Apakah Top Holdings
Pegangan teratas adalah sekuriti dengan berat nilai pasaran terbesar dalam portfolio. Pegangan teratas ditentukan oleh nilai pasaran yang mereka rujuk secara komprehensif dalam jumlah portfolio.
PEMBATALAN Puncak Utama
Pegangan teratas boleh memberikan gambaran mengenai gaya portfolio dan jenis sekuriti yang dilaburkan. Pemegangan atas lazimnya disenaraikan oleh jumlah nilai pasaran mereka atau dinyatakan sebagai peratusan jumlah aset dana.
Kebanyakan semua dana yang didagangkan secara awam akan melaporkan sepuluh pegangan utama mereka dalam pemasaran dana. Pegangan atas biasanya dipaparkan bersama kelas aset, kelas sub-aset atau pecahan sektor. Mereka boleh memasukkan semua jenis sekuriti di seluruh alam semesta pelaburan, termasuk saham dan bon yang berlainan. Dalam beberapa kes, pegangan utama saya termasuk dana individu. Bagi portfolio yang sangat tertumpu, pegangan sepuluh dana utama berpotensi mewakili keseluruhan portfolio.
Berikut adalah pecahan pegangan teratas di beberapa portfolio saham, bon dan dana dana terbaik.
Dana Saham
Dalam kategori nilai tambah besar, SPF Dow Jones Industrial Average ETF telah menyediakan pulangan pasaran utama sepanjang tahun lepas hingga 2 Februari 2018. Dana itu melaporkan kenaikan sebanyak 34.65%. Dana indeks ini menggandakan pembinaan Dow Jones Industrial Average, oleh itu pegangan utamanya akan berusaha untuk memadankan pegangan Indeks. Tiga saham utama Dana pada 1 Februari ialah Boeing Company pada 9.38%, Goldman Sachs pada 7.15% dan 3M Syarikat pada 6.52%.
Dana Bon
Dana Bond Antarabangsa Oppenheimer adalah dana bon berprestasi tinggi yang diuruskan secara giat dengan pelaburan bon dari seluruh dunia. Dana ini mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 7.04% hingga 2 Februari 2018. Pemegangan tertinggi Kumpulan Wang daripada laporan tahunan terbarunya yang dikeluarkan pada September 2017 termasuk Brazil 10.00% Nota Tidak Bercagar 1/1/21, India 8.27% Nota Tidak Bercagar Kanan 6/9/20, Siri Mexico M10 8.50% Bon 12/13/18, Siri Rusia 6216 6.70% Bon 5/15/19, UK 2, 75% Bon 9/7/24, UK 2, 75% Bon 9/7/24, Bil Perbendaharaan Amerika Syarikat dan Dana Pasaran Wang Institutional Kerajaan Oppenheimer.
Dana Dana
Dalam kategori dana-dana, Vanguard STAR Fund adalah portfolio pelaburan berprestasi tinggi dengan pulangan satu tahun sebanyak 12.34% hingga 2 Februari. Dana adalah dana seimbang dengan saham 60/40 untuk peruntukan bon. Ia menggunakan pendekatan dana-dana untuk mencapai penghayatan modal jangka panjang dan objektif pendapatan. Sehingga 31 Disember 2017, pegangan utama dalam portfolio termasuk Saham Pelabur Vanguard Windsor II pada 14.1%, Saham Pelabur Dana Gred Jangka Panjang Vanguard pada 12.5% dan Saham Pelabur Dana Gred Jangka Pendek Vanguard pada 12.5%.
