Dengan kadar faedah di Amerika Syarikat dan negara maju utama yang lain masih pada tahap yang agak rendah, ramai pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka di peringkat antarabangsa mencari manfaat tambahan hasil dividen yang lebih tinggi yang ada di luar negara. Terdapat sejumlah dana dagangan pertukaran (ETF) yang terdapat dalam kategori dana ekuiti antarabangsa yang menawarkan hasil dividen melebihi 5%.
Para pelabur boleh memilih daripada ETF antarabangsa pendedahan yang luas untuk dana yang lebih tumpuan secara geografi seperti ETF Asia-Pasifik atau Eropah, dan mereka boleh memilih antara dana yang termasuk atau tidak termasuk ekuiti AS. Berikut adalah gambaran keseluruhan lima ETF ekuiti antarabangsa yang menghasilkan dividen tertinggi pada Nov. 2019.
Takeaways Utama
- Saham antarabangsa yang membayar dividen boleh menjadi cara yang kukuh untuk mempelbagaikan portfolio sementara mencapai hasil dividen melebihi 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) adalah salah satu daripada ETF terbesar dalam kategori ini dengan $ 4.6 bilion aset di bawah pengurusan dan hasil dividen 5.7%. Di sisi negatifnya, pulangan daripada banyak ETF ini kurang memuaskan pasaran AS, seperti diukur oleh S & P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X melancarkan Global X SuperDividend ETF (SDIV) pada tahun 2011 untuk menawarkan pendedahan pelabur kepada ekuiti global yang menghasilkan tertinggi. ETF yang dipegang secara meluas, dengan jumlah aset bernilai $ 921 juta di bawah pengurusan (AUM), bertujuan untuk memegang saham hasil tertinggi yang ada di peringkat antarabangsa, tanpa mengambil kira sektor pasaran atau negara.
SDIV menjejaki Indeks SuperDividen Global Solaktif, yang terdiri daripada 100 sekuriti hasil dividen tinggi berwajaran tinggi, dipilih berdasarkan hasil dan ditapis untuk memenuhi standard kecairan dan kestabilan kewangan. Dana ini biasanya 80% atau lebih dilaburkan dalam ekuiti yang terkandung dalam indeks yang mendasari, atau dalam Penerimaan Depositari Amerika (ADR) atau Penerimaan Depositari Global (GDR) yang mewakili ekuiti tersebut.
Tiga negara teratas yang diwakili dalam portfolio ialah stok sektor kewangan Amerika Syarikat, Australia dan UK, termasuk hartanah, yang terdiri daripada sebahagian besar portfolio, mencakupi hampir 55% aset portfolio.
Pemegang saham utama termasuk syarikat kontainer Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA), dan syarikat penghantaran Bpost (BPOSY). Nisbah perbelanjaan untuk ETF ini adalah 0.58%. Pulangan purata lima tahun tahunan ialah 0.39%, tetapi ia menawarkan hasil dividen 8.5% yang besar.
Indeks Invesco S & P Global Opportunities Dividend ETF
Guggenheim (kini dimiliki oleh Invesco) melancarkan Indeks Peluang Dividen S & P Global Invesco ETF (LVL) pada tahun 2007, dengan matlamat pelaburan yang dinyatakan menawarkan peluang berpotensi pendapatan dan pertumbuhan dengan melabur dalam ekuiti global berpotensi tinggi yang mempunyai sejarah yang menawarkan hasil dividen.
Dana melabur aset $ 30 juta untuk menjejaki Indeks Peluang Dividen Global S & P, indeks berwajaran hasil yang terdiri daripada 100 saham terbitan dividen tertinggi yang terkandung dalam indeks S & P Global BMI, yang direka untuk mencerminkan keseluruhan global prestasi pasaran saham, termasuk kedua-dua ekonomi pasaran maju dan membangun.
Ekuiti AS menyumbang 30.4% daripada portfolio, diikuti oleh Kanada pada 15.4%, dan Switzerland pada 10.8%. Saham kewangan menguasai, membentuk 25.4% daripada aset portfolio. Tiga pegangan utama ialah Orange SA, Total SA, dan Eni SpA,
Nisbah perbelanjaan adalah 0.64%, dan hasil dividen adalah 3.5%. Pulangan tahunan lima tahun untuk dana adalah negatif 3.3%. Sementara itu, purata pulangan tahunan untuk S & P 500 adalah 8.7%.
SPDR S & P Dividen Antarabangsa ETF
Dividen Antarabangsa SPDR S & P ETF (DWX) dilancarkan oleh Penasihat Global Street Negeri pada tahun 2008 dan telah menarik $ 804 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM). ETF ini menjejaki Indeks Peluang Dividen Antarabangsa S & P, sebuah indeks yang terdiri daripada 100 saham tertinggi hasil dividen tertinggi syarikat yang beribu pejabat di luar AS yang memenuhi piawai kecairan minimum dan standard kestabilan kewangan.
Kanada dan Jepun adalah negara yang paling banyak diwakili, masing-masing membentuk 18.9% dan 11.2% daripada aset portfolio. Saham kewangan, utiliti dan saham hartanah bergabung untuk menyediakan lebih daripada separuh pegangan dana.
Kepelbagaian portfolio teratas ialah EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Nisbah perbelanjaan dana ialah 0.45%. Pulangan purata lima tahun adalah 2%. Hasil dividen SPF S & P International Dividend ETF adalah 4.25%.
Dividen iShares Asia / Pasifik ETF
Pelabur yang mencari pendedahan kepada rantau Asia Pasifik penting mungkin ingin mempertimbangkan Dividen iShares Asia / Pacific ETF (DVYA) BlackRock, yang menawarkan hasil dividen sebanyak 5.97%. Dana ini agak baru, telah dilancarkan pada tahun 2012. Ia mempunyai aset $ 32.7 juta. ETF ini menjejaki Indeks dividen Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend-weighted dividend 30, yang terdiri daripada hanya 30 ekuiti yang dipilih berdasarkan hasil yang tinggi, potensi pertumbuhan, prestasi konsisten, dan kemampanan. Dana ini biasanya 90% atau lebih dilaburkan dalam sekuriti yang membentuk indeks atau pelaburan lain dengan ciri-ciri yang serupa dengan sekuriti yang terkandung dalam indeks.
Australia menyumbang 55.5% aset portfolio. Hong Kong, Jepun, dan Singapura juga telah banyak diwakili dalam pegangan portfolio. Kebijaksanaan dan kewangan pengguna adalah dua sektor pasaran yang paling banyak diwakili, masing-masing menyumbang lebih daripada 25% daripada jumlah portfolio.
Tiga pegangan utama untuk ETF ini ialah CSR LTD, JB Hi-Fi LTD, dan Harvey Norman Holdings LTD. Purata pulangan tahunan lima tahun dana adalah 1.24%. Nisbah perbelanjaan adalah 0.49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock juga menawarkan iShares International Select Dividend ETF (IDV), yang dilancarkan pada tahun 2007. ETF ini mempunyai jumlah aset sebanyak $ 4.6 bilion, menjadikannya salah satu daripada 10 ekuiti ekuiti topi asing yang paling banyak dimiliki oleh ETF. Dana ini, yang menawarkan hasil dividen 5.7%, menjejak Indeks Dow Jones Select Dividend Dow Jones, terdiri daripada 100 saham hasil dividen tinggi yang didagangkan terutamanya di bursa di pasaran maju bukan AS.
UK membentuk 23.9% daripada portfolio, diikuti oleh Australia pada 15%, dan Itali pada 10%. Saham sektor kewangan memperoleh bahagian terbesar aset, mencakupi 38.9% daripada jumlah portfolio. Pemegangan utama dalam portfolio ialah British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM), dan Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Nisbah belanja untuk iFares International Select Dividend ETF ialah 0.49. Purata pulangan tahunan lima tahun dana adalah 1.99%.
