Isi kandungan
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Ketika para aktivis menolak tenaga alternatif untuk menjadi lebih banyak, syarikat-syarikat dalam sektor tenaga juga melihat permintaan untuk produk hijau, dari panel solar ke turbin angin. Ini boleh membawa kepada pendapatan yang lebih tinggi dan pemulihan dalam beberapa nilai pasaran syarikat tenaga alternatif, yang telah kurang berkesan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.
Dana bersama dana ekuiti alternatif menyediakan pelabur dengan pendedahan yang diurus secara profesional kepada banyak syarikat yang terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan berkaitan tenaga bersih seperti solar, hidrogen, angin, geoterma dan hidroelektrik. Pelabur yang ingin bersaing untuk potensi peningkatan dalam stok tenaga alternatif harus mempertimbangkan dana bersama ini. Semua data adalah pada 13 Januari, 2020.
Takeaways Utama
- Bagi mereka yang mencari pelaburan dalam tenaga hijau atau boleh diperbaharui, beberapa dana bersama kini wujud. Banyak daripada dana ini dianggap sebagai dana bersama khusus, dan dengan itu membawa nisbah dan beban perbelanjaan yang lebih tinggi daripada purata. Dana setiap membuat strategi pelaburan dalam pelbagai cara, dan menawarkan pelbagai peringkat kepelbagaian berbanding tumpuan pelaburan alternatif.
Kepelbagaian Pilih Persekitaran dan Portfolio Tenaga Alternatif
The Fidelity Select Environment dan Alternative Energy Portfolio (FSLEX) telah dikeluarkan oleh Fidelity Investments pada 29 Jun 1989. Sehingga Januari 2020, FSLEX telah menghasilkan pulangan tahunan purata sebanyak 5% sejak penubuhannya. Ia telah menghasilkan pulangan tahunan tahunan sebanyak 7.12% dalam tempoh lima tahun yang lalu dan pulangan tahunan sebanyak 10.92% dalam tempoh tiga tahun yang lalu. Dengan perbincangan mengenai perubahan iklim yang sedang berjalan, FSLEX bersedia untuk bangkit dalam jangka panjang. Walau bagaimanapun, FSLEX mempunyai beta 1.27, menjadikannya lebih berisiko daripada indeks S & P 500.
Dana ini dinasihatkan oleh Fidelity SelectCo LLC, dan disusun oleh FMR Co. Inc. dan penasihat pelaburan lain. Apabila dibandingkan dengan dana yang sama, FSLEX mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang agak rendah sebanyak 0.87%. Untuk melabur dalam FSLEX, diperlukan minimum pelaburan $ 2, 500.
FSLEX berusaha untuk mencapai objektif pelaburannya dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa syarikat yang terlibat dalam aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan tenaga boleh diperbaharui dan alternatif, kawalan pencemaran, teknologi kitar semula, kecekapan tenaga atau perkhidmatan lain yang menyokong alam sekitar.
Sehingga Januari 2020, 10 teratas FSLEX terdiri daripada 53% portfolio dana, termasuk: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; dan Innospec Inc. 53% daripada
Tenaga Alternatif Guinness Atkinson
Dana Tenaga Alternatif Guinness Atkinson (GAAEX) dikeluarkan oleh Dana Guinness Atkinson pada 31 Mac 2006. GAAEX mempunyai nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang lebih tinggi daripada purata 1.98%. GAAEX dinasihatkan oleh Guinness Atkinson Asset Management Inc. dan memerlukan pelaburan minimum $ 5, 000. Nisbah perbelanjaan bersih tahunan tinggi GAAEX dan keperluan pelaburan minimum mungkin tidak sesuai untuk pelabur biasa.
Objektif pelaburan GAAEX adalah untuk memberikan penghargaan modal jangka panjang. Untuk mencapai objektif pelaburannya, GAAEX melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam sekuriti ekuiti syarikat tenaga alternatif alternatif AS dan asing. Peruntukan industri dana utama adalah 41.47% angin, 26.97% solar, 14.07% kecekapan, 10.42% hidro, 4.13% geoterma dan 2.73% biofuel.
Sehingga Januari 2020, GAAEX membawa beta sebanyak 1.30 dan telah memulangkan kerugian sebanyak 8.25% tahunan sejak penubuhannya, menjadikannya jauh melampaui S & P 500 - tetapi perlu diingat bahawa indeks penanda aras GAAEX mengenai indeks tenaga hijau telah kehilangan 13% lebih tempoh yang sama, sehingga ia sebenarnya lebih baik.
Dana Tenaga Alternatif Pertama
Dana Tenaga Alternatif Pertama (ALTEX) dikeluarkan pada 29 Oktober 2007, oleh Firsthand. ALTEX dinasihatkan oleh Firsthand Capital Management Inc. ALTEX mempunyai kadar perolehan sederhana yang tinggi sebanyak 57%; Oleh itu, ia mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang tinggi sebanyak 1.98%. Dana memerlukan pelaburan minimum $ 2, 000. Sehingga Januari 2020, dana itu mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 6.4 juta dan memegang 35 saham biasa syarikat tenaga alternatif.
ALTEX berusaha untuk memberikan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya, di bawah keadaan pasaran biasa, dalam syarikat tenaga alternatif dan teknologi tenaga alternatif. Peruntukan lima industri ALTEX adalah 33.3% tenaga boleh diperbaharui, 11.1% elektronik lain, 8.70% kecekapan tenaga, 8.40% semikonduktor dan bahan maju 8%. Lima pemegang sahamnya ialah 7.10% SolarCity Corporation, 6.70% First Solar Inc., 6.50% Power Integration Inc., 6.30% SunPower Corporation dan 5.70% Cree Inc.
Apabila diukur terhadap Indeks S & P 500, ALTEX mempunyai beta 1.3 dan telah kehilangan 1.14% sejak penubuhannya.
Kelas Alternatif Baru A
Kelas Alternatif Baru Kelas A (NALFX) dikeluarkan pada tahun 1982 oleh New Alternatives Fund Inc. NALFX adalah dana bersama alam sekitar yang pertama dan dana bersama pertama untuk menumpukan peruntukan portfolionya kepada tenaga alternatif. Ia dinasihatkan oleh Accrued Equities Inc. dan mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan sebanyak 1.12% dan beban jualan 3.5%. Untuk melabur dalam NALFX, pelaburan minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan.
NALFX bertujuan untuk memberikan peningkatan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 25% daripada jumlah aset bersihnya, di bawah keadaan pasaran biasa, dalam sekuriti ekuiti syarikat tenaga alternatif. Berdasarkan laporan separuh tahunan Tabung Alternatif Dana, peruntukan industrinya adalah 64.5% pengeluar tenaga boleh diperbaharui, 9.30% turbin angin, penyimpanan tenaga 3.50%, fotovoltaik solar 1, 30%, pemeliharaan tenaga 7.50%, perkhidmatan kewangan tenaga lestari 5.90%, 4.90% utiliti air, 0.30% berkaitan air dan 2.80% aset lain. Ia telah kembali 8.08% sejak penubuhannya, dan 10.12% dalam tempoh 5 tahun yang lalu, secara tahunan, dengan beta 0.68.
Dana Alpha Shelton Green
Dana Shelton Green Alpha (NEXTX) dikeluarkan oleh Shelton Capital Management pada 12 Mac 2013. Sejak NEXTX adalah dana bersama yang agak baru, ia adalah yang paling sesuai untuk pelabur canggih yang berisiko tinggi. NEXTX dinasihatkan oleh Shelton Capital Management dan disusun oleh Green Alpha Advisors LLC. Dana mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan purata sebanyak 1.34%.
NEXTX melabur dalam saham biasa syarikat yang subordinatornya anggap sebagai pemimpin dalam menguruskan peluang dan risiko alam sekitar, mempunyai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan tidak terlebih nilai. Syarikat-syarikat yang dipilih oleh subadvisernya adalah sebahagian daripada syarikat proprietari syarikat-syarikat ekonomi hijau.
Walaupun NEXTX bukan dana tenaga alternatif yang tulen, ia memperuntukkan sebahagian besar kepada syarikat-syarikat dalam sektor ini. Peruntukan sektor teratasnya ialah 25.67% perindustrian, 22.6% teknologi, 14.94% utiliti, 13.6% pengguna bukan kitaran dan 11.06% kitaran pengguna. Pegangan ekuiti teratasnya termasuk Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. dan SolarCity Corporation. Dana itu telah kembali hampir 12% sejak penubuhannya dengan beta 1.29.
