Saham pertengahan cap telah secara historis menunjukkan pulangan yang lebih tinggi daripada rakan sejawat besar mereka, terutamanya kerana bekas cenderung mempamerkan kadar pertumbuhan yang lebih tinggi daripada yang terakhir, yang tertakluk kepada pasaran yang terlalu tepu. Saham pertengahan juga mempunyai kelebihan daya saing dan sumber kewangan yang lebih besar daripada nama-nama kecil. Pelabur yang ingin terdedah kepada pendedahan pertengahan pertengahan mungkin ingin mempertimbangkan dana bersama berdasarkan indeks pasif yang diuruskan secara pasif.
Nota: semua angka adalah terkini pada 10 Januari 2020.
Saham Pertengahan Saham Indeks Indeks Vanguard (VIMSX)
Saham Pelabur Dana Indeks Vanguard Mid-Cap menjejaki prestasi Indeks Saham Mid-US CRSP, indeks yang luas dari saham syarikat bersaiz sederhana AS. Dana $ 111 bilion ini melabur dalam semua komponen indeks yang mendasari, daripada mengamalkan pendekatan pensampelan. Nisbah perbelanjaan bersih dana ialah 0.17%, dan pulangan purata aset bersih tahunan (NAV) lima tahunnya adalah 9.12% Ini adalah tiga sektor utama iaitu teknologi (17.39%), kitaran pengguna (12.55%), dan perkhidmatan kewangan (12.53%). Tiada akaun pegangan tunggal untuk lebih daripada 1% daripada keseluruhan aset dana.
Disebabkan struktur kos rendah, kesilapan pengesanan yang rendah dan pengurusan yang berpengalaman, dana itu telah memperoleh penilaian penganalisis emas dan penarafan keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia datang tanpa bayaran beban dan memerlukan pelaburan permulaan minimum $ 3, 000. Nisbah perolehan yang agak rendah sebanyak 11% menjadikannya sangat cekap cukai.
Saham BNI Mellon MidCap Indeks Saham Pelabur (PESPX)
Saham Pelabur Indeks BNY Mellon MidCap, yang sebelum ini dikenali sebagai Dreyfus Mid Cap Index Fund, menjejaki prestasi Indeks MidCap 400 Standard & Poor, dengan mencari pendedahan kepada saham biasa di semua 400 syarikat bersaiz sederhana AS senarai indeks. Nisbah perbelanjaan bersih dana adalah 0.50%, dan pulangan purata Nilai Aset Bersih Tahunan (NAB) lima tahun adalah 8.94%.
Tiga wajaran sektor utama adalah dalam perkhidmatan kewangan (16.59%) kitaran pengguna (12.30%), dan hartanah (11.17%). Dari segi syarikat-syarikat tertentu, dana dua jawatan terbesar berada dalam pengeluar pencetak komputer Zebra Technologies Corp (0.74%), dan pembekal perubatan Ireland Steris (0.70%).
Morningstar telah dianugerahkan penarafan keseluruhan empat bintang kepada dana itu, yang tidak mempunyai yuran beban dan membawa pelaburan minimum $ 2, 500.
Fidelity Spartan Mid Cap Fund Indeks Pelabur Kelas (FSMDX)
Indeks Pelabur Dana Fidelity Spartan Mid Cap Index berusaha untuk mengesan prestasi Indeks Russell Midcap, yang terdiri daripada 800 saham terkecil termasuk dalam Russell 1000 Index. Jumlah pulangan Nilai Aset Bersih Tahunan (NAV) lima tahun dana sebanyak $ 13 bilion adalah 9.48%, dan lima sektor utama adalah dalam teknologi (16.26%), industryals (14.07%), servicer kewangan (13.88%), hartanah (10.59 %), dan penjagaan kesihatan (10.25%).
Dari segi pegangan individu, tiada kedudukan tunggal melebihi 1% daripada aset keseluruhan dana. Tiga pegangan utama adalah pembekal teknologi perkhidmatan kewangan Fiserv Inc (0.83%), peminjam pembayaran kad kredit dan debit Global Payments Inc (0.68%), dan pembekal perkhidmatan kontraktor pertahanan dan teknologi maklumat L3Harris Technologies Inc LHX (0.56%).
Dana yang memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500 dan tidak mengenakan yuran beban, telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar.
Indeks Mid-Index Columbia Kelas A (NTIAX)
Indeks $ 3.7 bilion Columbia Mid Cap Indeks Dana A menjejaki prestasi Indeks MidCap 400 Standard & Poor. Seperti rakan sebaya BNY Mellon yang dinyatakan di atas, portfolio dana ini memegang jawatan dalam semua 400 saham tersenarai indeks. Ia memegang kelebihan ke atas produk BNY Mellon, kerana ia membawa nisbah perbelanjaan sedikit sebanyak 0.45%. Purata lima tahun pulangan aset bersih tahunan (NAV) adalah 8.92%.
Kelebihan lima sektor utama adalah industri (17.08%), perkhidmatan kewangan (16.63%), teknologi (15.70%), kitaran pengguna (12.35%), dan hartanah (11.15%)
Dana itu telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia datang tanpa bayaran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 000.
