- Firma: Revell Asset ManagementJob Title: Presiden & CIOCertifications: CFA®
Pengalaman
Daniel Stewart adalah Presiden & CIO of Revere Asset Management dan telah menyediakan perkhidmatan kewangan dan pengurusan portfolio selama lebih dari dua puluh tahun. Revere Asset adalah RIA Berdasarkan Fee yang Selalu Bertindak sebagai Fidusia dalam Kepentingan Pelanggan Terbaik. Sebelum menyertai Revere Asset Management, Dan menasihatkan portfolio pelaburan melebihi $ 200 juta. Beliau juga berpengalaman dalam perancangan menyeluruh termasuk perancangan korporat, individu dan harta pusaka.
Dan menyertai pasukan NorAm Capital pada 2010 untuk mewujudkan dan mengurus firma Pengurusan Kekayaan Swasta mereka. Ini akhirnya membawa Dan untuk membeli perniagaan dan menamakannya Revere Asset Management. Beliau lulus dari Universiti Texas di San Antonio dengan kepekatan dalam Kewangan dan Perakaunan. Dan telah lulus Peperiksaan CPA pada percubaan pertama dan seterusnya memperoleh Piagam CFA® (Penganalisis Kewangan Berkanun).
Penafian: Tiada maklumat yang dikemukakan merupakan cadangan oleh Revere Asset Management, untuk membeli, menjual atau memegang apa-apa keselamatan, produk kewangan atau instrumen yang dibincangkan di dalamnya atau untuk melibatkan diri dalam sebarang strategi pelaburan tertentu. Kandungan yang tidak ada, tidak boleh ditafsirkan sebagai, tawaran, atau permintaan tawaran, untuk membeli, menjual, atau memegang sebarang sekuriti oleh Revere Asset Management. Pengurusan Aset Revere tidak menawarkan atau memberi sebarang pandangan mengenai sifat, potensi, nilai, kesesuaian atau keuntungan dari sebarang strategi pelaburan atau pelaburan tertentu, dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa keputusan pelaburan yang anda buat. Keputusan sedemikian hendaklah berdasarkan semata-mata berdasarkan penilaian anda tentang keadaan kewangan anda, objektif pelaburan, toleransi risiko dan keperluan mudah tunai.
Pendidikan
Dan memegang Analis Kewangan Bertauliah (CFA®) dan BBA dalam Perakaunan.
Sebut harga dari Dan Stewart
"Dengan pengalaman selama 24 tahun dalam industri perkhidmatan kewangan, Daniel Stewart membantu pelanggannya mencapai matlamat pelaburan mereka dengan menyediakan perkhidmatan penyelidikan dan penasihat yang boleh dilaksanan, tidak berat sebelah."
