Idea di sebalik beta ETF pintar adalah untuk menyediakan pelabur dengan cara yang berkesan untuk mendapatkan pendedahan kepada pelbagai faktor sistematik seperti pertumbuhan, ketidaktentuan, pembayaran dividen, atau pelaburan momentum yang dipanggil. Pelaburan Momentum cuba memanfaatkan trend sedia ada dalam pasaran yang akan terus ke masa depan. Teori di sebalik ini adalah bahawa trend yang ditubuhkan mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk mengikuti jalan yang sedia ada daripada mengubah arahnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Momentum Investing.) Berikut adalah lima utama ETF beta momentum pintar dari segi aset semasa di bawah pengurusan mengikut ETF.com (2016).
MTUM - Edge iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Menurut BlackRock (2016), MTUM menyediakan pelabur akses kepada saham pertengahan dan besar-besaran di Amerika Syarikat yang mempamerkan momentum harga yang lebih tinggi daripada kebanyakan tawaran keselamatan. Tarikh pelancaran dana AS-domiciled ini ialah 18 Apr 2016. Pada 29 Ogos 2016, ia mempunyai jumlah aset sebanyak $ 1, 758 juta. MTUM ETF mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak.15%. Sehingga 31 Julai 2016, MTUM menunjukkan pulangan tahunan sebanyak 14.89% sejak penubuhannya.
PDP - Invesco DWA Momentum ETF
PDP mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak.63% dan percubaan untuk menghasilkan keputusan pelaburan yang umumnya sepadan dengan Indeks Pemimpin Teknikal DWA yang dipanggil. Diuruskan oleh En. Peter Hubbard dari Invesco Capital Management LLC, dana ini dikeluarkan pada 1 Mac 2007. Ia merangkumi AUM daripada ca. $ 1, 437 juta, pada 29 Ogos 2016. Sejak pelancarannya, PDP mencatatkan prestasi purata tahunan sebanyak 6.82% pada Jul 31, 2016.
ONEO - SPDR Russell 1000 Focus Momentum ETF
Seperti namanya, penanda aras utama SATU adalah indeks Russell 1000 Momentum Focused Factor. ETF diawasi oleh Pengurusan Dana SSGA dan melibatkan nisbah perbelanjaan sebanyak.20%. Dana ini dilengkapi dengan fokus ekuiti cap dan pada 29 Ogos 2016, mempunyai jumlah aset sekitar $ 361 juta. Tarikh penubuhan ONEO adalah tahun lepas pada 03 Dis 2015. Prestasi purata tahunan SATU sejak penubuhannya ialah 6.81% pada 31 Julai 2016.
PTH - Portfolio Momentum Penjagaan Kesihatan Invesco DWA
Seperti yang diterangkan oleh Invesco (2016), penanda aras utama PTH adalah Indeks Pemimpin Teknikal Kesihatan Dorsey Wright yang dipanggil. ETF biasanya mempunyai kira-kira 90% daripada asetnya yang dilaburkan ke dalam saham biasa indeks ini. Matlamat indeks khusus ini adalah untuk mengesan antara lain peralatan penjagaan kesihatan dan syarikat bekalan, penyedia penjagaan kesihatan dan korporat perkhidmatan serta firma bioteknologi yang memperlihatkan momentum yang kuat. PTH mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 60% dan dikeluarkan pada 12 Oktober 2006. Sehingga 29 Ogos 2016, PTH merangkumi jumlah aset kira-kira $ 69.85 juta. Sejak dilancarkan pada bulan Oktober 2006, PTH mempunyai prestasi purata tahunan sebanyak 7.82% pada Jul 31, 2016.
PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio
Ini merupakan satu lagi momentum beta pintar ETF, yang dikendalikan oleh Invesco Capital Management LLC. PRN berusaha untuk menghasilkan hasil pelaburnya yang sepadan dengan hasil / harga Indeks Pemimpin Teknikal DWA Industrials. Indeks ini secara khusus meneliti syarikat dalam banyak bidang termasuk penilaian saham, pertumbuhan asas, risiko, dan ketepatan masa penawaran pelaburan. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak.60%, AUM sebanyak $ 44.60 juta (sehingga 29 Ogos 2016) dan dilancarkan pada 12 Oktober 2006 (sama seperti PTH ETF yang disebutkan di atas). Sejak penubuhannya, PRN mempunyai pulangan tahunan sebanyak 7.84%.
