahkan setiap kali klien mempercayakannya bukan hanya dengan wang mereka untuk menguruskan tetapi impian mereka. Seperti ramai kawannya, Steve adalah ahli "Generasi Sandwic" yang membantu menjaga ibu bapa yang lebih tua sambil membesarkan keluarga sendiri.
Steve tahu apa yang dirasakan untuk berurusan dengan butiran Medicare dan Bahagian D "lubang donat" yang mengecewakan. Dia tahu apa rasanya menyesuaikan tanggungjawab sebagai pemberi penjagaan yang tua dengan jadual yang menuntut anak-anak sekolah. Steve tahu dengan baik rasa kehilangan yang dicipta oleh pengurangan atau kemerosotan korporat yang tidak dijangka dalam perniagaan atau kematian secara tiba-tiba orang yang disayangi.
Pada mulanya, Steve adalah wakil berdaftar yang bergabung dengan peniaga broker bebas. Kemudian dia bergabung dengan broker rumah kebangsaan yang melengkapkan program latihan yang luas dan menggunakan peluang untuk menyelesaikan keperluan pendidikan untuk kedua-dua rancangan kewangan Steve. Pada akhirnya, Steve memutuskan bahawa dia tidak sesuai dengan budaya peniaga broker dan berpaling ke lebih banyak firma berorientasikan perancangan. Pada tahun 2010, beliau menyatukan amalannya kepada firma sendiri, penasihat pelaburan berdaftar negeri, untuk menawarkan perkhidmatan perancangan kewangan dan cukai yang fleksibel serta penyelesaian pelaburan ETF yang kos rendah.
Pendidikan
Steve menerima BA dalam Ekonomi dari University of Massachusetts di Lowell dan MS dalam Kewangan dari Bentley University.
Sebut harga dari Steve Stanganelli
"Membantu Orang Membuat Pilihan Lebih Pintar. Steve Stanganelli dengan Clear View Wealth Advisors adalah penasihat fidusiari dan perancang cukai yang hanya memberikan nasihat objektif yang tidak terikat dengan penjualan sebarang pelaburan atau produk insurans."
