- Firma: Perancangan Kewangan Sullivan, LLC Tajuk Jilid: Pemilik Pengesahan: CFP®
Pengalaman
Kristi Sullivan telah membantu orang ramai mencapai keselamatan kewangan sejak tahun 1996.
Selepas menamatkan pengajian dengan BS dalam perniagaan dari Colorado State University, Kristi bekerja untuk Great-West Life dalam jabatan faedah pekerja selama tiga tahun. Pengalaman ini memberikan latar belakang yang kuat dalam rancangan persaraan majikan, akaun faedah yang fleksibel, dan rancangan perubatan kumpulan.
Berlepas untuk Pelaburan Fidelity pada tahun 1998 memberi Kristi peluang untuk mempelajari lebih lanjut mengenai perancangan kewangan pada tahap peribadi. Dalam sembilan tahun beliau di Fidelity, tugasnya termasuk operasi, pematuhan, perancangan kewangan, dan pengajaran kelas pengajaran.
Perancangan Kewangan Sullivan, LLC dibentuk pada tahun 2007 dengan matlamat menyediakan pelanggan dengan tepat jenis bantuan yang mereka perlukan, tanpa tekanan kuota korporat atau nombor jualan yang mengarahkan cadangan.
Kristi memegang jawatan Perancang Kewangan yang Diperakui, serta Lesen Seri 65 dan Colorado Life & Health Insurance. Beliau adalah ahli Persatuan Perancangan Kewangan, Perikatan Wanita Profesional, Majlis Perancangan Harta Wanita, dan Alumnae Denver dari Chi Omega.
Dia bangga menjadi penceramah sukarelawan untuk Yayasan Evelyn Brust yang bukan keuntungan. Sebagai penceramah bagi Yayasan Brust, beliau mempersembahkan untuk mencapai keselamatan kewangan di perpustakaan awam untuk tujuan menyediakan pendidikan umum tanpa padang jualan.
Pendidikan
Kristi menerima BS dalam perniagaan dari Colorado State University.
Sebut harga dari Kristi Sullivan
"Dengan pengalaman dan pendidikannya sebagai perancang Financial Certified ™, Kristi Sullivan akan bekerjasama dengan pelanggannya untuk menyusun teka-teki kewangan unik mereka."
