Bagi pelabur yang mencari pendedahan yang ketara kepada Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A atau BRK.B) sebagai sebahagian daripada portfolio saham keseluruhan mereka, terdapat beberapa kumpulan wang utama yang pegangannya termasuk peratusan tinggi saham Berkshire Hathaway. Mereka termasuk Dana Sequoia, Weitz Partners III Peluang Dana, Dana Clipper, dan Fidelity Contrafund.
Takeaways Utama
- Conglomerate Berkshire Hathaway adalah salah satu syarikat yang paling dihargai dan banyak ditonton. Banyak pelabur ingin melabur dalam saham syarikat tetapi lebih suka melakukannya dalam skop dana bersama. Banyak yang berinvestasi di Berkshire Hathaway termasuk Sequoia Dana, Weitz Partners III Peluang Dana, Dana Clipper, dan Fidelity Contrafund.
Dana Sequoia
Dana Sequoia, ditubuhkan pada tahun 1970, mencari pertumbuhan modal jangka panjang. Dana ini memberi tumpuan kepada saham biasa yang dipercayai oleh pengurus dana yang tidak dinilai pada masa pembelian dan mempunyai potensi pertumbuhan yang besar. Umumnya, dana Sequoia melabur dalam stok syarikat-syarikat AS, walaupun ia juga boleh melabur hingga 15% asetnya dalam sekuriti asing.
Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1.1%. Ia mempunyai pulangan tahunan sepuluh tahun lebih dari 11%. Bersama-sama, saham kelas A dan kelas B Berkshire Hathaway membentuk lebih dari 8% aset portfolio. Pemegangan dana yang lain adalah Google Alphabet Alphabet dan CarMax.
Berkshire Hathaway menawarkan dua kelas saham bagi pelabur yang berpotensi: Saham Kelas A, yang mana runcit di sekitar $ 340, 000, sehingga Januari 2020, dan saham Kelas B, yang runcit di sekitar $ 226-harga yang jauh lebih mudah diurus untuk purata pelabur runcit.
Weitz Partners III Peluang Dana
Matlamat utama Dana Peluang Kami Partners III adalah peningkatan modal. Partners III adalah dana multi-cap yang melabur dalam pelbagai saham yang pengurus dana percaya menawarkan prospek terbaik untuk keuntungan. Dana ini mengambil kedua-dua jawatan panjang dan pendek dalam stok, serta kedudukan pendek dalam dana dagangan pertukaran (ETF), selaras dengan matlamat pelaburannya dan penilaian pasaran oleh pengurus dana, Wallace Weitz.
Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1.2%. Pulangan tahunan sepuluh tahunnya adalah kira-kira 11%. Saham Kelas B Berkshire Hathaway memegang paling banyak ketiga dalam dana ini, dengan 10.4% aset. Lain-lain pegangan atas dana termasuk SPDR S & P 500 ETF dan Intelligent Systems Corp.
Berkshire Hathaway diketuai oleh pelabur legendaris Warren Buffett, yang merupakan Pengerusi, Presiden, dan CEO syarikat.
Dana Clipper
Dana ini bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pemeliharaan modal dan pertumbuhan jangka panjang. Objektif ini dicapai dengan melabur dalam saham yang pengurus dana, Christopher Davis, menganggap sebagai sangat rendah nilai. Pengurus dana mencari untuk mengenal pasti syarikat-syarikat dengan harga saham semasa yang tidak mencerminkan nilai intrinsik jangka panjang mereka. Dana melabur dalam saham biasa, saham pilihan dan pilihan saham.
Dana Clipper mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.71%. Pulangan tahunan sepuluh tahun untuk dana adalah 12%. Saham Kelas A Berkshire Hathaway adalah pegangan utama untuk dana ini, mencakupi 9.3% aset dana. Pemegang utama lain adalah United Technologies dan Amazon.com.
Fidelity Contrafund
The Fidelity Contrafund mencari penghargaan modal dengan melabur dalam saham biasa syarikat yang pengurus dana percaya tidak dinilai dengan tepat, dan yang memegang potensi pertumbuhan yang luar biasa - terutama firma yang mendominasi industri mereka dari segi pendapatan dan potensi pertumbuhan. Pengurus dana, William Danoff, bertujuan untuk mengenal pasti potensi pertumbuhan saham yang berpotensi dan nilai saham.
Nisbah perbelanjaan untuk dana adalah 0.82%. Pulangan tahunan sepuluh tahun untuk dana adalah 14%.
Saham Kelas A Berkshire Hathaway memegang berat ketiga terbesar dalam dana ini, pada 5.5%. Kedua-dua syarikat yang paling berat adalah Facebook dan Amazon.com.
