- Firma: Prominence Capital GP, LLC
Tajuk Kerja: Presiden / Pengasas Penyertaan: CFP®, CPWA®, AIF®, dan NSSA®
Pengalaman
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA adalah presiden dan pengasas Prominence Capital GP, LLC.
James membantu kliennya dengan pelbagai pengurusan pelaburan, perancangan kewangan, dan isu pengurusan kekayaan. Beliau telah mengumpulkan kombinasi kelayakan profesional dan pencapaian pendidikan yang jarang berlaku.
Dibesarkan di New York oleh ibu bapa yang rajin, James menamatkan pengajian di Boston dan kemudian berpindah ke Los Angeles, di mana beliau memulakan kerjayanya pada tahun 2002 dengan UBS PaineWebber sebagai penasihat kewangan.
Pada tahun 2005, beliau direkrut oleh Merrill Lynch dan kemudiannya direkrut oleh Wells Fargo Investments, di mana beliau mengkhususkan diri dalam pengurusan risiko, menyediakan pelan kewangan terperinci, dan mengurus portfolio Individu dan Syarikat Berkepentingan Tinggi.
Bertekad untuk membantu para pelanggannya mencapai matlamat kewangan mereka, beliau didorong untuk menemui firma penasihatnya sendiri, Prominence Capital, di mana beliau dapat memberikan nasihat yang tidak berat sebelah, bebas daripada konflik yang datang dengan model inisiatif korporat dan didorong oleh komisen yang wujud pada firma besar.
Dia membawa semangat untuk kerjanya dengan pelanggan yang berada dalam peralihan dalam kehidupan, pemilik perniagaan kecil, usahawan, eksekutif, dan pra-pasca-pesara.
James memperolehi MBA dalam bidang kewangan dari University of Southern California Marshall School of Business dan mempunyai Ijazah Sarjana Muda Sains dari Universiti Northeastern.
Di Marshall School of Business, beliau juga memperoleh Sijil Siswazah dalam analisis kewangan dan penilaian.
James adalah seorang profesional perancang kewangan CERTIFIED ™ dan seorang penasihat Perijinan Kekayaan Swasta yang disahkan. Dia mempunyai rasa ingin tahu yang tidak dapat dipisahkan dan terus meningkatkan pendidikan kewangannya.
Beliau juga telah mencapai kejayaan Fiduciari Pelaburan Bertauliah dan pensijilan Penasihat Keselamatan Sosial Nasional.
Beliau adalah ahli Lembaga Gabenor Hospital Cedars-Sinai sebagai ketua bersama jawatankuasa keahlian.
Penafian: Prominence Capital GP, LLC ("Firma") adalah penasihat pelaburan berdaftar yang terletak di Beverly Hills, California. Firma hanya boleh menguruskan perniagaan di negeri-negeri yang didaftarkan, atau layak untuk pengecualian atau pengecualian daripada keperluan pendaftaran.
Pendidikan
James menerima BSnya dalam bidang perubatan sukan dari Northeastern University dan MBAnya dalam bidang kewangan, serta Sijil Siswazahnya dalam analisis kewangan dan penilaian, dari University of Southern California. Beliau juga memperoleh Pensijilan CFP dari Kolej Perancangan Pendidikan Profesional Perancangan Kewangan.
Petikan dari James Liotta
"James, presiden Prominence Capital, menggunakan strategi mudah mencari penyelesaian yang tepat untuk pelanggannya, tidak kira keperluan pengurusan kekayaan mereka."
