Bandar-bandar utama seperti Chicago menawarkan kepadatan tinggi penasihat kewangan pilihan. Berikut adalah lima firma bebas yang merupakan antara yang terbaik untuk melayani pelanggan runcit di Windy City.
Kumpulan Kewangan Basil
Basil Financial Group adalah firma penasihat kewangan sahaja: Ia tidak menjual produk dan tidak menerima apa-apa komisen. Sebaliknya, ia mengenakan bayaran kepada pelanggannya dengan bayaran tahunan, yang merangkumi sebarang mesyuarat dan juga memberikan akses penuh kepada nasihat mengenai perancangan kewangan, pelaburan dan cukai. Lois Basil, prinsipal syarikat itu, adalah Penasihat Pelaburan Berdaftar yang menjalankan firma perakaunan berpusat di Chicago selama lebih dari 13 tahun sebelum memulakan Basil Financial Group.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
Blueprint Wealth Advisors adalah firma penasihat yang mengagregatkan penasihat kekayaan bebas. Ini bererti bahawa setiap kerja profesional di bawah banner Blueprint Wealth Advisors, pelanggan mempunyai penasihat mereka. Syarikat ini bergantung pada lebih daripada 50 tahun pengalaman gabungan untuk membantu kliennya dalam pelbagai bidang pengurusan kekayaan, dari perancangan perancangan persaraan. Syarikat itu menggunakan Rangkaian Kewangan Komanwel untuk penyelidikan dan sebagai broker / peniaga; Komanwel telah menerima JD Power dan Associates "Tertinggi dalam Kepuasan Penasihat Bebas Antara Firma Pelaburan Kewangan" beberapa kali, paling baru pada 2018.
Perancang Kewangan Crescendo
Perancang Kewangan Crescendo adalah perancangan kewangan dan firma penasihat kewangan sahaja dan oleh karenanya, tidak menerima yuran atau komisi dari pihak ketiga. Sama seperti Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners mengenakan penahan tahunan untuk kegunaan penuh perkhidmatannya. Mengambil pendekatan holistik, firma itu bertujuan untuk mengintegrasikan semua bidang kehidupan kewangan seseorang, memahami bahawa kepercayaan dan sikap unik individu mempengaruhi keputusan kewangan tertentu. Syarikat itu menganggap peningkatan celik kewangan pelanggannya sebagai sebahagian utama perkhidmatannya.
Kumpulan Perancangan Kewangan DeRose
Dinamakan untuk pengasasnya, Karen DeRose, Kumpulan Perancangan Kewangan DeRose menyampaikan nasihat kewangan holistik dan praktikal, setelah menyediakan pengurusan pelaburan berpengalaman selama 22 tahun dan dua generasi (dua anak lelaki Karen bekerja dengannya). Syarikat ini menangani bidang seperti pendanaan pendidikan, perancangan penggantian, pakej faedah dan perlindungan cukai untuk pelanggan dari keluarga kepada firma. Sistem Pengurus E-Worthnya menyediakan pelanggan dengan laman web mereka sendiri, jadi mereka boleh menjejaki portfolio pelaburan, akaun bank, dan kad kredit mereka dalam satu tempat.
Pengurusan Modal Savant
Pengurusan Modal Savant (dahulunya D3 Financial Counselors) adalah firma yang terdiri daripada perancang kewangan bebas, perancang kewangan, pengurus kekayaan, dan penasihat kewangan. Oleh kerana semua pegawai dan kakitangan syarikat adalah fiduciari, tiada siapa yang menerima pampasan dari pihak ketiga dan semua adalah wajib untuk meletakkan kepentingan pelanggan terlebih dahulu. Syarikat ini mempunyai tumpuan yang ketat terhadap etika, pendidikan, dan pengalaman, dengan menggunakan prinsip-prinsip inti untuk menambah nilai kepada rancangan yang mereka rancang untuk pelanggannya, yang terdiri daripada individu kepada pemilik perniagaan kecil kepada eksekutif; profesional perubatan adalah khusus di kalangan amalan firma. Firma pendahulu, D3, ditubuhkan pada tahun 1997 dan 2018 bergabung dengan Savant Capital Management, sebuah firma pengurusan kekayaan yang beribu pejabat di Rockford, Illinois.
