- Firma: Penasihat Pohon LaurelJak Title: Penolong Pengurus PortfolioPertijilan: CFP®
Pengalaman
Alex sangat aktif dalam jawatankuasa penyelidikan pelaburan firma, menyediakan laporan mendalam mengenai sekuriti dan topik ekonomi. Beliau juga mengkaji dan menganalisis portfolio pelaburan serta penyediaan dan pembentangan rancangan kewangan. Beliau telah membangunkan banyak templat dan alat yang menyelaraskan peruntukan portfolio dan menggunakan penyelidikan pelaburan yang kini digunakan oleh syarikat dalam proses perniagaan mereka. Penyelenggaraan laman web syarikat, media sosial, dan lain-lain pelbagai tugas teknologi adalah sebahagian daripada rutin Alex.
Di samping mencipta pelan kewangan dan mengurus portfolio untuk pelanggan yang hampir atau sedang bersara, Alex mengkhususkan diri dalam membuat rancangan kewangan untuk demografi yang lebih muda yang ingin memaksimumkan kecekapan pendapatan dan sumber mereka.
Alex adalah ahli Persatuan Perancangan Kewangan Ohio Timur di mana dia mengetuai jawatankuasa teknologi dan mengembangkan strategi laman web. Alex menyertai perancangan kewangan maya menerusi Tanya Penasihat Nerdwallet. Alex turut mengambil bahagian dalam Jawatankuasa Pemandu bagi Rakan Muldoon di Muldoon Centre for Entrepreneurship di mana beliau membantu dengan strategi dan hala tuju kumpulan. Alex juga merupakan ahli Majlis Perancangan Harta Cleveland.
Penafian: Jawapan yang diberikan pada Rangkaian Penasihat tidak termasuk semua maklumat yang diperlukan untuk membuat pelan kewangan atau mengambil kedudukan cukai rasmi. Soalan dan jawapan Penasihat Rangkaian mungkin tidak akan dikenakan terus kepada setiap situasi. Sebelum melaksanakan nasihat mengenai Rangkaian Penasihat, anda harus mendapatkan nasihat pakar profesional.
Pendidikan
Alex menerima BBAnya dalam bidang kewangan di Universiti Akron.
Sebut harga dari Alexander Rupert
"Alex Rupert, pembantu pengurus portfolio, penyokong yang gemar, menasihati, dan mendidik para pelanggannya dengan menawarkan bimbingan yang mudah dan komprehensif untuk mencapai kebebasan kewangan mereka."
